Emma az erdőben szemtől szemben találkozik Pán Péterrel, aki egy térképet ad neki, aminek a segítségével megtalálhatja Henryt. A térkép azonban üres, csak akkor jelenik meg a pergamenlapon, ha Emma el tudja fogadni azt, hogy ki ő valójában. Regina a saját kezébe veszi a dolgok irányítását és varázslattal Pán Pénter rejtekhelyére vezeti a csapatot. David emlékezteti Mary Margaretet, mi történt Hófehérke és a királynő között az Elvarázsolt Erdőben, és milyen választás előtt állt akkor, amikor királyságát meg kellett védelmeznie. Mr. Gold Zörgőfürge ruhájában járja az erdőt szintén Henry nyomában, amikor összetalálkozik Belle-lel.

Emma és társai továbbra sem akadtak rá Pán Péter táborára, hiába náluk a térkép. Hook azt javasolja, kérjenek segítséget egy tündértől, aki ismeri Pánt. Csingilinget Regina is ismeri, a kis zöld tündér azonban egyáltalán nem jó szívvel emlékezik arra az időre, amikor egykor segíteni akart a királynőnek. Neal kitalálja, hogyan nyithat kaput, hogy Henry nyomát követhesse Sohaországba: Robin Hood segítségével meg akarja idézni az Árnyékot.

Neal megszökik Pán Péter fogdmegjének fogságából, és folytatja a dzsungelben Henry keresését, ám először apjával akad össze, a Zordon kosztümét viselő Mr. Golddal. Visszaemlékeznek arra a múltbeli pillanatra, amikor Baelfire először tűnt el apja szeme elől, mindez Hameln városában történt, ahol a város gyermekei egy sípon játszó, titokzatos alakot követve tűntek el nyomtalanul az éjszaka leple alatt. Csingiling figyelmezteti Emmáékat, hogy pontos szökési terv nélkül esélytelen szembeszállniuk Pán Péterrel. Sohaországból eddig egyedül Nealnek sikerült megszöknie, az általa hátrahagyott holmik között kell megtalálniuk az útmutatást.

Neal csapdába esik, Henryt pedig Pán Péter kardpárbajra kényszeríti egy Elveszett Fiúval. Hook elmeséli Davidnek, hogy mielőtt kalóznak állt volna, tengerészhadnagy volt, aki saját bátyja parancsnoksága alatt hajózott először Sohaországba. Bátyja ugyanúgy áldozatul esett az álomárnyék nevű mérgező növénynek, mint David, akinek az állapota egyre súlyosbodik, de ezt nem akarja elárulni Emmának és Mary Margaretnek. Regina a varázslat erejével kapcsolatba lép Henryvel.

Hófehérke, amikor a királynő katonái majdnem utolérik, az utolsó pillanatban egy sziklaszirtről a tengerbe veti magát, ahol egy sellőlány siet a segítségére. Ariel elmondja neki, hogy az este bálba készül, hogy újra találkozhasson szerelmével, Erik herceggel, akit szintén ő mentett meg a vízbefúlástól. Hook elvezeti Emmát és társait egy barlanghoz, ahol Nealt őrzik bezárva, ám a kiszabadításának módját is ismeri: egy-egy mélyen őrzött titkukat kell elárulniuk ahhoz, hogy Neal újra szabad lehessen.

Belle a Goldtól kapott varázslat segítségével rejtőbűbájt idéz Storybrook fölé, ám két idegennek mégis sikerül az utolsó pillanatban a városba jutnia. Amikor a Gold által a földi világba küldött Ariel megérkezik, hogy Belle segítségével megtalálja Pandora szelencéjét, a Pán Pétertől kapott küldetést teljesítő két idegen közbelép. Neal szerint Sohaországból csak új szökhetnek meg, ha foglyul ejtik Pán árnyékát, mégpedig búvóhelyén, a sötét üregben. Neal és Hook között vetélkedés indul Emmáért, és ez veszélybe sodorja a tervük sikerét.

Gyermekként Zörgőfürge sokat szenvedett attól, hogy szerencsejátékos apját mindig megverik azok, akiket becsap a kocsmabeli játszmákban. Amikor két fonóasszony megajándékozza a fiút egy szem varázsbabbal, hogy annak segítségével új életet kezdhessen egy másik világban, Zörgőfürge apja azt tanácsolja, menjenek arra a földre, amelyről gyerekként álmodozott: Sohaországba. Pán Péter a Koponyasziklához viszi Henryt, hogy végrehajtság a varázslatot, amiről Henry azt hiszi, a mágiát fogja megmenteni. Henry családtagjai eközben egyesítik erőiket a Királynővel és Zörgőfürgével, hogy megmentsék Henryt Pán aljas szándékától.

