Egy északi királyságban Anna hercegnő házasodni készül, mikor nővére, Elsa királynő megtalálja régen elveszített édesanyjuk naplóját, amiből azt olvassa ki, hogy ő lehet szülei halálának okozója. Anna mindenáron be akarja bizonyítani Elsa ártatlanságát, ezért útra kel a távoli Ködfölde felé, szüleik ugyanis oda tartottak, amikor egy tengeri viharban életüket vesztették. Eközben Storybrookban Regina elővarázsolja bűvös tükrét, hogy a maga módján rendezze el a galibát, amit Marian visszatérése okozott Robin Hood és az ő történetében.

Elsa meg akarja akadályozni, hogy bárki is elhagyja Storybrookot, amíg meg nem találja húgát, Annát, ezért jégfalat von a város köré. Emma megtalálja Elsát, de csapdába esik a jégfalak között, Elsa ugyanis nem teljesen ura a varázserejének. Miközben Emmát a fagyhalál veszélye fenyegeti, David megpróbál Anna nyomára akadni, ő ugyanis réges-rég találkozott a lánnyal még az Elvarázsolt Erdőben, amikor együtt szálltak szembe a zsarnoki Bo Peeppel.

Robin Hood és családja fagylaltozni mennek, a fagylaltos bár tulajdonosa pedig egy csepp varázslatot is szór Marian tölcsérére, aminek következtében Marian kis idő múlva összeesik - éppen amikor a városházán az izgatott helybeliek a várost körülvevő jégfal miatt méltatlankodnak. Emma és David Mr. Gold segítségét veszik igénybe, hogy megtalálják, kitől származik a Mariant sújtó varázslat. Arandelle-t eközben Hans hadseregének támadása fenyegeti. Elsának meg kell találnia azt a barlangban elrejtett úrnát, amellyel Hans őt akarja ártalmatlanná tenni.

A varázslóinas egy titokzatos szelencét őriz, amelyet a Zordon mindenáron meg akar kaparintani, ám hiába söpri félre a gyenge öregembert, a varázsdobozt olyan mágia védi, amelyet nem tud megtörni. Amikor Anna felkeresi Zörgőfürgét, hogy segítsen nővérének, Elsának, hogy megszabaduljon a varázserejétől, amely kirekesztetté teszi az emberek között, Zörgőfürge azonnal egyezséget ajánl neki. Emma randevúra készül Kiliannal, aki az alkalomra vissza akarja szerezni levágott kezét Mr. Goldtól, aminek az ára itt is egy rejtélyes alku.

Emma a Hókirálynő nyomára akar bukkanni, és talál is egy fényképet, amelyen ő látszik a Hókirálynő társaságában, azonban semmi emléke nincs a találkozásról. Regina varázstükre segítségével ugyancsak a Hókirálynőt keresi, mert csak ő tudja megmenteni Mariant. Emma szívesen kibékülne Reginával, hogy egyesíthessék erejüket a keresésben, Regina elutasítása azonban nem enyhül Emma irányában. Eközben David és Mary Margaret kisbabájukat dajkára bízva romantikus sétára indulnak - hogy elfogják a seriff fogdájából frissen megszökött Skarlát Willt.

Az Elvarázsolt erdő múltjából az a pillanat elevenedik meg, amikor az ogrék támadása eléri Belle-ék házát, és édesanyja életét veszti, miközben lányát igyekszik védelmezni; Belle utólag semmire sem emlékszik, de egy könyvből megtudja, hogyan szerezheti vissza emlékeit: a kőtrollok segíthetnek a távoli Arendelle-ben. Ugyanekkor Arendelle-ben Anna hazatér Elsához, aki örömmel mutatja be neki eddig nem ismert nagynénjüket, Ingridet; Anna nehezen tudja elhinni Ingrid történetét, ezért az igazságot kideríteni ő is trollpapához indul. A jelenben Emma tovább nyomoz a Hókirálynő után, aki - ahogy kiderül - már azóta nyomon követte Emma sorsát, amióta csecsemőként megérkezett a mesevilágból.

Arendelle múltjában, amikor a három nővér, Ingrid, Helga és Gerda még gyermekek, örök szövetséget kötnek egymással, hogy megőrzik Ingrid varázserejének titkát. Felnőttkorukban azonban Ingrid úgy érzi, ez kevés ahhoz, hogy megfékezze azt a pusztító erőt, amellyel rendelkezik, ezért testvéreivel együtt felkeresik az egyetlen varázslót, aki ebben az esetben segíteni tud, Zörgőfürgét. Storybrookban Emma és társai az óratornyban elfogják a Hókirálynőt, akit Emma később a seriffirodában egymaga hallgat ki, ennek azonban nem várt következményei lesznek.

