Emma i jej towarzysze wyruszają w niebezpieczną podróż do Nibylandii, gdzie Henry zaprzyjaźnia się z tajemniczym chłopcem. Neal dochodzi do siebie w Zaczarowanym Lesie.

Miejsce pobytu Henry’ego pojawi się na przekazanej Emmie mapie wówczas, gdy kobieta zaakceptuje prawdziwą siebie. Gold zrobi wszystko, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo.

Gold decyduje się na konfrontację z Panem. Emma odnajduje tajemniczą mapę, dzięki której Neal uciekł niegdyś z Nibylandii.

Hak próbuje uratować Davida, którego wykańcza Trupia Zgorzel, i przypomina sobie pierwszą podróż do Nibylandii. Emma chce przekazać Henry’emu wiadomość.

Śnieżka pomaga Arielce zbliżyć się do księcia Eryka. W Nibylandii Emma zdobywa się wobec Neala na szczerość, a Regina i Gold zawiązują niełatwy sojusz.

Ariel udaje się odzyskać Puszkę Pandory ze Storybrooke, zaś Emma łapie Cień Pana. Pan zmusza tajemniczą więźniarkę, by oszukała Henry’ego.

Neal w końcu przekonuje się, że Rumpelsztyk przeszedł przemianę i chce uratować Henry’ego. Ujawniona zostaje prawdziwa tożsamość Pana i nikczemny plan względem Henry’ego.

W retrospekcji ze Storybrooke Regina mierzy się z problemami związanymi z adopcją dziecka. W Nibylandii bohaterowie sądzą, że udało się im ocalić Henry’ego.

Pan chce zmienić Storybrooke w nową Nibylandię. Śnieżka i Książę z Bajki poszukują pewnego potwora i uświadamiają sobie, że sami muszą zadbać o własne szczęście.

Gold i Regina chcą powstrzymać Pana przed rzuceniem klątwy, która pozbawi wspomnień wszystkich mieszkańców Storybrooke. Wymaga to jednak od nich ogromnego poświęcenia.

Hak pomaga Emmie odzyskać pamięć, jednak gdy kobieta udaje się do Storybrooke, odkrywa, że wszyscy zapomnieli o roku spędzonym w Zaczarowanym Lesie.

Robin Hood pomaga Reginie wślizgnąć się do jej zamku. Okazuje się, że intruzem jest Zła Czarownica z Zachodu. W Storybrooke Emma spotyka się z Reginą.

Zelena chce ukraść Davidowi pewien cenny przedmiot. Tymczasem w Krainie Baśni Książę z Bajki spotyka się z Roszpunką i pomaga jej pokonać największe lęki.

Neal powraca do Storybrooke i imponuje Emmie odwagą. W Zaczarowanym Lesie Neal, Belle i Płomyk poszukują Rumpelsztyka.

Zelena szykuje się na walkę z Reginą i próbuje zdobyć kolejną rzecz potrzebną do rzucenia tajemniczego zaklęcia. Na jaw wychodzi, dlaczego Zelena jest ciągle zazdrosna.

W przeszłości i teraźniejszości Hak stara się pomóc Arielce i księciu Erykowi — ale z opłakanym skutkiem. Regina uczy Emmę używać magii.

Regina traci serce, otwiera portal pozwalający nawiązać kontakt z Corą i dowiaduje się, dlaczego porzuciła ona małą Zelenę. Belle poznaje ostateczny cel Zeleny.

Henry odzyskuje pamięć, ale Zelena grozi, że go zabije. Śnieżka i Książę z Bajki dowiadują się od Glindy, że tylko magia światła Emmy może pokonać Złą Czarownicę.

Mary Margaret może w każdej chwili zacząć rodzić. Czy Emmie uda się ochronić jej dziecko przy pomocy magii? W Oz szczęście Zeleny zakłóca pojawienie się nowej osoby.

Czasowy portal Zeleny wciąga Emmę i Haka, którzy trafiają do Zaczarowanego Lasu z przeszłości. Ich działania nie pozostają jednak bez znaczenia dla przyszłości.

Emma i Hak próbują naprawić swoje błędy i wrócić do Storybrooke. Tymczasem Książę z Bajki i Śnieżka udowadniają, że prawdziwej miłości nie da się oszukać.