Когда Эмма, Белоснежка, Дэвид, Реджина, мистер Голд и капитан Крюк прибывают в Нетландию, чтобы искать похищенного Генри, они знакомятся с не очень дружелюбными русалками, из-за которых поиски угрожают закончиться не начавшись. В то же время Генри вместе с ещё одним беженцем из лагеря Питера Пэна скрывается от Потерянных мальчиков. А Нил, оправившись от ран, путешествует по Зачарованному лесу вместе с Мулан в попытках разузнать что-то о судьбе Эммы и Генри.

Эмма, Белоснежка, Дэвид, Реджина и капитан Крюк продолжают поиски Генри в Нетландии, и в этот самый момент Питер Пэн появляется перед ошеломлённой Спасительницей и предлагает ей карту на которой указано место, где находится её сын. Однако единственный способ для Эммы заставить карту проявиться — это перестать отрицать, кто она есть на самом деле, принять себя настоящую и вступить в борьбу со своими чувствами. Мистер Голд получает неожиданный совет от друга, который может помочь ему в осознании всей его жизни, пока он находится в Нетландии. Румпель пытается до конца принять своё путешествие по спасению внука, который, согласно пророчеству, убьет его. Тем временем, в Зачарованном лесу перед Белоснежкой предстает Злая Королева с предложением. Принцесса должна отказаться от своих прав на трон. Взамен Королева обещает оставить их с Прекрасным принцем в покое. Однако сам Дэвид против того, чтобы Белоснежка принимала это предложение, и делает все, чтобы помешать ей.

Мистер Голд принимает решение противостоять Пэну, но спасет ли он Генри, или поддастся словам пророчества о том, что мальчик станет его погибелью? Нил оказывается в Нетландии под стражей одного из самых преданных Пэну Потерянных мальчиков. Дэвид продолжает бороться с ядом Ночных Кошмаров, который все больше распространяется по его организму, грозя убить его. В прошлом, в Зачарованном лесу Румпельштильцхен отправляется на поиски своего пропавшего сына Бейлфайра, ушедшего за таинственным незнакомцем, который ворует детей с помощью музыки.

Яд «Ночные Кошмары» все сильнее действует на Дэвида; все идет к его смерти, и Крюк берет его в последнее путешествие, чтобы найти секстант (навигационный измерительный инструмент, для определения направления по звездам), который может помочь им расшифровать карту, способную вывести их из Нетландии. Тем временем, в прошлом, в Зачарованном лесу молодой Крюк — Киллиан Джонс — и его старший брат, капитан Лиам, отплывают по приказу короля в неведомые земли, чтобы найти неизвестное чудодейственное растение, которое способно исцелить любую болезнь или рану на земле.

Дэвид наконец-то исцелен и вместе с Эммой, Белоснежкой и Крюком пытаются спасти Нила, который является пленником одного из лагерей Питера Пэна. Тем временем, Реджина и мистер Голд неохотно решают объединить свои усилия против хозяина Нетландии. Румпель обнаруживает способ победить Питера Пэна. Реджина решает попытаться разыскать русалку, которая могла бы помочь им в битве против него. В Зачарованном Лесу русалка Ариэль спасает Белоснежку, которая едва не утонула, убегая от рыцарей Злой Королевы. Девушка в благодарность знакомит новую подругу с принцем Эриком, в которого Ариэль была безумно влюблена с первого взгляда. Между тем Злая Королева разыскивает русалку, чтобы та, сама того не ведая, помогла ей убить Белоснежку.

В Сторибруке Белль активирует защитное заклинание мистера Голда. Русалочка Ариэль прибывает в Сторибрук, чтобы передать послание от мистера Голда и Реджины. Ариэль принесла некий предмет, который поможет Белль, Бабушке и остальным найти скрытый артефакт, который позволит одолеть Питера Пэна. Но двое неизвестных мужчин тайно проникли в город, полные решимости не допустить этого любой ценой. Тем временем, Эмма, Нил и Крюк пытаются найти Темную Лощину, чтобы захватить тень Питера Пэна, которая обитает там. Находясь там, Эмма подвергается смертельной опасности. Между тем Белоснежка очень опечалена тем фактом, что Дэвид скрыл от неё своё отравление ядом «Ночные Кошмары».