Az Elvarázsolt Erdőben a Hókirálynő elmondja a varázslóinasnak, hogy azért találkozni akar a varázslóval, hogy új testvéreket találjon magának, akik hasonlóan hozzá, mágikus képességekkel rendelkeznek; Elsa már megvan egynek, ezért már csak egy további nővérre volna szüksége? Storybrookban Emma a nemrég elszabadult varázserejét rejtegetve kerüli szerettei társaságát, egyedül Henry képes a nyomára akadni, de a találkozásnak nem lesz jó vége. Hook attól fél, Emma Goldtól fog segítséget kérni, hogy szabadítsa meg a mágiától, ő pedig tudja, hogy Goldra ilyesmit nem szabad rábízni.

Arendelle-ben Anna arra készül, hogy az úrnával csapdát állítson Ingridnek, de végül ő esik bele a csapdába, és varázserejű nagynénje hatása alatt tér vissza nővéréhez, Elsához. Storybrookban Emma Gold varázslata segítségével akar megszabadulni varázserejétől, és az sem állítja meg, amikor a Hókirálynő figyelmezteti, hogy Gold el fogja árulni. Hook megpróbál még időben közbelépni, de Gold folyul ejti. Robin eközben talál valamit a könyvtárban, ami arra utal, talán mégis létezhet boldog befejezés Regina számára.

A Hókirálynő átka Storybrook felé közelít, napnyugtakor el fog szabadulni a pokol, és mindenki a másik ellen fog támadni. Egyedül a Hókirálynő, Elsa és Emma menekülhetnek meg, no meg Mr. Gold, aki meg akar egyezni a Hókirálynővel, hogy Belle-t és Henryt is megmenthesse. Emma kiutat keres a városból, de amikor kiderül, hogy minden irányban áthatolhatatlan jégfal veszi körül, Elsa váratlanul rátalál Anna nyakláncára, és felcsillan a remény, hogy mégis volna mód a város lakóinak megmentésére. Arendelle múltjában Hans és csapatai veszik át az uralmat a királyságban, Anna és Kristoff elszöknek, és a kikötőben Feketeszakáll, a kalóz segítségét akarják igénybe venni.

A Hókirálynő átka eléri Storybrooke-ot, amelynek lakóiból legrosszabbik énjük tör a felszínre. Elsa és Anna Emmával együtt mentesek az átok hatása alól, és megkeresik a Hókirálynőt, aki már várja őket, hogy végre beteljesítse tervét. Szintén nem hat a bűbáj Goldra és az ő jóvoltából Hookra sem, aki azt a feladatot kapja, hogy keresse meg Henryt, akit Gold ki akar menekíteni a tomboló városból. A múltban megelevenednek Emma emlékei kamaszkorából, amikor először találkozott Ingriddel, majd később, amikor először viszontlátta Storybrookban.

Sok-sok évvel ezelőtt a mesevilágban Ursula, Szörnyella DeFrász és Démóna találkozóra gyűlnek össze a Tiltott erődben. Zörgőfürge hívta meg őket, mert velük együtt akarja valóra váltani tervét, amivel ők, a gonoszok is elnyerhetik a boldog befejezést. E négy sötét lélek szövetsége a jelenig ível, amikor is a varázslat nélküli világba száműzött Zörgőfürge a három gonosz nőszemély segítségével tervezi meg visszatérését Storybrookba.

Mary Margaret és David nem lelnek nyugalmat, amióta Szörnyella és Ursula a városba érkeztek. Nem tudják elhinni, hogy a két gonosz egyszerre jó útra akar térni, és mindenáron titokban akarják tartani azt, amit ők ketten régesrég elkövettek Demónával szemben. A mesevilágban ugyanis Hófehérke és a Herceg egyszer már megpróbált együttműködni a három boszorkánnyal, akkor a gonosz királynő átkának elhárítása érdekében. Regina és Henry folytatják kutatásukat a mesekönyv írója után, nyomozásuk a kis Pinokkióhoz vezeti őket, aki azonban nem tud segíteni - Dzsepettó viszont talán igen.

Regina meg akarja győzni a sötétség három királynőjét, hogy neki is köztük a helye, és noha nem kevés kétellyel, de végül magukkal viszik baljós útjaikra. David és Mary Margaret bíznak Reginában, hogy beépített ügynökként kiderítheti, mi rosszban sántikálnak Demóna és társai, Emma azonban jobbnak tartaná, ha árnyákként követhetné Reginát. A mesevilágbeli múltban Zörgőfürge Demónához küldi a gonosz varázslatok terén tanulni vágyó Reginát, az éppen pályafutása mélypontján lévő Demóna azonban épp nagyon távol van attól, hogy kitörjön a benne rejlő sárkány.

