Vystrašená a zmatená Elsa z Arendellu si ve Storybrooku vytváří na svou ochranu obrovské sněhové mostrum, Reginu zajímá, zda-li má po návratu Marion u Robina ještě šanci; a v minulosti Arendellu chce Elsina sestra Anna dokončit osudovou cestu jejich rodičů a zjistit, jestli jejich úsilí přineslo něco, co udrží na uzdě Elsinu moc.

Zatímco Elsa hledá svou sestru, je vylekána Emmou a obě náhodou končí chyceny uvnitř ledové jeskyně, kde velký mráz ohrožuje Emmin život. Regina je v depresi a po pravděpodobném rozchodu s Robinem se stahuje mimo město a pryč od Henryho. A obyvatelé města, včele s Mary Margaret, se snaží znovu spustit elektrický generátor, který Elsa poškodila svým mrazem. V minulosti v Začarovaném lese se Anna snaží naučit Davida bojovat, aby se mohl postavit brutální válečnici, která vezme jemu a jeho matce farmu, pokud jí nezaplatí.

Poté, co je na Marion sesláno ledové kouzlo, které by zmrazilo její srdce a následně by ji zabilo, obyvatelé Storybrooku obviní Elsu. Ale bez jejich vědomí, tajemná žena z cukrárny, jenž má stejnou moc jako Elsa se na ni snaží hodit vinu. Emma a David přistihnou Willa Scarleta, jak se přehrabuje v Robinově stanu, Regina a Henry pátrají po autorovi pohádkové knihy, Mary Margaret má problém s přechodem mezi vůdkyní Storybrooku a matkou malého Neala a Hook začne podezřívat Golda, že je stále ovládán dýkou Temného. V minulosti v Arendellu se Elsa a Kristoff snaží zabránit Hansovi získat kontrolu nad královstvím.

Poté, co Emma pozve Hooka na první skutečné rande, navšíví Hook pana Golda s prosbou, zda-li by mu mohl přidělat zpět jeho ruku. Ale každá magie má svou cenu. Henry a Mary Margaret se snaží podpořit Reginu, kterou frustruje, že stále nedokáže pro Marion najít lék, a Will Scarlet se vloupá do městské knihovny pro velmi zvláštní knihu. V minulosti Začarovaného lesa, chce Rampelník získat kouzelnou skříňku, kterou však stráží Čarodějův učeň, a hodlá použít Annu, aby mu pomohla v její získání.

Poté, co se Regina neochotně spojí s Emmou, aby vystopovali Sněhovou královnu, Sindey, který je znovu vězněn v zrcadle, souhlasí, že je k ní zavede. Belle hlídá malého prince Neala, Mary Margaret a Davidovi překazí první společný večer bez dítěte Will Scarlet, který uteče z vězení a Elsa uvidí v lese za městem Annu. V minulosti našeho světa se mladá Emma spřátelí s dívkou, která je stejně jako ona, sirotek na útěku.

Pátrání po nepolapitelné Sněhové královně, která byla kdysi pěstounkou mladé Emmy – jejíž vzpomínky na tuto dobu byli vymazány -, je v plném proudu a nikdo netuší, jaký konec chystá pro Elsu a ostatní obyvatele Storybrooku. A Belle, aniž by věděla, že nemá skutečnou dýku Temného, ji chce použít na svého neochotného manžela, aby ji ukázal, kde se Sněhová královna skrývá. V minulosti cestuje Belle do Arendellu a s Anninou pomocí vyhledá Pabbieho, aby jí pomohl získat zpět ztracené vzpomínky a ona se tak dozvěděla o osudu své matky.