Питер Пэн приводит Генри в таинственную пещеру, где убеждает его, что только он может спасти магию и Нетландию. Противостояние между добром и злом близится к завершению — Эмма, Белоснежка, Дэвид, Реджина, мистер Голд и Крюк уже в пути, чтобы спасти Генри. Тем временем, в Зачарованном лесу маленький Румпель получает магический предмет, который может помочь ему начать новую жизнь вместе с его отцом, который явно не является хорошим родителем.

В то время как жизнь Генри висит на волоске, Питер Пэн наконец-то заполучил то, что хотел – Сердце Истинно Верующего, которое он обманом получил от Генри, и теперь обладает могущественной силой этого необычного сердца. Теперь все зависит от погони за Питером Пэном, которого необходимо остановить, пока не стало слишком поздно. Между тем, в прошлом, в Сторибруке Реджина решает заполнить пустоту в сердце. Она решает с помощью мистера Голда усыновить ребенка.

Жители Сторибрука ликуют. Эмма, Белоснежка, Дэвид, Реджина, мистер Голд и капитан Крюк наконец-то вернулись из Нетландии вместе с Генри и новыми друзьями. Но без их ведома, хорошо замаскировавшись, Питер Пэн привел в действие тайный план, который повлияет на всех горожан и является угрозой спокойной жизни Сторибрука. В прошлом, в Зачарованном лесу проходит медовый месяц Белоснежки и Прекрасного Принца. Но вся романтика стоит под угрозой, когда они отправляются на поиски мифического существа, способного остановить Реджину.

Город в панике. Питер Пэн, в теле Генри, украл у Реджины проклятие, которое отправило всех жителей Зачарованного Леса в Сторибрук. Необходимо остановить Питера Пэна до того как проклятие вступит в силу и падет на жителей Сторибрука, ведь проклятие вновь заставит всех забыть кто они, без шанса когда-либо вернуть свою память обратно. На этот раз, чтобы спастись от неминуемой катастрофы, всем жителям города придётся пожертвовать самым дорогим.

После того, как Румпельштильцхен пожертвовал своей жизнью, чтобы остановить Питера Пэна, Реджина уничтожила Первое проклятие, которое создало Сторибрук. В результате город был стёрт с лица земли, а все его жители перенеслись обратно в Зачарованный лес, где им придётся столкнуться с новой угрозой. Прошел год. Эмма и Генри счастливо живут в Нью-Йорке, забыв Сторибрук и его жителей. Внезапно на пороге их дома появляется Крюк, чтобы помочь Эмме восстановить воспоминания. Она должна спасти своих друзей и свою семью, которые оказались в безвыходной ситуации.

Прибыв в Сторибрук с Генри, Эмма воссоединяется со своей семьей и друзьями и узнает, что никто не помнит, как они вновь оказались в городе, как и весь тот год, что они провели в Зачарованном Лесу и кто же наложил новое проклятие. Однако Эмма уверена, тот кто наложил проклятие находится в городе и решает объединиться с Реджиной, чтобы вычислить, кто же это. Тем временем, в Зачарованном Лесу, год назад, Королева с помощью Робин Гуда предпринимает попытку проникнуть в свой замок, который был захвачен Злой Ведьмой Запада.

Эмма, Дэвид, Реджина и Крюк продолжают поиски Злой Ведьмы Запада. Тем временем, Зелина, в свою очередь, готовит тёмный сюрприз для Дэвида. Узник Великой Ведьмы находится под её пристальным присмотром и бессилен помешать ей в кознях против жителей города. Тем временем, в Зачарованном Лесу, год назад, Прекрасный принц наткнулся на башню Рапунцель, которая заточена в высокой башне. Он должен помочь ей преодолеть собственный страх, чтобы освободиться из заточения и обрести долгожданную свободу.

Нил оказывается в Сторибруке, он очень скучает по сыну и желает с ним воссоединиться, но Генри утратил воспоминания о своем отце. Сам Бэй пытается найти собственного отца, Румпельштильцхена, который, как он выясняет, жив, но бесследно пропал. Реджина обнаруживает возможность взаимосвязи с Робин Гудом. А годом ранее в Зачарованном лесу Нил тяжело переживает смерть отца. С помощью Белль и заколдованного подсвечника по имени Люмьер он пытается найти способ вернуть Румпеля посредством магии.

