Elsa chega a Storybrooke e cria um monstro de neve para proteção. Regina questiona-se acerca do seu final "feliz para sempre".

Ao tentar encontrar Ana, Elsa assusta-se com Emma e aprisiona ambas numa gruta de gelo. A temperatura negativa coloca a vida de Emma em perigo.

Quando um feitiço gelado é lançado sobre Marian, os residentes de Storybrooke culpam Elsa. Mas o que eles não sabem é que alguém a está a incriminar.

Depois de Emma convidar Gancho para sair, ele visita Mr. Gold para recuperar a sua mão e poder abraçá-la com ambas as mãos.

Regina, relutantemente, junta-se a Emma para procurar a Rainha da Neve após Sidney descobrir o seu paradeiro e aceitar levá-las ao local.

Todos se apressam a encontrar a esquiva Rainha da Neve para descobrir qual o seu plano para Elsa e para os habitantes de Storybrooke.

A Rainha da Neve usa o seu conhecimento passado de Emma para tentar persuadi-la que afinal têm ambas mais em comum do que Emma poderia imaginar.

Em Arendelle, a Rainha da Neve tenta virar Elsa e Ana uma contra a outra, mas isto é mais difícil do que ela pensava.

Robin dos Bosques tem uma pista que pode levar Regina ao autor do livro de contos de fadas, e Regina junta-se a David e Mary para encontrar Emma.

Mary Margaret e David reúnem os residentes de Storybrooke para se prepararem para o Feitiço da Vista Despedaçada, enquanto Belle e as fadas trabalham num antídoto.

O caos espalhou-se por Storybrooke, com todos os residentes sob o efeito do feitiço da Vista Despedaçada da Rainha da Neve.

Depois de Gold ser banido, os residentes de Storybrooke tentam voltar à normalidade. Mas Emma e Regina têm de enfrentar a verdadeira natureza do mal.

David e Mary Margaret suspeitam que Cruella e Úrsula vieram à vila com outras intenções. Emma sente que os seus amigos estão a esconder algo.

Para se infiltrar nas Rainhas das Trevas como uma espia, Regina tem de provar que está disposta a tudo.

Gancho tenta descobrir o que Úrsula sabe sobre os planos de Gold. Emma, Mary Margaret e David correm a salvar August de Gold e das Rainhas das Trevas.

Gancho diz a Emma que o seu destino está em jogo no plano de Gold, enquanto Regina leva os vilões numa caça aos gambozinos.

Emma ainda recupera após ter descoberto a verdade sobre a história dos seus pais com Maléfica, mas tem de concentrar-se em encontrar o Autor antes que Gold o faça.

A opressiva mãe da jovem Cruella usa os seus dálmatas como uma forma de aterrorizar a filha. Regina impede que Gold interfira nos seus planos para resgatar Robin.

À medida que a escuridão interior de Emma cresce, ela apercebe-se de que Lily é a sua melhor amiga e decide encontrá-la para a reunir com a sua mãe.

Emma regressa a Storybrooke para reunir Lily com Maléfica, enquanto Regina e Robin tentam lidar com as implicações da gravidez de Zelena.

O Autor prova ser uma personagem formidável, e enquanto Emma, os seus pais, Gancho e Regina tentam derrotá-lo, ele faz uma aliança com Gold.

Enquanto Emma, os seus pais, Gancho e Regina tentam impedi-los, o Autor e Gold levam o seu plano ao nível seguinte, atacando heróis e vilões.