Ема пристига в Сторибрук заедно с Хенри. Събира се с близките и приятелите си, но установява, че никой не помни как са били пренесени обратно.

Emma s Henrym přijede do Storybrooku, kde se shledává se svými přáteli a rodinou, jen aby zjistila, že si nikdo nepamatuje, jak se dostali zpět – nebo na uplynulý rok v pohádkové zemi. Ale Emma si je jistá, že někdo ve městě je za tuto novou kletbu zodpovědný a společně s Reginou se snaží odhalit její identitu. V minulém roce pohádkové země se Regina, s pomocí Robina Hooda, snaží proniknout do jejího zámku, který jí ukradla prohnaná čarodějnice ze Západu.

艾玛和亨利来到了童话镇。

艾瑪和亨利來到童話鎮，與她的朋友和家人團聚，卻發現沒有人記得他們是如何回到鎮上的，或者他們過去一年在童話世界裡度過的時光。但是艾瑪確信鎮上有人要為這個新的詛咒負責，並與雷吉娜一起試圖揭開他們的身分。與此同時，在過去的一年裡，在羅賓漢的幫助下，雷吉娜試圖闖進她那已經被邪惡女巫佔領的城堡。

로빈후드는 레지나가 그녀의 성으로 잠입하게 돕고 그들은 침입자가 서쪽의 사악한 마녀란 걸 발견한다. 스토리브룩에서 엠마와 레지나는 재회한다.

Emma descubre que los habitantes de Storybrooke no recuerdan nada de cómo regresaron a la ciudad, de su pasado como habitantes en el país de los cuentos ni de quien es el causante de esta nueva maldición. Regina intenta entrar en su propio castillo con la ayuda de Robin Hood pues ha sido invadido por la Bruja Malvada.

A New York, Crochet tente de faire resurgir en Emma quelque chose de très puissant : le véritable amour. Dans la Forêt Enchantée, Regina, Blanche, et toute l'équipe de Charmant se confrontent à une sorcière très puissante. Dans le passé d'un autre monde, une jeune fille apprend à utiliser la magie plutôt que d'être chassée par une foule.

אמה ורג'ינה מאחדות כוחות במטרה להבין מי עומד מאחורי הקללה החדשה. בינתיים, בארץ אגדות רובין הוד עוזר לרג'ינה לפרוץ לטירה שלה, שנכבשה על ידי המכשפה הרעה מהמערב.

Emma, aki visszanyerte emlékezetét, és Henry, aki nem, visszatérnek Storybrookba, ahol teljes zavarodottságban találják a mesehősöket, akik tisztában vannak ugyan saját kettős személyazonosságukkal, arról viszont fogalmuk sincs, mi történt velük az elmúlt egy évben. Regina hiába próbálja megtörni az újabb átkot varázsszereivel, ezért Emmával cselhez folyamodnak, hogy kiderítsék, a város lakói közül ki a felelős a történtekért. Eközben az elveszett év eseményei is megelevenednek, ahogy Regina föld alatti alagúton bejut a varászlattal védett kastélyba, ahol találkozik az azt bitorló gonosz boszorkánnyal.

In New York, Hook tries to make Emma remember by something very powerful: true love. In the Enchanted Forest, Regina, Snow, and Charming all team up to defeat a very powerful witch. In another world's past, a young girl learns how to use wizardry only to be hunted by a mob.

Emma e Regina cercano di scoprire chi è il responsabile del nuovo incantesimo che ha fatto perdere la memoria agli abitanti di Storybrook nell'ultimo anno.

ストーリーブルックに戻ったエマは、メアリーたちが１年の記憶を消され、町に戻っていたことを聞く。彼らは戻ったばかりでアタフタしていた。

Emma oppdager at innbyggerne i Storybrooke har glemt hvordan de kom tilbake til byen, det siste årets hendelser i Eventyrland og hvem som sto bak den nye forbannelsen.

Robin Hood pomaga Reginie wślizgnąć się do jej zamku. Okazuje się, że intruzem jest Zła Czarownica z Zachodu. W Storybrooke Emma spotyka się z Reginą.

Robin Hood ajuda Regina a entrar escondida no castelo, e eles descobrem que o intruso é a Bruxa Malvada do Oeste. Emma e Regina se reencontram em Storybrooke.

Robin dos Bosques ajuda Regina a entrar no castelo e descobrem que o intruso é a Bruxa Má do Oeste. Em Storybrooke, Emma e Regina unem-se.

Robin Hood o ajută pe Regina să se strecoare în castel și află că intrusul este Vrăjitoarea Rea din Vest. În Storybrooke, Emma și Regina își unesc forțele.

Прибыв в Сторибрук с Генри, Эмма воссоединяется со своей семьей и друзьями и узнает, что никто не помнит, как они вновь оказались в городе, как и весь тот год, что они провели в Зачарованном Лесу и кто же наложил новое проклятие. Однако Эмма уверена, тот кто наложил проклятие находится в городе и решает объединиться с Реджиной, чтобы вычислить, кто же это. Тем временем, в Зачарованном Лесу, год назад, Королева с помощью Робин Гуда предпринимает попытку проникнуть в свой замок, который был захвачен Злой Ведьмой Запада.

Emma ve Henry Storybrooke'a döner.