Emma y Regina están a punto de descubrir que el portal se ha abierto por última vez solo para traer un congelado mal a Storybrook

En un intento desesperado de encontrar a su hermana Anna, Elsa es sorprendida por Emma. Regina, depresiva por su reciente ruptura con Robin Hood, se aísla de la ciudad y de Henry, lo que entristece a su hijo. Mientras tanto, en el Bosque Encantado del pasado, Anna intenta enseñar a un tímido David a enfrentarse a Bo Peep, una despiadada señora de la guerra que amenaza con hacerse con la granja de la madre de David si no pagan el precio.

Cuando un hechizo helado es lanzado a Marian, los habitantes de Storybrooke culpan a Elsa, ignorando que la misteriosa mujer que maneja la heladería del pueblo tiene los mismo poderes de Elsa e intenta inculparla.

Hook le pide a Gold que le devuelva su mano para su primera cita con Emma. Henry y Mary Margaret intentan ayudar a Regina cuando se frustra por no poder encontrar la cura para la congelada Marian. Mientras, en la tierra de cuentos de hadas, Rumplestiltskin usa a Ana para obtener una caja mágica de un aprendiz de brujo.

Regina hace equipo con Emma de mala gana para buscar a la Reina de Nieve después que Sidney, una vez más prisionero del espejo, descubre su paradero y acepta guiarla hasta su ubicación.

Bella intenta usar la daga de Rumplestiltskins para encontrar el escondite de la Reina de Hielo. Mientras, Hook y Emma buscan respuestas acerca de ella. De vuelta al pasado, Anna regresa del bosque encantado pero no sabe cómo decirle a su hermana lo que descubrió.

Los poderes de Emma se hacen más fuertes y finalmente puede capturar a la reina de hielo, pero está un poco dudosa de poder arruinar todo

La Reina de Nieve continúa con su plan, mientras los flashbacks le muestran su intento de enfrentar a Elsa y Anna entre ellas. Emma busca a Gold para pedirle ayuda sobre cómo mantener sus poderes bajo control.

Emma se aísla de sus seres queridos para protegerlos de sus crecientes e incontrolables poderes, mientras acude a Gold por ayuda. Por su lado la Reina de Nieve, lucha por encender la rivalidad entre Anna y Elsa.

Mientras el hechizo de la Vista Destrozada se acerca a Storybrook, Emma y Elsa buscan a Anna. Belle y las hadas trabajan en un antídoto, y Gold junto al reacio Hook buscan una estrategia de salida.

Mientras el hechizo de Shattered Sight golpea Storybrook, Emma y Elsa inician una carrera en contra reloj para liberarse de las ataduras y vencer a la Reina de Nieve.

Hook y Belle buscan una manera de liberar a las hadas del sombrero de brujo.

Regina y Henry descubren una posible conexión entre Pinocho y el libro. Emma siente que le están ocultando cosas...

Con el fin de infiltrarse entre las reinas de las tinieblas, Regina debe probar que ella sigue siendo un villano con la ayuda de Emma.

Hook intenta hacer un trato con Úrsula mientras aparecen los flashbacks que muestran su complicado pasado.

Maléfica pone a la ciudad bajo una maldición para dormir. El pasado del Príncipe Encantado con Maléfica es revelado.

El autor une fuerzas con Gold y Regina teme por la seguridad de Robin. Mientras, flashbacks muestran lo que le pasó a Robin tras dejar Storybrook.

Los planes de Regina de dirigirse a Nueva York para rescatar a Robin de Zelena, se detienen cuando Cruella secuestra a Henry.

Emma se da cuenta que la hija de Maléfica es su antigua amiga de la infancia Lily y deja Storybrooke con Regina para encontrarla.

Emma reúne a Maléfica con Lily , quien todavía está empeñada en buscar venganza contra Mary Margaret y David.

El Autor demuestra ser un fantástico comodín y forja una alianza con Gold. Emma, sus padres, Garfio y Regina luchan para detenerlos, pero cuando Gold y el Autor revierten las vidas de los héroes y los villanos, la promesa de cualquier final feliz parece muy lejana. Henry descubre que tiene la gran responsabilidad de salvar a su familia antes de que la última página de la historia se cambie. Es una carrera contrarreloj en la que todo culmina con sorprendente giro que dejará a los habitantes de Storybrooke impresionados.

El Autor demuestra ser un fantástico comodín y forja una alianza con Gold. Emma, sus padres, Garfio y Regina luchan para detenerlos, pero cuando Gold y el Autor revierten las vidas de los héroes y los villanos, la promesa de cualquier final feliz parece muy lejana. Henry descubre que tiene la gran responsabilidad de salvar a su familia antes de que la última página de la historia se cambie. Es una carrera contrarreloj en la que todo culmina con sorprendente giro que dejará a los habitantes de Storybrooke impresionados.