Elsa ajunge în Storybrooke și își face un monstru de zăpadă pentru a se apăra. Regina se întreabă dacă „fericirea eternă” i-a fost complet distrusă.

Încercând s-o găsească pe Anna, Elsa se sperie de Emma și le închide pe amândouă într-o peșteră de gheață, unde temperatura scăzută îi pune Emmei viața în pericol.

După ce Marian devine victima unei vrăji de gheață, locuitorii din Storybrooke dau vina pe Elsa, neștiind că cineva încearcă să-i facă o înscenare.

După ce Emma îi cere lui Hook să iasă împreună, acesta îi face o vizită domnului Gold pentru a-și reatașa brațul și s-o poată îmbrățișa pe Emma cu ambele mâini.

Regina i se alătură cu reticență Emmei în căutarea Crăiesei Zăpezii după ce Sidney află locul în care se află aceasta și se oferă să le arate drumul.

Încep căutările Crăiesei Zăpezii pentru a afla care este scopul final al acesteia în privința Elsei și a locuitorilor din Storybrooke.

Crăiasa Zăpezii se folosește de tot ce știe despre Emma pentru a o convinge că ele două se aseamănă mai mult decât își poate aceasta imagina.

În Arendelle, Crăiasa Zăpezii încearcă să le învrăjbească pe Elsa și Anna, dar acest lucru se dovedește mai dificil decât credea.

Robin Hood are un indiciu care ar putea-o duce pe Regina la autorul cărții de povești, apoi aceasta își unește forțele cu David și Mary pentru a o găsi pe Emma.

Mary Margaret și David adună locuitorii din Storybrooke pentru a-i pregăti împotriva vrăjii, iar Belle și zânele caută un antidot.

În Storybrooke s-a lăsat haosul, căci toți locuitorii sunt sub vraja Crăiesei Zăpezii și se încaieră între ei.

După vraja făcută de Crăiasa Zăpezii, eroii noștri încearcă să-și revină, iar Regina are de făcut o alegere dificilă.

Gold este izgonit, iar locuitorii din Storybrooke încearcă să-și reia viața normală. Însă Emma și Regina trebuie să înfrunte adevărata față a răului.

Pentru a se infiltra ca spion al eroilor în rândurile Reginelor Întunericului, Regina trebuie să arate că vrea și acum să se implice în treburi murdare.

Hook încearcă să afle ce știe Ursula despre scopul final al lui Gold. Emma, Mary Margaret și David se grăbesc să-l salveze pe August de Gold și Reginele Întunericului.

Hook îi spune Emmei că planul lui Gold are ca miza soarta ei, iar Regina îi duce pe răufăcători pe o pistă greșită.

Emma încă nu-și revine după ce a aflat adevărul despre părinții săi și Malefica, dar trebuie să se concentreze pentru a-l găsi pe autor înaintea lui Gold.

Mama abuzivă a tinerei Cruella se folosește de dalmațieni pentru a-și teroriza fiica. Regina îl împiedică pe Gold să-i strice planul de salvare a lui Robin.

Răul din Emma crește, apoi ea își dă seama că Lily este prietena ei cea mai bună de la orfelinat și pleacă s-o caute pentru a o aduce lângă mama ei.

Emma se întoarce în Storybrooke pentru a o reuni pe Lily cu Malefica, iar Regina și Robin luptă cu efectele perioadei de sarcină a Zelenei.

Autorul se dovedește a fi un factor extrem de imprevizibil și se aliază cu Gold atunci când Emma, părinții ei, Hook și Regina încearcă să i se opună.

Emma, părinții ei, Hook și Regina se luptă să-i oprească, dar Autorul și Gold ridică miza schimbând raportul de forțe dintre eroi și răufăcători.