פיטר פן מציג בפני אמה מפה עם מיקומו של הנרי, אך יש מלכוד: אמה חייבת להשלים עם זהותה האמיתית. גולד מקבל עצה מפתיעה, ובעולם האגדות למלכה המרשעת יש הצעה מפתה עבור שלגיה.

מסע החיפוש אחר מקום מחבואו של פיטר פן נמשך, והוק מציע להיעזר בטינקרבל. ביער המכושף, לניל יש תכנית שתשגר אותו אל אמה, אך הוא יצטרך להיעזר ברובין הוד. בעולם האגדות שהיה, טינקרבל מציעה את עזרתה לרג'ינה.

גולד מחליט להתעמת עם פן, אך האם באמת יציל את הנרי? ניל מוצא את עצמו בארץ לעולם לא, שם הוא נשבה בידי אחד מהילדים האבודים. דיוויד ממשיך להילחם על חייו, ובארץ האגדות, עוץ לי גוץ לי מחפש אחר ביי שנעלם.

הוק לוקח את דיוויד למסע חיפוש אחר מפה שתוציא אותם מארץ לעולם לא. בארץ האגדות, קיליאן (הוק) ואח שלו נשלחים על-ידי המלך לארץ לא נודעת כדי לאתר צמח עם סגולות רפואיות.

שלגיה פוגשת את אריאל, בת הים הקטנה, בחוף של ארץ לעולם לא. היא מגלה כי אריאל אוהבת את הנסיך אריק ועוזרת לה לצאת מהמים כדי למצוא את הנסיך שלה, אך המלכה הרעה עומדת בדרכן...

המאבק להציל את הנרי ולאחד את המשפחה תופס תאוצה. אריאל מצליחה להגיע לסטוריברוק ומעדכנת את בל והגמדים במתרחש בארץ לעולם לא. כולם מנסים למצוא דרך לחצות בין העולמות אבל סכנות רבות ואויבים חדשים בדרכם...

המערכה האחרונה כדי להציל את הנרי יוצאת לדרך, אך לשם כך כולם יצטרכו לשלב כוחות ולהאמין שזה אפשרי או שישארו לנצח בארץ לעולם לא ופיטר פן יהפוך לבן אלמוות.

אחרי שהצליח לעבוד על הנרי וגנב את ליבו, פיטר פן סופג לתוכו את כל כוחות הקסם והמירוץ נגד הזמן ב ארץ לעולם לא מגיע לשיא כשכולם מנסים, בכל דרך אפשרית, לעצור את פיטר פן ולהציל את הנרי לפני שימות... האם יצליחו?

החבורה עושה את דרכה בחזרה לסטוריברוק עם הנרי, מבלי לדעת כי פיטר פן החל להפעיל תכנית חלופית. בעולם האגדות, שלגיה וצארמינג בחיפוש אחר יצור אגדי שיאפשר להם להביס את רגינה אחת ולתמיד.

תושבי העיירה מתאחדים בנסיון לעצור את פיטר פן, כשהוא מתכנן לשחרר את הקללה שגנב מרגינה ולהרוג את כולם בסטוריברוק ... או שאולי, מה שבאמת תכנן גרוע מכך?

הוק מגיע לניו יורק במטרה לעזור לאמה להשיב לעצמה את זכרונותיה מבני משפחתה וחבריה, הנמצאים כעת בצרות צרורות בעולם האגדות.

אמה ורג'ינה מאחדות כוחות במטרה להבין מי עומד מאחורי הקללה החדשה. בינתיים, בארץ אגדות רובין הוד עוזר לרג'ינה לפרוץ לטירה שלה, שנכבשה על ידי המכשפה הרעה מהמערב.

המצוד אחר המכשפה הרעה ממשיך... בארץ אגדות, צ'ארמינג פוגש את רפונזל ומסייע לה בהתמודדות עם הפחדים שלה.

ניל מתגלה בסטוריברוק ומקווה להתאחד עם הנרי ועוץ לי גוץ. בינתיים, בארץ אגדות, ניל מחפש דרך להחיות את אביו, והוא פונה אל בל ולומייר לקבלת סיוע.

זלנה מזמינה את רג'ינה לקרב עד המוות. בינתיים, תושבי העיר שרויים באבל בעקבות הארועים האחרונים. בארץ עוץ, זלנה רוצה להישלח לארץ האגדות, לאחר שנודע לה שיש לה אחות...

אריאל מבקשת את עזרתו של הוק באיתור הנסיך אריק. בינתיים, רג'ינה מלמדת את אמה לעשות קסמים, ומרי מרגרט ודייויד מנסים להוכיח להנרי שהם לא משעממים כמו שהוא חושב שהם. בארץ האגדות, הוק ואריאל מחפשים את הספינה שלו שנגנבה.

רג'ינה מנסה לתקשר עם קורה שבעולם המתים כדי לברר מדוע נטשה את זלינה, ובינתיים בל חושפת את המטרה האמיתית של זלינה. בארץ האגדות, קורה הצעירה נופלת בפח של נסיך מזויף, זמן קצר לפני שהיא פוגשת בנסיך אמיתי.

זלינה מאיימת לפגוע בהנרי אם הוק לא ינשק את אמה עם השפתיים המקוללות. בינתיים, הרומן של רג'ינה עם רובין הוד תופס תאוצה, ובארץ האגדות, שלגיה וצ'ארמינג מחפשים את עזרתה של גלינדה, המכשפה הטובה מהדרום.

מרי מרגרט עומדת ללדת, ואנשי העיירה מנסים להגן עליה מפני זלינה שרוצה לחטוף את התינוק. בעבר באוז, גלינדה מנסה לפתות את זלינה לשמור על אוז, אבל ילדה קטנה מקנזס גורמת לבעיות...

הכתרה מתקיימת בדיינר, כשמרי מרגרט ודייויד חוגגים את לידת בנם. בינתיים, אמה והוק נסחפים לפורטל הזמן של זלינה ומגיעים ליער המכושף בעבר...

בפרק סיום העונה השלישית, על אמה והוק לנהוג בזהירות רבה שלא לשנות שום דבר ביער המכושף של העבר... במידה ויכשלו, חייהם יהיו בסכנה.