Emma zajme Sněhovou královnu a následně ji vyslýchá na stanici, ale Sněhová královna se snaží využít své dřívější vzpomínky, aby ji přesvědčila, že si jsou podobné víc, než si myslí. Vztah Reginy a Robina je stále více složitější, protože se snaží najít způsob, jak zachránit zmrzlou Marion. Emma si začíná uvědomovat, o co přišla tím, že vyrostla bez své skutečné rodiny, když vidí, jak se Mary Margaret stará o malého Neala, a Henry začíná svou výpomoc v Goldově obchodě, aby pro Reginu zjistil, kdo je autorem pohádkové knihy. V minulosti Arendellu se dozvíme o původu Sněhové královny, jejím vztahu k Else a Anně, a uvidíme, jak objeví svou kouzelnou, ale smrtící ledovou moc.

V Arendellu, když se Sněhová královna snaží postavit Elsu a Annu proti sobě a zjistí, že je to mnohem obtížnější než předpokládala, rozhodne se pro drastická opatření. Mezitím ve Storybrooku jsou Emminy schopnosti mimo kontrolu a ze strachu, že by mohla ublížit svým blízkým, se obrací na Golda s prosbou o pomoc. Gold ji poví o způsobu, jak ji zcela zbavit jejích schopností a Hook se snaží Emmu zastavit. Reginin plán najít autora knihy vezme nečekaný obrat, Robin Hood zrekrutuje Willa Scarleta, aby mu asistoval na misi, a Mary Margaret s Davidem hledají Emmu.

V Arendellu, když se Sněhová královna snaží postavit Elsu a Annu proti sobě a zjistí, že je to mnohem obtížnější než předpokládala, rozhodne se pro drastická opatření. Mezitím ve Storybrooku jsou Emminy schopnosti mimo kontrolu a ze strachu, že by mohla ublížit svým blízkým, se obrací na Golda s prosbou o pomoc. Gold ji poví o způsobu, jak ji zcela zbavit jejích schopností a Hook se snaží Emmu zastavit. Reginin plán najít autora knihy vezme nečekaný obrat, Robin Hood zrekrutuje Willa Scarleta, aby mu asistoval na misi, a Mary Margaret s Davidem hledají Emmu.

Zatímco Mary Margaret a David shromažďují obyvatele Storybrooku a připravují je na příchod kletby, Belle a víly pracují na protikouzlu a Gold, se svým neochotným pomocníkem Hookem, plánuje svojí vlastní strategii. Regina a Robin se společně připravují na nejhorší, a Emma s Elsou, za pomocí lokalizačního kouzla, zoufale hledají Annu. V Arendellu se Anna a Kristoff probouzí zpět k životu a zjišťují, že jejich království je opět v nebezpečí.

Storybrooke propadne chaosu, neboť po seslání kouzla roztříštěného pohledu si jdou všichni po krku. Emma a Elsa závodí s časem, aby se co nejdřív zbavily stuh a zastavily Sněhovou královnu i její kletbu. David může jen přihlížet, když se Regina a Mary Margaret střetnou v epické bitvě. Gold shání Belle a Henryho a chystá se navždy opustit město. Will Scarlet chce zúčtovat s Hookem a Kristoff odhalí Anně potěšující objev.

Zatímco se naši hrdinové snaží vyrovnat s důsledky kouzla Sněhové královny, Regina stojí před těžkým rozhodnutím. Hookův život visí na vlásku a Goldova cesta za mocí ohrožuje vše, co je mu drahé. V minulosti Začarovaného lesa může narušení Bellina pobytu v Rampelníkově zámku způsobit katastrofu v minulosti i v budoucnosti.

Poté, co byl Gold vykázán z města, se obyvatelé Storybrooku pokouší vrátit k normálnímu životu. Hook a Belle hledají způsob, jak dostat víly ven z čarodějova klobouku, a Emma, Henry a Regina pátrají po autorovi. Když ale na město sestoupí děsivá temnota, musí Emma a Regina čelit skutečnému zlu. V New Yorku verbuje Gold s Uršulou do svého týmu Cruellu de Vil.

