Zelena está planeando una oscura sorpresa para David. En el país de los cuentos del pasado, El príncipe Encantador debe ayudar a Rapunzel a enfrentarse a sus miedos para poder liberarse.

While Emma, David, Regina and Hook continue their search for the Wicked Witch, she, in turn, is planning a dark surprise for David, and Zelena’s prisoner is powerless under her watch as she plots her next course of action against the townspeople. Meanwhile, in the Fairy Tale Land that was in the previous year, Prince Charming stumbles upon Rapunzel, who is trapped inside a tower, and must help her confront her fears in order for her to be free.

Mentre è alla ricerca dell'identità della Strega Cattiva, Charming si accorge di essere seguito da una figura incappucciata, che potrebbe essere la stessa persona incontrata lo scorso anno quando trovò la torre di Rapunzel nel mezzo della foresta.

Zelena planeja roubar um bem precioso de David. Na Terra do Faz de Conta, Encantado encontra Rapunzel e a ajuda a superar seus medos mais profundos.

Zelena planeia roubar algo precioso de David, enquanto na Terra dos Contos de Fadas, o Príncipe Encantado encontra Rapunzel e ajuda-a a superar os seus maiores medos.

Зелина подготвя мрачна изненада за Дейвид. В Приказната земя от миналото Чаровния принц трябва да помогне на Рапунцел да се изправи срещу страховете си, за да може да се измъкне от своя затвор в кулата.

Zelena chce ukraść Davidowi pewien cenny przedmiot. Tymczasem w Krainie Baśni Książę z Bajki spotyka się z Roszpunką i pomaga jej pokonać największe lęki.

Zelena David için kötü bir sürpriz hazırlamaktadır.

Emma, David, Regina a Hook pokračují v hledání prohnané čarodějnice. Ta mezitím chystá temné překvapení pro Davida, a její vězeň je bezmocný pod jejím dohledem, když plánuje další útok na obyvatele Storybrooku. V minulém roce pohádkové země narazí princ Krasoň na Lociku, která je uvězněna ve věži, a musí ji pomoct čelit jejímu strachu, aby byla opět svobodná.

Эмма, Дэвид, Реджина и Крюк продолжают поиски Злой Ведьмы Запада. Тем временем, Зелина, в свою очередь, готовит тёмный сюрприз для Дэвида. Узник Великой Ведьмы находится под её пристальным присмотром и бессилен помешать ей в кознях против жителей города. Тем временем, в Зачарованном Лесу, год назад, Прекрасный принц наткнулся на башню Рапунцель, которая заточена в высокой башне. Он должен помочь ей преодолеть собственный страх, чтобы освободиться из заточения и обрести долгожданную свободу.

Zelena vrea să-i fure lui David ceva prețios, iar, în Ținutul Basmelor, Făt-Frumos o întâlnește pe Rapunzel și o ajută să-și înfrângă cele mai mari temeri.

塞琳娜正计划给大卫一个黑暗惊喜。

當艾瑪、大衛、雷吉娜和虎克繼續尋找邪惡女巫時，相反的，邪惡女巫正在為大衛策劃一個黑暗的驚喜。她在策劃下一個針對鎮民的行動，而那名塞琳娜的囚犯在她的監視下是無能為力的。與此同時，在前一年的童話世界裡，白馬王子偶然發現了被困在高塔里的長髮公主，為了讓她獲得自由，他必須幫助她直面恐懼。

彼得潘帶著亨利來到一個秘密的洞穴。

המצוד אחר המכשפה הרעה ממשיך... בארץ אגדות, צ'ארמינג פוגש את רפונזל ומסייע לה בהתמודדות עם הפחדים שלה.

Emma, David, Mary-Margaret, Regina et Crochet organisent la traque de la sorcière. David se fait attaquer par un être cagoulé qui semble invincible et qui a le même visage que lui. Dans la Forêt Enchantée, neuf mois avant la deuxième malédiction, Blanche-Neige annonce à James qu'elle est enceinte.

젤레나는 데이비드에게서 소중한 것을 훔치려 하고, 페어리 테일 랜드에서는 차밍이 라푼젤을 만나 그녀가 두려움을 극복할 수 있도록 돕는다.

Zelena planlegger en lite trivelig overraskelse for David, og i fortidens Eventyrland må Drømmeprinsen hjelpe Rapunzel med å håndtere frykten sin, slik at hun kan klare å rømme fra tårnet.

Folytatódik a kutatás a gonosz boszorkány után, akinek modern alakjában sikerül a várandós Hófehérke bizalmába férkőznie, mint bába. David az erdőben észreveszi, hogy egy fekete csuklyás alak követi, ugyanaz, aki az elfeledett év során abban a toronyszobában rontott rá, ahonnan az ott fogva tartott Raponcot akarta kiszabadítani.

乗っ取られた城の子ども部屋に入ったチャーミング王子は、美しいドレス姿のエマと出会いダンスを踊る。