艾莎出現在童話鎮，心中驚恐又茫然，於是召喚出一個強大的雪怪來保護自己。雷吉娜擔心自己和羅賓漢的「幸福到永遠」將從此化為泡影。虎克安慰著雷吉娜，也感到艾瑪似乎在逃避他。同時，在艾倫黛爾王國，艾莎的姐姐安娜發現，在暴風雨中喪生於船難的父母，原本是去尋找控制艾莎魔法力量的秘密。安娜想完成父母未竟的旅程，揭開這個秘密。

艾莎四處尋找失蹤的妹妹安娜，其間受到艾瑪的驚嚇，不慎將艾瑪連同自己一起困在冰洞中，嚴寒導致艾瑪命懸一線。雷吉娜感到自己與羅賓漢已經徹底緣盡，於是將自己「與世隔絕」起來，連自己的兒子亨利都不想見，這讓亨利非常傷心。艾莎的冰凍魔法破壞了鎮上的輸電線路，瑪麗瑪格麗特必須重新啟動發電機，恢復鎮上的電力，這是她作為童話鎮領袖面臨的第一個任務。同時，在過去的魔法森林，安娜試圖教大衛對抗殘暴的女軍閥牧羊女寶貝。

瑪麗安遭到一種冰魔法的詛咒，童話鎮的居民都認為艾莎是罪魁禍首。但是誰也不知道，在鎮上開冰淇淋店的一個神秘女人不僅有著和艾莎相同的魔力，還處心積慮地要陷害她。艾瑪和大衛發現威爾思加雷特在羅賓漢的帳篷裡翻箱倒櫃找東西。雷吉娜和亨利一起調查童話書作者的真實身分。虎克開始懷疑匕首仍然在戈登先生手裡。同時，在艾倫黛爾，艾莎和阿克決心阻止漢斯佔領王國的陰謀。

在艾瑪邀請虎克出去約會後，虎克去找戈登先生把他的斷手重新接上，這樣他就能用雙手擁抱艾瑪。但魔法總是需要付出代價的。雷吉娜因找不到救治瑪麗安的方法而感到沮喪，威爾思加雷特試圖闖進童話鎮的圖書館尋找一本特殊的書。同時在過去的童話世界，侏儒怪決心得到由魔法師學徒守護的一個魔盒，他可能會利用艾莎的妹妹安娜來達到目的。

西德尼發現了雪后的行蹤，並同意給雷吉娜帶路，雷吉娜才不情願地與艾瑪聯手尋找雪后。有貝爾幫忙照顧繈褓中的尼爾，緊張兮兮的瑪麗瑪格特和大衛準備開始他們生完孩子後的第一次約會，誰料威爾斯加雷特從鎮上的監獄逃出，約會夜變成了追捕夜。艾莎在童話鎮的樹林裡看到了安娜。同時，回到過去，年輕的艾瑪交到了一個很投緣的朋友，這個女孩和她一樣，也是離家出走的孤兒。

艾瑪發現雪后曾經是自己的養母，為了儘快找到這個謎一般的女人，並查出她對艾莎及童話鎮居民的真實動機，所有人都行動起來。貝兒試圖用戈登給自己的匕首來控制他指引引雪后的藏身之處，但她絲毫不知道這把匕首是假的。同時，在過去的童話世界，貝兒為了調查母親的命運來到艾倫黛爾。在安娜的幫助下，貝兒決定求佩比爺爺幫助她恢復失去的記憶。

雪后利用對艾瑪過去的了解來勸說艾瑪相信，她們之間的相似之處多得超出艾瑪的想像。雷吉娜和羅賓漢的關係越來越複雜。亨利開始每天放學後到戈登的店鋪打工，真正目的是為了幫助雷吉娜尋找童話書作者的真實身分。與此同時在過去的阿倫黛爾，我們將了解雪后的背景故事，她與艾莎和安娜究竟有怎樣的家族關聯，她如何發現了這種了不起但又十分致命的冰雪魔力。

在阿倫黛爾，雪后試圖挑撥艾莎和安娜的關係，但事實證明這兩姐妹感情深厚，要想離間她們絕非易事。與此同時在童話鎮，艾瑪的魔力開始失控。擔心會傷害所愛的人，她不得不將自己孤立起來。困惑之中艾瑪決定求戈登先生幫助她控制魔力。戈登聲稱他有辦法徹底消除艾瑪的魔力，但虎克竭力阻止艾瑪做傻事。雷吉娜尋找童話書作者的計劃進展得很不順利。

在阿倫黛爾，雪后試圖挑撥艾莎和安娜的關係，但事實證明這兩姐妹感情深厚，要想離間她們絕非易事。與此同時在童話鎮，艾瑪的魔力開始失控。擔心會傷害所愛的人，她不得不將自己孤立起來。困惑之中艾瑪決定求戈登先生幫助她控制魔力。戈登聲稱他有辦法徹底消除艾瑪的魔力，但虎克竭力阻止艾瑪做傻事。雷吉娜尋找童話書作者的計劃進展得很不順利。

雪后施放的「破碎景象」魔咒逼近童話鎮，瑪麗瑪格特和大衛召集全體居民共同應對這個詛咒，而貝兒和仙女們全力研究解救之道。戈登開始制定自己的逃生策略，受到他控制的虎克很不情願地當他的馬前卒。雷吉娜和羅賓漢做好了最壞的打算。艾瑪和艾莎藉由一個定位魔法四處尋找安娜。同時在過去的艾倫黛爾，安娜和阿克從冰凍魔法中蘇醒，發現艾倫黛爾王國再次遭受威脅。

