피터 팬은 엠마에게 헨리에게 가는 지도를 주지만, 그녀가 자신을 받아들여야만 지도를 쓸 수 있다. 골드는 자신을 보호하기 위해 극단적인 행동을 취한다.

로빈 후드는 닐의 네버랜드 여행을 도와준다. 후크는 팅커벨에게 피터 팬과의 싸움을 도와달라고 하지만, 이 화난 요정에게는 레지나와의 쓰라린 과거가 있다.

골드와 닐은 다시 결합하여 팬과의 첫 만남을 회상한다. 엠마는 닐이 과거에 네버랜드에서 탈출하기 위해 사용했던 비밀지도를 찾는다.

후크는 치명적인 드림 셰이드 독약으로부터 데이비드를 구하고, 그가 처음 네버랜드로 왔을 때를 기억한다. 엠마는 헨리에게 줄 메시지를 받으려고 한다.

백설공주는 아리엘을 에릭 왕자를 소개해준다. 네버랜드에서 레지나와 골드가 불안한 동맹 관계를 맺는 동안, 엠마는 닐에 대한 그녀의 진심을 밝힌다.

아리엘은 스토리브룩에서 판도라의 상자를 다시 찾아오고, 엠마는 피터 팬의 그림자를 포획한다. 한편 팬은 수수께끼의 죄수에게 헨리를 속이라고 강요한다.

닐은 마침내 럼플스틸츠킨이 예전과는 다르게 헨리를 구하고 싶어한다는 사실을 믿게 되고, 팬의 실제 정체와 헨리를 노리는 사악한 계획이 드러난다.

스토리브룩의 과거에서 레지나는 입양을 하기 위해 애쓴다. 네버랜드에서는 영웅들이 헨리를 구출하는 데 성공했다고 생각한다.

팬은 스토리브룩을 새로운 네버랜드로 만들고자 한다. 백설공주와 차밍 왕자는 괴물을 물리치고 자신의 행복은 자신의 책임이라는 사실을 깨닫게 된다.

스토리브룩에 있는 모든 이의 기억을 훔치는 팬의 저주를 막기 위해 골드와 레지나는 엄청난 희생을 하게 된다.

후크는 엠마가 그녀의 기억을 되찾게 도와주지만, 스토리브룩에 간 엠마는 그 누구도 마법에 걸린 숲에서 보낸 해를 기억하지 못한다는 것을 알게 된다.

로빈후드는 레지나가 그녀의 성으로 잠입하게 돕고 그들은 침입자가 서쪽의 사악한 마녀란 걸 발견한다. 스토리브룩에서 엠마와 레지나는 재회한다.

젤레나는 데이비드에게서 소중한 것을 훔치려 하고, 페어리 테일 랜드에서는 차밍이 라푼젤을 만나 그녀가 두려움을 극복할 수 있도록 돕는다.

스토리브룩에 돌아온 닐은 돌아오고, 용기 있는 모습으로 엠마에게 깊은 인상을 남긴다. 마법이 걸린 숲에서 닐, 벨, 뤼미에르는 럼펠스틸스킨을 찾아 나선다.

젤레나는 레지나에게 싸우자고 도전하고, 그녀의 미스테리한 마법에 필요한 또 다른 물품을 모으려 한다. 젤레나가 평생 질투하게 된 이유가 밝혀진다.

과거와 미래에서 후크는 아리엘이 에릭 왕자를 찾는 걸 돕지만 일은 엉망진창이 되고. 레지나는 엠마에게 마법 사용법을 가르친다.

심장을 잃어버린 레지나는 주문을 걸어 코라가 젤레나를 버린 이유를 알게 된다. 벨은 젤레나의 궁극적인 목표를 추측해 본다.

헨리는 그의 기억을 되찾지만, 또다시 젤레나로부터 위협을 받는다. 백설공주와 차밍 왕자는 글린다로부터 엠마의 불빛 마술만이 사악한 마녀를 무찌를 수 있다는 사실을 알아낸다.

메리 마거릿은 아기를 낳는다. 하지만 엠마는 아기를 보호할 주문을 쓸 수 없을지도 모른다. 오즈에서는 새로운 존재 때문에 젤레나의 행복이 위협받는다.

젤레나의 시간의 문이 엠마와 후크를 과거의 마법의 숲으로 끌어들이고, 그들의 행동이 미래에 심각한 결과를 가져온다.

엠마와 후크는 실수를 만회하려고 스토리브룩으로 돌아간다. 차밍 왕자와 백설공주는 진정한 사랑은 되돌릴 수 없다는 것을 증명한다.