Peter Pan îi dă Emmei o hartă cu drumul către Henry, însă harta e bună doar dacă Emma își acceptă adevărata identitate. Gold ia măsuri drastice pentru a se apăra.

Robin Hood îl ajută pe Neal în călătoria spre Ținutul de Nicăieri. Hook propune recrutarea Clopoțicăi în lupta cu Pan, dar zâna furioasă împarte un trecut amar cu Regina.

Gold și Neal se reîntâlnesc și își amintesc de prima lor întâlnire cu Pan. Emma găsește harta secretă folosită de Neal în trecut pentru a evada din Ținutul de Nicăieri.

Hook încearcă să-l salveze pe David de otrava Umbra Viselor, apoi își amintește când a venit prima oară în Ținutul de Nicăieri. Emma încearcă să-i dea un mesaj lui Henry.

Albă-ca-Zăpada o ajută pe Ariel să-l cunoască pe prințul Eric. Emma își arată sentimentele față de Neal, iar Regina și Gold fac o alianță improbabilă.

Ariel reușește să recupereze Cutia Pandorei din Storybrooke, iar Emma capturează umbra lui Pan. Pan obligă un prizonier misterios să-l păcălească pe Henry.

Neal crede, în sfârșit, că Rumplestiltskin s-a schimbat și vrea să-l salveze pe Henry, apoi se află adevărata identitate a lui Pan și planurile infame ale lui Henry.

În trecutul orașului Storybrooke, Regina se străduiește să adopte un copil. În Ținutul de Nicăieri, eroii cred că au reușit să-l salveze pe Henry.

Pan vrea să prefacă Storybrooke într-un nou Ținut de Nicăieri. Albă-ca-Zăpada și Făt-Frumos vânează un monstru și află că propria lor fericire stă în mâinile lor.

Pentru a opri blestemul lui Pan prin care se fură memoria tuturor celor din Storybrooke, Gold și Regina trebuie să facă sacrificii imense.

Hook o ajută pe Emma să-și recapete memoria, dar când ajunge în Storybrooke, ea constată că nimeni nu-și amintește de anul petrecut în Pădurea Fermecată.

Robin Hood o ajută pe Regina să se strecoare în castel și află că intrusul este Vrăjitoarea Rea din Vest. În Storybrooke, Emma și Regina își unesc forțele.

Zelena vrea să-i fure lui David ceva prețios, iar, în Ținutul Basmelor, Făt-Frumos o întâlnește pe Rapunzel și o ajută să-și înfrângă cele mai mari temeri.

Neal se întoarce în Storybrooke, unde o impresionează pe Emma cu curajul său. În Pădurea Fermecată, Neal, Belle și Lumiere îl caută pe Rumplestiltskin.

Zelena o provoacă pe Regina la luptă și încearcă să obțină un alt obiect pentru vraja ei misterioasă. Se află motivul invidiei de-o viață a Zelenei.

În trecut și viitor, Hook o ajută pe Ariel să-l găsească pe prințul Eric, dar cu rezultate dezastruoase. Regina o învață pe Emma cum să folosească magia.

După ce Regina își pierde inima, ea deschide un portal către Cora și află motivul pentru care Zelena a fost abandonată de mică. Belle deduce scopul final al Zelenei.

Henry își recapătă memoria, dar este amenințat de Zelena. Albă-ca-Zăpada și prințul află de la Glinda că numai magia albă a Emmei o poate doborî pe Vrăjitoarea Rea.

Mary Margaret intră în travaliu, dar Emma nu poate folosi magia pentru a proteja copilul. În Oz, fericirea Zelenei este pusă în pericol de sosirea unui nou-venit.

Portalul temporal al Zelenei îi trage pe Emma și Hook în trecutul Pădurii Fermecate, iar acțiunile lor au consecințe grave în viitor.

Emma și Hook încearcă să-și repare greșelile și se întorc în Storybrooke, iar prințul și Albă-ca-Zăpada dovedesc că adevărata dragoste îți este sortită.