Réges régen Hook hajója egyszer majdnem szikláknak ütközött, amikor matrózait elbűvölte egy sellő az énekével. A sellő nem volt más, mint az ifjú Ursula, aki következő találkozásuk alkalmával alkut kötött a kalózzal. A jelenben Hook felajánlja neki, hogy segít története boldog befejezését elérni, ha Ursula elárulja, mi a Zörgőfürge által vezetett összeesküvés célja. Zörgőrürge eközben Augustból próbálja kicsikarni az információt, hol találhatják meg a mesekönyv íróját.

Hófehérke és a herceg az Elvarázsolt erdőben megtudják, hogy születendő gyermeküket a gonosszá válás veszélye fenyegeti, ezért a varázslóinastól kérnek segítséget. Ahhoz, hogy megmentsék gyermeküket, találniuk kell egy másik lényt, akibe a sötétséget száműzhetik. Storybrookban Regina a mesekönyv kitépett lapjának fényképével próbálja félrevezetni Zörgőfürgét, a terv azonban a visszájára sül el, Zörgőfürge ugyanis azonnal rájön, hogy az író a képen látható ajtó mögött van bezárva. Henry eközben a varázsló házába menekül a könyvvel és a már mindenki által keresett lappal együtt.

A mesebeli múltban a nottinghami bíró annyira szorongatja Robint az adó miatt, hogy az hajlandó egyezséget kötni Zörgőfürgével, hogy elmegy Oz varázslójának kastélyába és ellopja onnan a sebzett szívek elixírjét. A jelenben Zörgőfürge fogva tartja Reginát és az írót, akitől azt kívánja, hogy ne is egy, hanem több boldog befejezést írjon számára. A két idősík között megelevenedik egy harmadik is a közelmúltban, amikor Robin Hood családjával megérkezik New Yorkba, ahol összefutnak Storybrook másik száműzöttjével, Mr. Golddal.

Szörnyella DeFrász sötét múltjából több fontos részletre derül fény, miután bevallja Demónának, hogy ő volt az, aki magára hagyta Demóna kislányát, Lilyt az Elvarázsolt erdőben - mindez azonban csak csel, hogy csapdába csalja a sárkányasszonyt. Szörnyellát anyja évekig bezárva tartotta, míg egy nap egy titokzatos újságíró - a sokak által keresett meseíró - megjelenése alkalmat nem kínál neki a szökésre. Regina eközben New Yorkba készül, hogy megmentse Robin Hoodot Zelinától, de gondoskodik arról is, hogy távollétében meg tudja akadályozni Gold további mesterkedéseit.

Demóna beleegyezik, hogy segít Emmának és a többieknek, mert Zörgőfürge közös ellenségük. Emma megtudja, hogy Demóna gyermeke nem volt más, mint Lily, a lány, akivel gyerekkorában többször is találkozott, és barátságuknak nem volt jó vége. Emma és Regina együtt hagyják el Storybrookot, Regina, hogy megmentse Robint Zelenától, Emma, hogy felkutassa Lilyt. Gold eközben tesz róla, hogy ne tudják sakkban tartani Belle szívének fogva tartásával.

A mesebeli múltban Cora segíteni akar Reginának megtalálni lelki társát, az alkalmas jelöltet meg is találja - a nottinghami bíró személyében. Storybrookban Demóna boldog, hogy végre találkozhat lányával, Lilyvel, akit azonban jobban érdekel a bosszú Hófehérke és a herceg ellen. Gold állapota egyre rosszabbodik, sürgősen szüksége van a sötét lelkű ember véréből vett tintára, hogy az íróval átírathassa történetét, Regina azonban közbelép, mert Zelinával kapcsolatban saját tervei vannak az íróval és annak pennájával.

Storybrookban Hook útmutatása nyomán sikerül kiszabadítani a varázslóinast a csapdából, ahová pont Hook közreműködésével került. A varázslóinas elmondja, hogy Isaacot, az írót a varázsajtót ábrázoló illusztráció segítségével lehetne foglyul ejteni. Erre azonban már nem kerül sor, mert a haldokló Gold utasításait követő Isaac már története megírásának végére ért. Henry hirtelen egyedül találja magát a városban.

Isaac a megváltoztatott Elvarázsolt erdőben megkeresi Zörgőfürgét, és meggyőzi, hogy csak akkor tarthatja meg hős lovagi mivoltát, ha megállítja Henryt, aki Reginát hozzá akarja segíteni igaz szerelmének elnyeréséhez. Hófehérke a herceggel és a rettegésben tartott törpékkel szintén arra készül, hogy leszámoljon Henryvel és Reginával. Henry eközben Hookkal a Jolly Roger fedélzetén a feneketlen tenger közepén álló sziget felé tart, hogy kiszabadítsa a toronyban fogva tartott Emmát.