Peter Pan ukazuje Emmě mapu s Henryho polohou, ale je zde háček: Emma musí přijmout svou pravou identitu. Mezitím pan Gold dostává několik překvapivých rad a v minulosti pohádkové země má Zlá královna pro Sněhurku lákavou nabídku.

V jejich pokračující výpravě nalézt skrýš Petera Pana a zachránit Henryho, Hook navrhne vystopovat Zvonilku v naději, že je zavede rovnou do tábora. Pan odhalí Henrymu, proč byl vlastně přiveden do Země Nezemě a v Začarovaném lese má Neal plán, jak se přenést k Emmě, ale to by zahrnulo jedno z nejcennějších vlastnictví Robina Hooda. V minulosti pohádkové země nabízí Zvonilka pomoc Regině k vylepšení jejího života.

Pan Gold udělá rozhodnutí v konfrontaci Pana, ale půjde nakonec zachránit Henryho, nebo se poddá proroctví, že je onen chlapec jeho zhouba? Neal se ocitá zpátky v Zemi Nezemi v zajetí jednoho z nejvíce loajálních Panových Ztracených chlapců a David bojuje za svůj život, když se jed v jeho těle šíří dál. V minulosti pohádkové země se Rampelník vydává hledat Baelfirea, který následoval záhadnou osobu ubližující dětem.

Zatímco se jed v Davidově těle rozšiřuje dál a on se tak pomalu blíží k smrti, vezme ho Hook na poslední výpravu najít sextant, který by jim mohl pomoci rozluštit mapu a zavést je pryč ze Země Nezemě. V minulosti pohádkové země Killian Jones a jeho bratr kapitán Liam vypluli pod rozkazem krále nalézt v nezmapované zemi mocnou rostlinu, která dokáže vyléčit všechna zranění.

V minulosti pohádkové země, když Ariel zachrání Sněhurku před utopením se v hlubinách oceánu, oplácí posléze Sněhurka laskavost své nové kamarádce a pomáhá jí seznámit se s princem Ericem, do kterého se zamilovala až po uši. Mezitím se Emma, Mary Margaret, David a Hook pokouší zachránit Neala, který je uvězněn v jednom z Panových táborů a Regina a pan Gold s nechutí spolupracují na nalezení způsobu, jak sesadit Pana jednou provždy.

Pan Gold a Regina posílají Ariel zpátky do Storybrooku s předmětem, který pomůže Belle najít skrytý artefakt k sesazení Pana. Ale k jejich neštěstí se dva muži vkradli do města s úmyslem je zastavit, ať to stojí, co to stojí. Mezitím se Emma, Neal a Hook pokouší nalézt Černou díru, kde přebývají Panovy stíny, aby je mohli chytit a Mary Margaret je naštvaná na Davida, že před ní držel své tajemství.

Pan zavede Henryho do tajné jeskyně, kde přesvědčil chlapce, že jedině on sám dokáže zachránit magii a Zemi Nezemi. Ale rozhodující zkouška mezi dobrem a zlem přichází k Emmě, Mary Margaret, Davidovi, Regině, panu Goldovi a Hookovi, kteří se vydali na cestu za Panem ve snaze zachránit Henryho. V minulosti pohádkové země dostane mladý Rampelník kouzelný předmět, který mu pomůže vytvořit si nový začátek s jeho otcem.

Zatímco Henryho život visí na vlásku, závod Pana získat plné kouzelné schopnosti pomocí srdce toho, který věří nejvíce, se blíží ke konci. V minulosti Storybrooku se Regina rozhodne vyplnit svůj život tím, že s pomocí pana Golda adoptuje dítě.

Obyvatelé Storybrooku se radují z návratu Henryho a skupiny ze Země Nezemě. V jejich nevědomosti rozjíždí dobře skrytý Pan tajný plán, který zatřese životy všech obyvatel města. V minulosti pohádkové země tráví Sněhurka s Krasoněm líbanky hledaním mýtického stvoření, které dokáže zastavit Reginu před uvrhnutím její slibované kletby.

Obyvatelé městečka Storybrooke se pokouší zastavit Pana před vytvořením nové kletby, která by v celém městě usmrtila všechny živé duše.

Poté, co Rampelník obětoval svůj život, aby zastavil Pana před vytvořením další kletby, Regina předělala svou původní kletbu, která vymazala městečko Storybrooke z map a přemístila všechny jeho obyvatele zpátky do pohádkové země, kromě Emmy a Henryho, kteří zůstali v našem světě s pozměněnými vzpomínkami. V Začarovaném lese není všechno v pořádku, protože Hook zkontaktuje Emmu, aby ji pomohl vrátit její vzpomínky a ona se mohla vydat zachránit svou pohádkovou rodinu a přátele ze zoufalé situace.