A mesevilágban a fogságban tartott Zörgőfürge elárulja a gonosz királynőnek, hogy bár az átok kimondásában sikerrel járt, örökre űr marad a szívében. Tizenegy évvel ezelőtt Storybrookban Regina felismeri, hogy mi hiányzik az életéből: egy gyerek. Gold segítségét kéri hát, hogy a hivatalos utat felgyorsítva örökbe fogadhasson egy kisbabát, és kívánsága szempillantás alatt teljesül is; anyává válnia azonban nem ilyen könnyű a polgármesterasszony számára. Sohaországban az élettelenül fekvő Henry körül családtagjai azon tanakodnak, van-e esélyük még legyőzni Pánt, aki úgy hiszi, megszerezte magának az örök fiatalságot.

A Jolly Roger fedélzetén a Sohaországban járt hőseinkkel visszatér Storybrookba, amelynek lakói kitörő örömmel fogadják őket. Egyikük sem tudja azonban, hogy Pán Péter az utolsó pillanatban testet cserélt Henryvel, aki most Mr. Gold szelencéjébe van zárva, míg Henry alakjában Pán Péter szabadon jár a városban. A mesevilágban Hófehérke nászútjukon egy olyan vidékre viszi a herceget, ahol egy titokzatos szörnyeteg él az erdőben: Medúza, akinek a pillantásától kővé válik az, aki a szemébe néz. Hófehérke azt tervezi, Medúza levágott fejével fogja legyőzni a gonosz királynőt.

Pán beavatja Felixet tervébe, hogyan fog az átokkal bosszút állni Storybrook lakóin: nem öli meg őket, csak eltörli emlékeiket arról, kik is voltak ők valójában. Mr. Gold azonban tud kiutat a város lakói számára: Regina kezében az utolsó esély, hogy Pán Péter és Henry újra testet cseréljenek. Míg Henry után családja felkutatja a várost, Goldra hárul a feladat, hogy leszámoljon apjával, Pán Péterrel.

Miután a varázslat visszaröpítette a mesealakokat az elvarázsolt erdőbe, Hófehérke és az új életet kezdett gonosz királynő vissza akarnak térni kastélyukba, azt azonban valami hatalmas, ismeretlen varázslat védi, valaki ugyanis már beköltözött oda, és nem akarja, hogy zavarják. Eközben Emma és Henry New Yorkban élnek úgy, hogy semmi emlékük előző életükről. Egy nap váratlan vendég kopogtat be hozzájuk, egy kalóz maskarát viselő férfi, aki azt próbálja meg megértetni Emmával, hogy szükségük van rá a szüleinek egy Storybrook nevű helyen. Emmának esze ágában sincs hallgatni efféle sületlenségekre, inkább azzal van elfoglalva, mit válaszoljon barátjának, aki megkérte a kezét.

Emma, aki visszanyerte emlékezetét, és Henry, aki nem, visszatérnek Storybrookba, ahol teljes zavarodottságban találják a mesehősöket, akik tisztában vannak ugyan saját kettős személyazonosságukkal, arról viszont fogalmuk sincs, mi történt velük az elmúlt egy évben. Regina hiába próbálja megtörni az újabb átkot varázsszereivel, ezért Emmával cselhez folyamodnak, hogy kiderítsék, a város lakói közül ki a felelős a történtekért. Eközben az elveszett év eseményei is megelevenednek, ahogy Regina föld alatti alagúton bejut a varászlattal védett kastélyba, ahol találkozik az azt bitorló gonosz boszorkánnyal.

Folytatódik a kutatás a gonosz boszorkány után, akinek modern alakjában sikerül a várandós Hófehérke bizalmába férkőznie, mint bába. David az erdőben észreveszi, hogy egy fekete csuklyás alak követi, ugyanaz, aki az elfeledett év során abban a toronyszobában rontott rá, ahonnan az ott fogva tartott Raponcot akarta kiszabadítani.