David a Mary Margaret podezřívají Cruellu a Uršulu, že do Storybrooku přišly hledat něco víc, než své vlastní šťastné konce – něco, co by mohlo odhalit tajemství, o kterém si mysleli, že je již dávno zapomenuté. Emma se pustí do svého vlastního vyšetřování Cruelly a Uršuly, ale nemůže se zbavit pocitu, že před ní její rodina a přátelé něco tají. Reginino a Henryho pátrání po autorovi je zavede k Pinocchiovi a Marcovi v naději, že by si Pinocchio vzpomněl na něco, co by jim mohlo pomoct. V minulosti pohádkové země Sněhurka a Krasoň, pod hrozbou temné kletby Zlé královny, zkříží cestu Temným královnám.

Hook využívá své dávné známosti s Uršulou, aby zjistil, co Gold chystá. Gold a temné královny mučí Augusta kvůli informacím o autorovi a Emma, Mary Margaret a David se je snaží najít. Regina se stará o Robinovu bezpečnost a zároveň udržuje své utajení. V minulosti pohádkové země pomůže Hook mladé Uršule utéct z domova. Uršula však brzy zjišťuje, že věřit pirátovi se nevyplácí.

Hook řekne Emmě, že Goldův plán zahrnuje její úděl spasitelky, Regina vede padouchy za falešnou stopou a Henry učiní průlom v hledání autora. Mary Margaret a David přehodnocují jejich další postup. V minulosti pohádkové země hledají Sněhurka a Krasoň způsob, jak zajistit, že se z jejich dítěte stane hrdina. Když je podomní obchodník nasměruje k laskavému starému poustevníkovi, stojí před těžkým rozhodnutím, které je bude roky pronásledovat…

Emma, stále otřesena po zjištění pravdy o minulosti jejích rodičů s Maleficent, se musí zaměřit na hledání autora, aby jej našla dřív než Gold. Gold se pro získání šťastného konce snaží přimět Reginu ke spolupráci. V minulosti pohádkové země přijme Robin Hood Rampelníkovu nabídku a vydává se do Oz, aby ukradl cenný kouzelný lektvar od prohnané čarodějnice.

Ve smyšlené Anglii roku 1920 potkají diváci mladou Cruellu, kterou její matka terorizuje pomocí dalmatinů. Cruella je držena pouze na půdě své matky, dokud se neobjeví tajemný cizinec, který ji nabádá, aby se své matce postavila. Ve Storybrooku se Regina chystá na záchranu Robina. Její cesta do New Yorku je však přerušena, když s Emmou zjistí, že Cruella unesla Henryho.

Emma, jejíž potenciál pro temnotu stále roste, zjistí, že ztracená dcera Maleficent Lily je ve skutečnosti její nejlepší kamarádka z doby v pěstounské péči, a rozhodne se ji najít a sjednotit s její matkou. Regina tedy spojí s Emmou své síly a společně se vydávají najít Lily a zachránit Robina před Zelenou. Žádná z nich však není připravena na tvrdou realitu našeho světa. A Gold čelí krizi, která zahrnuje jeho milovanou Belle. V minulosti se Emma setkává s novou rodinou, kde by mohla konečně zapadnout, ale přítomnost Lily všechno ohrozí.

Emma se vrací do Storybrooku a sjednocuje Lily s Maleficent, Regina a Robin se snaží vyrovnat s důsledky Zelenina těhotenství. Poté, co se Goldovo zdraví zhorší, hledá Isaac nového spojence, který by mu mohl poskytnout kouzelný inkoust k přepsání historie. V minulosti pohádkové země se Cora vrací z Řiše Divů a prosí Reginu o odpuštění na výročí Danielovy vraždy. Cora slibuje, že ji pomůže najít pravou lásku, ale Regina své matce odmítá plně důvěřovat.

Nevyzpytatelný autor spojí své síly s Goldem a Emma, její rodiče, Hook a Regina se je snaží zastavit. Když však autor prohodí role hrdinů a padouchů, je jakákoliv vyhlídka šťastného konce pryč. Henry objeví, že jedině on je schopný zachránit svou rodinu dřív, než dojde příběh k poslední stránce.

Velký závod o návrat do původního příběhu pokračuje. Vše vyvrcholí šokujícím zvratem, který zanechá obyvatele Storybrooku otřesené.