艾玛进入梦幻岛寻找亨利。
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彼得·潘给了艾玛一张地图，上面揭示了亨利的下落。
虎克找到了奇妙仙子，让她帮忙找到潘的藏身之处。
戈登先生决定与潘当面对质。
虎克带着奄奄一息的大卫踏上了寻找地图的旅程。
白雪公主让爱丽儿结识了埃里克王子。
戈登先生和雷吉娜把爱丽儿送回到童话镇。
导演者: Guy Ferland
原作: Andrew Chambliss, Kalinda Vazquez
Jeffrey Kaiser
Dopey
Mig Macario
Bashful
Michael Coleman
Happy
Parker Croft
Felix
Freya Tingley
Wendy Darling
James Immekus
Michael Darling
Matt Kane
John Darling
Robbie Kay
Peter Pan
Rose McIver
Tinker Bell
JoAnna Garcia
Ariel
Lee Arenberg
Leroy / Grumpy
David-Paul Grove
Doc
Keegan Connor Tracy
Mother Superior / Blue Fairy
Gabe Khouth
Tom Clark / Sneezy
Faustino Di Bauda
Sleepy
Raphael Sbarge
Archie Hopper / Jiminy Cricket
Beverley Elliott
Granny
潘带着亨利来到一个秘密的洞穴。
阻止潘获得强大魔力的行动正在展开。
潘在策划一场阴谋，企图让小镇居民的生活天翻地覆。
阻止潘施下另一个诅咒的行动正在展开。
虎克来到纽约拜访艾玛，以唤起她的记忆。
艾玛和亨利来到了童话镇。
塞琳娜正计划给大卫一个黑暗惊喜。
尼尔回到童话镇，渴望与亨利重聚。
塞琳娜向雷吉娜发起生死决斗。
爱丽儿恳求虎克帮她找到埃里克王子。
雷吉娜施了一个咒语，这样她就可以与亡母科拉对话。
塞琳娜威胁说，如果虎克不亲吻艾玛，她就杀了亨利。
玛丽·玛格丽特即将临产，孩子随时可能出生。
艾玛和虎克掉入了塞琳娜开启的时间传送门。
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