Уплашена и объркана, Елза от Арендел се озовава в Сторибрук и създава огромно снежно чудовище, за да се защити; Реджина се пита дали връзката ѝ с Робин Худ е напълно обречена след завръщането на Мериан.

Докато отчаяно се опитва да открие сестра си Анна, Елза се стряска от идването на Ема и неволно затваря и двете в ледена пещера. Арктическият мраз вътре застрашава живота на Ема.

Обвиняват Елза, че е направила ледена магия на Мериан, която в крайна сметка ще я погуби. Но никой не подозира, че тайнствената собственичка на градския магазин за сладолед притежава същите сили като Елза и се опитва да я натопи.

Ема кани Хук на истинска първа среща. От своя страна той посещава Голд и го моли да възстанови дланта му, за да може да прегърне Ема и с двете си ръце.

Реджина неохотно се съгласява да помогне на Ема в издирването на Снежната кралица. Сидни, който отново е затворен в огледалото на Реджина, открива местонахождението на кралицата и се съгласява да отведе своята господарка до него.

Всички се борят да открият неуловимата Снежна кралица, която някога е била приемна майка на малката Ема, за да разберат какви са плановете ѝ за Елза и жителите на Сторибрук.

Ема залавя Снежната кралица и я разпитва в участъка. Но Снежната кралица използва онова, което вече знае за Ема, за да я убеди, че двете си приличат повече, отколкото би могла да предположи.

В Арендел Снежната кралица иска да настрои Елза и Анна една срещу друга, но когато това се оказва по-трудно от очакваното, тя взима драстични мерки. В Сторибрук страхът на Ема да не нарани близките си я кара да страни от всички, които обича.

В Арендел Снежната кралица иска да настрои Елза и Анна една срещу друга, но когато това се оказва по-трудно от очакваното, тя взима драстични мерки. В Сторибрук страхът на Ема да не нарани близките си я кара да страни от всички, които обича.

Докато Магията на разбитите илюзии приближава Сторибрук, Мери Маргарет и Дейвид събират жителите, за да ги подготвят за заклинанието. А Бел и феите се опитват да намерят начин да го спрат.

В Сторибрук цари хаос: всички жители са подвластни на Магията на разбитите илюзии и са се хванали за гушите. Ема и Елза се надпреварват с времето, за да се освободят от панделките си и да надвият Снежната кралица и заклинанието ѝ.

След развалянето на магията на Снежната кралица, нашите герои се опитват да поправят щетите, а Реджина е изправена пред труден избор. Съдбата на Хук виси на косъм, докато жаждата на Голд за власт застрашава всичко, което му е скъпо.

След прокуждането на Голд от града, жителите на Сторибрук се опитват пак да заживеят нормално. Хук и Бел търсят начин да измъкнат феите от шапката на Магьосника, докато Ема, Хенри и Реджина се оглеждат за следи, които да ги отведат до Автора.

Дейвид и Мери Маргарет подозират, че Круела и Урсула са дошли в града да търсят нещо повече от щастлив край. Присъствието им заплашва да разкрие тайна, която са смятали за отдавна погребана.

Хук се възползва от сложните си отношения с Урсула, за да разбере какво знае тя за крайната цел на Голд. Голд и Кралиците на мрака измъчват Огъст, за да получат информация за Автора. А Ема, Мери Маргарет и Дейвид се опитват да ги открият.

Хенри прави пробив в търсенето на Автора, но Мери Маргарет и Дейвид се нуждаят от време, за да преценят дали да го освободят. В Приказната земя от миналото Снежи и Чаровния търсят начин да гарантират, че нероденото им дете ще бъде герой.

Ема е бясна, след като е научила истината за сблъсъка на родителите си с Малефисънт. Тя обаче трябва да се съсредоточи върху търсенето на Автора, който се разхожда свободно из Сторибрук, преди да го е открил Голд.

В измислената Англия от 20-те години срещаме младата Круела, чиято тиранична майка използва своите далматинци, за да сплашва дъщеря си. Круела е затворница на тавана, докато не пристига тайнствен непознат, който ѝ помага да се опълчи на майка си.

Когато Ема осъзнава, че дъщерята на Малефисънт, Лили, всъщност е най-близката ѝ приятелка от детството, тя решава да открие Лили и да я събере с майка ѝ.

Ема се връща в Сторибрук, за да събере Лили и Малефисънт. Реджина и Робин се мъчат да приемат бременността на Зелина. Здравето на Голд се влошава и Айзък търси нов съюзник, за да се сдобие с вълшебното мастило, с което да пренапише историята.

Авторът се оказва непредвидим противник и се съюзява с Голд. Ема, родителите ѝ, Хук и Реджина се борят да ги спрат. Но когато Голд и Авторът разменят ролите на героите и злодеите, щастливият край изглежда непостижим във всички светове.

Авторът се оказва непредвидим противник и се съюзява с Голд. Ема, родителите ѝ, Хук и Реджина се борят да ги спрат. Но когато Голд и Авторът разменят ролите на героите и злодеите, щастливият край изглежда непостижим във всички светове.