Emma s Henrym přijede do Storybrooku, kde se shledává se svými přáteli a rodinou, jen aby zjistila, že si nikdo nepamatuje, jak se dostali zpět – nebo na uplynulý rok v pohádkové zemi. Ale Emma si je jistá, že někdo ve městě je za tuto novou kletbu zodpovědný a společně s Reginou se snaží odhalit její identitu. V minulém roce pohádkové země se Regina, s pomocí Robina Hooda, snaží proniknout do jejího zámku, který jí ukradla prohnaná čarodějnice ze Západu.

Emma, David, Regina a Hook pokračují v hledání prohnané čarodějnice. Ta mezitím chystá temné překvapení pro Davida, a její vězeň je bezmocný pod jejím dohledem, když plánuje další útok na obyvatele Storybrooku. V minulém roce pohádkové země narazí princ Krasoň na Lociku, která je uvězněna ve věži, a musí ji pomoct čelit jejímu strachu, aby byla opět svobodná.

Neal se ocitne zpět ve Storybrooku a snaží se najít způsob, jak se znovu spojit se svým synem Henrym, jehož vzpomínky na něj jsou pryč, a zároveň se snaží najít svého otce Rampelníka, o kterém se právě dozvěděl, že žije, ale je pohřešován. Regina objeví možné spojení s Robinem Hoodem. V minulém roce pohádkové země se Neal, truchlící nad ztrátou otce, s pomocí Belle a kouzelného svícnu Lumiera, snaží najít způsob, jak přivést Rampelníka zpět z mrtvých.

S Rampelníkem jako jejím otrokem, vyzve Zelena Reginu k boji na život a na smrt, kde Regina zjišťuje o jejich rodinných vazbách, a obyvatelé města se navždy loučí s Nealem. V minulosti země Oz žádá žárlivá Zelena Čaroděje, aby ji poslal do pohádkové země, protože zjistila, že tam má sestru Reginu, kterou učí Rampelník magii.

Ariel se vrací do Storybrooku a prosí Hooka, aby jí pomohl najít prince Erika, který se po seslání nové kletby nevrátil do města. Emma souhlasí, aby ji Regina učila používat magii k boji proti Zeleně. Mary Margaret a David se snaží Henrymu dokázat, že se s nimi může dobře bavit stejně jako s Hookem. V minulém roce pohádkové země se rozzlobená Ariel střetne s Hookem kvůli jejímu princi Erikovi, který byl unesen a pravděpodobně zabit pirátem s tmavými vlasy. Hook ji ale oznámí, že jeho loď Jolly Roger byla ukradena a Eric je tak pravděpodobně vězněn tímto zlodějem.

Potom, co Zelena získá Reginino srdce, sesílá Regina kouzlo, které ji dovolí promluvit si se svou mrtvou matkou Corou, a odhalit pravdu, proč se vzdala Zeleny. Belle objeví Zelenin záměr. V minulosti pohádkové země je mladá Cora podvedena můžem, který se vydával za prince, a ocitá se sama a těhotná. Ale náhodné setkání s opravdovým princem by mohlo Coře dát královský život, po kterém vždy toužila. Své těhotenství však musí udržet v tajnosti, jinak by mohla vše ztratit.

Zelena vyhrožuje, že zabije Henryho, pokud Hook, jehož rty jsou prokleté jejím kouzlem, nepolíbí Emmu, která tak přijde o své magické schopnosti. Mezi Reginou a Robinem to žačne jiskřit. V minulém roce pohádkové země se Sněhurka a Krasoň vydají hledat Glindu, dobrou čarodějku z Jihu, aby zjistili, zda jim pomůže porazit Zelenu. Kletba, která vrátila všechny pohádkové postavy zpět do Storybrooku, bude seslána, ale nečekanou osobou.

Zatímco je Mary Margaret v nemocnici a chystá se každým okamžikem rodit, obyvatelé Storybrooku mají pohotovost, když se Zeleně snaží zabránit ukrást její novorozené dítě, které se chystá použít pro svůj konečný plán vrátit se v čase a změnit svůj osud. V minulosti země Oz se Glinda snaží přesvědčit Zelenu, aby bojovala se svými zlými sklony, a zapojit ji a její sestry čarodějky jako ochránkyně země Oz. Ale malá divka z Kansasu by se mohla stát Zeleninou zkázou.

Zatímco Mary Margaret a David slaví pojmenování svého syna na korunovaci v Babiččině bistru, Emma a Hook jsou vtaženi do Zelenina časového portálu a ocitnou se v minulosti Začarovaného lesa. Ale v jejich snaze najít cestu zpět, musí dávat pozor, aby nic nezměnili, jinak riskují životy přátel a rodiny – stejně jako jejich vlastní existenci.

Hook, princ Krasoň a Ruby musí zachránit Emmu a Sněhurku a Emma musí svést cesty jejích rodičů zase dohromady, aby vrátila minulost do starých kolejí.