Az elfeledett év során Neal és Belle átkutatja Zörgőfürge várkastélyát, és ráakadnak egy Lumiere nevű gyertyatartóra, aki segítséget nyújt nekik, hogy megtalálják a vár elveszett urát. Eközben a jelenkori Storybrookban Zelena csellel megszerzi a Zordon tőrét, amivel hatalma alá hajtja Zörgőfürgét. Neal egy kórházi ágyon tér magához, de mindenre el van szánva, hogy megszabadítsa apját. Regina megismerkedik Robin Hooddal, és egyáltalán nem emlékszik arra, hogy egyszer már ismerték egymást.

Miután Zelenáról kiderült, hogy nem más, mint a gonosz Nyugati Boszorkány, harcra hívja ki féltestvérét, Reginát a város főutcájára. Eközben feltárul Zelena múltja is, amikor Óztól, a nagy varázslótól megkapja ezüst cipellőit, majd az elvarázsolt erdőbe indul, hogy kitanulja a varázslás tudományát Zörgőfürgétől.

Ariel visszatér Storybrookba és Hooktól kér segítséget, hogy megtalálja szerelmét, Eric herceget, akiről nincs hír az új átok óta. Ariel már az elfelejtett év során is Hooktól akarta megtudni, hol van Eric herceg, ám a választ egy másik kalóz tudja csak, aki épp magához ragadta a Jolly Roger parancsnokságát: maga Feketeszakáll. Emma beleegyezik, hogy megtanulja Reginától irányítani a benne rejlő varázsrőt, eközben Mary Margaret és David be akarják bizonyítani, hogy Henry velük is legalább olyan élvezetes napot tud együtt tölteni, mint Hookkal.

Zelena csellel megszerzi Regina szívét, mire Regina megkísérli felvenni a kapcsolatot halott anyjával, Corával, hogy kiderítse Zelina múltjának titkát. Amikor Belle kideríti, miféle varázslatra készül Zelina, Mary Margaret lesz az, aki lelket önt Reginába, hogy ne adja fel a küzdelmet. Eközben Cora előtörténete is megelevenedik előttünk, ahogy fiatalkorában végzetesen rászedi egy férfi, és hogyan veszít el mindent, amikor végül eljut az áhított kiváltságok közelébe.

Zelena ezúttal repülő majmainak seregével nyílt támadást indít Henry elpusztítására. Henry az egyetlen, aki nem hisz a varázslatban, ezért Regina és Mary Margaret elhatározzák, hogy a fiút végre beavatják a titokba. Az elvarázsolt erdőben Hófehérke és a herceg a Dél jó boszorkányának keresésére indulnak, mert úgy tudják, csak ő segíthet fehér mágiával legyőzni Zelenát. Végre kiderül az is, ki küldte az újabb átkot a mesealakokra, hogy emlékeiket elveszítve visszakerültek Storybrookba.

Storybrook lakói mind összefognak, hogy megakadályozzák Zelenát abban, hogy Hófehérke újszülött gyermeke közelébe kerüljön. Zelena arra akarja felhasználni a gyermeket, hogy segítségével lehetővé tegye a varázslatot, amivel visszamehet a múltba és újraírhatja a sorsát. Az Óz nevű országban Glinda, a jóságos déli boszorkány megkísérli meggyőzni Zelenát, hogy lépjen be a három jó boszorkány által alkotott körbe, és védelmezze velük együtt Ózt. Váratlanul forgószél hátán azonban megérkezik egy kislány Kansasból, akiben Zelena halálos ellenségét véli felfedezni.

Miközben Mary Margaret és David arra készülnek, hogy bemutassák újszülött gyermeküket Storybrook népének, az időkapu, amelyet Zelenának végül mégiscsak sikerült megnyitnia, magába szippantja Emmát és Hookot, akik az Elvarázsolt Erdőben találják magukat. Legnagyobb igyekezetük ellenére, hogy ne avatkozzanak be az események menetébe, véletlenül megakadályozzák Hófehérke és a herceg első találkozását, így már csak a varázslatban bízhatnak, hogy helyreállítsák az események láncolatát, ezért Zörgőfürgéhez fordulnak segítségért.

Emma és Hook terve, hogy minden úgy alakuljon, mintha nem mentek volna vissza az időben, felborulni látszik, amikor a gonosz királynő tömlöcbe vetteti Emmát, amiért segítette Hófehérkét, miközben Hófehérkének nem sikerült ellopnia a herceg jegygyűrűjét, és így most Hófehérke és a herceg nem fognak egymásba szeretni. Hook és Emma végül mégiscsak helyreállítja a múltbeli események menetét, és sikerrel visszajutnak Storybrookba, ám nem egyedül.