Город провожает Нила в последний путь, а Румпельштильцхен находится в рабстве у Зелины из-за кинжала. Между тем Великая Ведьма вызывает Реджину на дуэль и шокирует Злую Королеву их родственной связью. Тем временем в прошлом, в стране Оз ревнивая Зелина просит волшебника страны Оз перенести её в Зачарованный лес, после того, как узнала, что у неё есть сестра по имени Реджина, и Румпельштильцхен обучает её магии, чтобы она стала не менее могущественной.

Ариэль возвращается в Сторибрук и просит Крюка помочь ей найти принца Эрика. Она уверена, что он не вернулся в город после нахождения нового проклятия. Реджина соглашается научить Эмму владеть магией, чтобы она помогла сокрушить непобедимую Зелину. Между тем Белоснежка с Дэвидом пытаются доказать, что могут развлечь Генри не хуже Крюка. Тем временем, в Зачарованном, во время прошлого года разгневанная Ариэль противостоит пирату – она потеряла Эрика и винит Киллиана в похищении своего возлюбленного и его возможной гибели. Но Крюк признается, что «Веселый Роджер» был угнан, и Эрик, по всей видимости, его пленник. Ариэль, сама того не ведая, подсказала, кто это сделал, и Крюк, уже вместе с русалкой на хвосте, отправляется на поиски корабля.

Зелина похитила сердце Реджины. После этого Реджина с помощью магии решает поговорить с их умершей матерью — Корой, дабы пролить свет на ситуацию о возможном новом проклятии, и выяснить правду — почему же она оставила дочь? Между тем, Белль понимает, чего же добивается Великая Ведьма — Зелина желает вернуть себе жизнь, которую, как она думает, она «заслужила». Тем временем, в Зачарованном лесу, юную Кору обманул некто, назвавшийся принцем, и вскоре она обнаружила, что беременна. В итоге шанс встретить настоящего принца привел молодую Кору к королевской жизни, о которой она всегда мечтала и к которой стремилась. Но чтобы не потерять все, она должна скрыть свою беременность.

Зелина угрожает убить Генри, если Крюк, чьи губы были прокляты Коварной Ведьмой, не поцелует Эмму. Если это случится, Эмма лишится своей магии. Между Реджиной и Робином Гудом начинают накаляться страсти. Между тем, еще в Зачарованном лесу, в прошлом году Снежка и Прекрасный Принц отправятся на поиски Глинды, Доброй Ведьмы Севера, чтобы спросить, может ли она помочь им победить Зелину. В конечном счете проклятие, которое отправило всех жителей Зачарованного леса в Сторибрук появится оттуда, откуда его меньше всего ожидали.

Пока Белоснежка рожает в больнице Сторибрука, остальные жители города находятся в полной боевой готовности, чтобы помешать Зелине похитить новорожденного малыша и с его помощью наложить новое проклятие, способное изменить прошлое. Тем временем в стране Оз, в прошлом, Глинда пытается убедить Зелину бороться со злом внутри неё. Она просит девушку присоединиться к ней и её сестрам, Ведьме Востока и Ведьме Севера, в качестве Хранительницы страны Оз. Но появление маленькой девочки из Канзаса сделало осуществление этих планов невозможными, и это может стать концом Великой Ведьмы.

В то время как Белоснежка и Дэвид празднуют рождения сына в кафе «У Бабушки», Эмму и Крюка забросило через «времяворот» Зелины в прошлое Зачарованного Леса. Теперь у них есть цель — найти путь обратно в будущее. Они должны быть предельно осторожны, чтобы не изменить что-то в прошлом своих друзей и семьи. Эмма мешает Белоснежке выкрасть кольцо Прекрасного принца, которое он собирался подарить дочке Мидаса, и тем самым меняет будущее. За помощью они с Крюком обращаются к Тёмному магу, но их берёт в плен Реджина.

Крюк и Прекрасный принц спасают Эмму и Белоснежку из плена Злой Королевы. Эмма берет с собой пленницу темницы, не подозревая, кто она. Дэвид и Белоснежка снова влюбляются друг в друга на мосту троллей. Эмма и Крюк возвращаются в Сторибрук, попадают на празднование дня рождения маленького принца Нила, и понимают, что все осталось так, как было. Пленница оказывается женой Робин Гуда, которая разбивает отношения Робина и Реджины. Но, вернувшись домой через портал, Эмма и Крюк захватили с собой племянницу Снежной королевы.