雪后的「破碎景象」魔咒導致童話鎮的居民們相互敵視，整座小鎮都陷入混亂。艾瑪和艾莎必須抓緊一切時間擺脫黃絲帶的控制，從而恢復魔力、除掉雪后並解除她的魔咒。雷吉娜與瑪麗瑪格特大打出手，大衛只能在一旁乾著急。同時，戈登召集了貝爾和亨利，準備帶著他們永遠離開童話鎮。威爾斯加雷特一心想找虎克算賬。笨頭笨腦的阿克讓安娜有了暖心的發現。

雪后的魔咒消除之後，英雄們試圖收拾殘局，而雷吉娜不得不做出一個艱難的選擇。戈登不擇手段追求權力，虎克的命運岌岌可危，而他珍愛的每一個人也都面臨危險。本劇季終又生懸念，在過去的魔法森林中，有人從侏儒怪的黑暗城堡掠走了貝兒，隨之而來的混亂將同時影響過去和未來。

戈登被驅逐出鎮後，童話鎮的居民試圖恢復他們的正常生活。虎克和貝兒尋找將仙女們從巫師的帽子裡釋放出來的辦法，而艾瑪、亨利和雷吉娜繼搜尋線索，想找到作者。但當一場可怕的黑暗降臨小鎮時，艾瑪和雷吉娜不得不面對邪惡的真面目。同時，在紐約，戈登和烏蘇拉邀請庫伊拉加入他們的計劃。

為了混入黑暗三女王中替英雄們打探消息，雷吉娜必須證明她甘願交投名狀。同時，艾瑪、大衛和瑪麗瑪格麗特在混亂中密切地關注這臥底任務的進展情況。虎克請求貝兒幫助他做一件不同尋常的事情。亨利在尋找童話書作者的過程中取得重大進展。在過去的童話世界中，雷吉娜與瑪琳菲森交上了朋友，還幫助她重新點燃失去的活力。

虎克企圖說服烏蘇拉看在舊日交情的份，上告訴他戈登究竟打的什麼算盤。戈登和黑暗三女王嚴刑拷問奧古斯特，逼他說出作者的資訊。艾瑪、瑪麗瑪格麗特和大衛也加快了尋找他們的步伐。雷吉娜越來越擔心羅賓漢的安全，再反派面前隱藏自己的真實目的也並不容易。回到童話世界，年輕不安分的烏蘇拉尋求虎克幫助她離家出走，但她很快發現信任海盜是個不明智的決定。

虎克告訴艾瑪，在戈登的計劃中，她的命運岌岌可危。亨利在尋找作者的過程中有了重大發現，但瑪麗瑪格麗特和大衛需要一段時間來重新考慮最佳行動方案。回到過去的童話世界，白雪公主和白馬王子想找到一種方法，確保他們的孩子長大以後能成為英雄。一個旅行的小販指引他們去拜訪一位善良的老隱士時，此時白雪公主和白馬王子面臨一個選擇，有一種方法可以確保他們的孩子永遠善良，但他們必須為此付出長久的代價。

艾瑪在得知父母與瑪琳菲森的過往後，仍然耿耿於懷，但她必須集中精力在戈登之前找到隱藏在童話鎮的作者。戈登更加迫切地想找到幸福結局，於是便要脅雷吉娜幫助他。在從前的童話王國，羅賓漢接受了侏儒怪的提議，前往奧茲國從黑女巫那兒盜竊一種珍貴的魔法藥水，同時也學會了什麼是盜亦有道。

在虛構的1920年代的英國，觀眾見到了年輕的庫伊拉，她暴虐的母親用斑點狗恐嚇她。庫伊拉被禁錮在母親的閣樓上，直到一位神秘的陌生人到來，讓她能夠對抗禁錮她的母親。在童話鎮，雷吉娜掌握了一些籌碼，可以讓戈登不干擾她營救羅賓的計劃，但當她和艾瑪得知庫伊拉綁架了亨利時，她的紐約之行就此擱淺。

對艾瑪可能走向黑暗一邊的擔憂籠罩著每個人，但當艾瑪意識到，瑪琳菲森的女兒莉莉其實是她寄養家庭時期最親密的朋友後，便決心找到莉莉，讓她母女團聚。雷吉娜和艾瑪齊心合力尋找莉莉，並警告羅賓提防澤琳娜。同時，在童話鎮，戈登面臨著一個有關貝兒的危機。在以前的寄養家庭時期，年輕的艾瑪和她的新家庭情況都在向好的方向發展，但莉莉的出現可能打破一切寧靜。

艾瑪返回童話鎮，讓莉莉和瑪琳菲森團聚。而澤林娜的懷孕卻讓雷吉娜和羅賓難以招架。戈登的健康每況愈下，艾薩克求助於新朋友，幫他獲取重寫歷史的魔法墨水。回到童話王國，在丹尼爾被殺的周年紀念日，科拉從仙境回來乞求雷吉娜的原諒，並發誓要幫助女兒找到真愛，但雷吉娜仍然懷疑母親別有用心。

作者與戈登結成聯盟，艾瑪和她父母、虎克及雷吉娜慌忙阻止。但戈登和作者重寫了英雄與惡人的命運，幸福結局似乎成了天方夜譚。亨利意識到自己責任重大，他要在故事翻過最後一頁之前拯救自己的家人。本季終的兩部曲是和命運賽跑的最後衝刺，劇情百轉千迴跌宕起伏，童話鎮的居民陷入茫然。

作者與戈登結成聯盟，艾瑪和她父母、虎克及雷吉娜慌忙阻止。但戈登和作者重寫了英雄與惡人的命運，幸福結局似乎成了天方夜譚。亨利意識到自己責任重大，他要在故事翻過最後一頁之前拯救自己的家人。本季終的兩部曲是和命運賽跑的最後衝刺，劇情百轉千迴跌宕起伏，童話鎮的居民陷入茫然。