Klątwa rzucona na bohaterów przestaje działać, ale nie mogą oni wrócić do domu. Książę Filip i jego towarzyszka zdają sobie sprawę z konieczności zaciętej konfrontacji.

Regina w dalszym ciągu pragnie odzyskać swoje moce. Siedmiu krasnoludów odkrywa, co dzieje się, gdy mieszkańcy miasta próbują przekroczyć jego granice.

Emma i Mary Margaret chcą odnaleźć portal, przez który wrócą do Storybrooke. Henry próbuje przekonać Jeffersona, aby odnowił relacje ze swoją córką.

Regina próbuje nie wykorzystywać swoich magicznych mocy i zaczyna widzieć ducha z przeszłości. Mary Margaret i Emma natrafiają na ocalonego z masakry ogrów.

Emma ma nadzieję odnaleźć magiczny kompas i wspina się po wielkiej łodydze razem z kapitanem Hakiem. Kolega po fachu stara się sprowadzić Emmę na dobrą drogę.

Obawy Ruby związane z przemianą w wilka potwierdzają się, gdy zostaje podejrzaną w sprawie brutalnego zabójstwa. Leroy znajduje skarb w kopalni w Storybrooke.

Cora próbuje ukraść kompas Emmie i Mary Margaret. Regina i pan Gold narażają życie Davida, ponieważ sądzą, że jest on w stanie nawiązać kontakt z Mary Margaret.

Hak i Cora mierzą się z Emmą i Mary Margaret w wyścigu o kompas. Pan Gold i Regina postanawiają zabić każdego, kto wejdzie do portalu.

Regina zostaje oskarżona o zabójstwo jednej z baśniowych postaci. Emma uważa, że kobieta jest niewinna. Książę z Bajki i Śnieżka planują egzekucję Złej Królowej.

Pan Gold posługuje się królikiem doświadczalnym, aby sprawdzić, czy jego eliksir działa. Belle spotyka kapitana Haka. David i Mary Margaret szukają większego domu.

Mieszkańcy miasteczka obawiają się, że pewien obcy może stanowić dla nich zagrożenie. Cora próbuje się pogodzić z Reginą.

Cora sprowadza do Storybrooke olbrzyma. Emma i Henry wspólnie z panem Goldem poszukują jego syna. Greg wypytuje Belle o to, co widziała w noc jego wypadku.

Emma, Henry i pan Gold przenoszą się z poszukiwaniami do Nowego Jorku. Hak, Cora i Regina węszą za jedną z najcenniejszych rzeczy należących do Rumpelsztyka.

Mary Margaret dowiaduje się o zamiarach Cory i Reginy względem sztyletu. Dzięki magii Błękitnej Wróżki Śnieżka ma szansę ocalić swoją matkę.

Cora i Regina próbują pokonać pana Golda, czarna magia kusi Mary Margaret, a Rumpelsztyk oferuje Corze swoje usługi.

David, Emma i pan Gold chcą ocalić Mary Margaret przed żądną zemsty Reginą. Ojciec i syn znajdują drogę do Storybrooke.

Mary Margaret musi sama poradzić sobie z konsekwencjami własnych działań. Spotyka też całkowicie zdrewniałego Augusta. Neal zaprasza swoją narzeczoną do Storybrooke.

Pan Gold chce, aby David pomógł Belle odzyskać pamięć. Magiczna fasola Antona zaczyna rosnąć. Rumpelsztyk wyrusza w pościg za złodziejem.

Hak pomaga Reginie zrealizować plan przeniesienia jej wraz z Henrym do Krainy Baśni. Emma nabiera podejrzeń co do Tamary. Królowa prosi Rumpelsztyka o pomoc.

Mary Margaret, David i Emma wybierają się na poszukiwania Reginy i magicznej fasoli. Bae przybywa do XIX-wiecznego Londynu.

Mieszkańcy Storybrooke przygotowują się na klątwę, którą mają wyzwolić Greg i Tamara. Hak ratuje Baego, któremu depczą po piętach Zagubieni Chłopcy.