Abban a pillanatban, hogy megtört az átok, Storybrook lakói egycsapásra felismerték, kik ők valójában, azaz a mesevilágban. Emma végre találkozik szüleivel, de ez a régóta várt pillanat mégsem a felhőtlen örömé. A város feldühödt lakói bosszút akarnak állni Reginán, a gonosz királynőn, de Hófehérke és a herceg megakadályozzák az erőszakot. Mr. Gold azonban olyan túlvilági lényt idéz meg, hogy bosszút álljon Reginán Belle fogva tartásáért, amelyet már nem lehet megfékezni...

Hófehérke, Emma, Mulan és Aurora elindulnak az elvarázsolt erdőn át Hófehérke egykori vára felé, mert abban reménykednek, hogy a szekrény, amelyen át Emma a modern világba került, újra működésbe hozható, és rajta keresztül ők is visszajuthatnak Storybrookba. Eközben a múltban Hófehérke megismeri a herceg édesanyját, és a jövőjéről is megtud valami fontosat.

Belle bizalma megrendül Zörgőfürgében, amikor felfedezi, hogy újra varázsolni kezdett a boszorkánykonyhájában. Belle elszökik, de hamarosan csapdába kerül, míg Zörgőfürge a herceg segítségét kéri, hogy a lány nyomára akadjon. A múltban a mesevilágban Zörgőfürge felesége egy kalózkapitány fogságába kerül...

Az elvarázsolt erdőben Zörgőfürge a varázslat titkaira akarja kitanítani Reginát, aki azonban még nem eléggé elkötelezett. Egyedül az érdekli, hogyan hozhatná vissza a halálból jegyesét, és ehhez Jefferson tanácsára egy másik világból érkezett doktor segítségét kéri. Emma és Hófehérke ráakadnak a sebesült Hook kapitányra, aki megpróbál a bizalmukba férkőzni, de Emma átlát a hazugságain. Regina terápiára jelentkezik Archie rendelőjében, mert le akar szokni a varázslásról.

Emma és Hook egy égig érő paszulyszáron felmásznak a felhők fölé, hogy megszerezzék azt a varázsiránytűt, amelynek segítségével visszajuthatnak Storybrookba. Emma múltja is megelevenedik, az az időszak, amikor megismerkedett Henry apjával. Eközben Aurora az elvarázsolt erdőben és Henry Storybrookban ugyanazt a rémálmot éli át.

Amikor telihold idején gyilkosság történik Storybrookban, Spencer, azaz György király felhecceli a lakosságot, hogy lincseljék meg a tettest, aki nem lehet más, mint Ruby. David védelmébe veszi a lányt, mert úgy gondolja, valaki más áll a gyilkosság hátterében. A mesevilágban Piroska megismerkedik a farkasemberek földalatti társadalmával, akik befogadják maguk közé - de nem feltétel nélkül.

Aurora álmában képes kapcsolatba lépni Henryvel az alvilágban, így végre az egymástól elszakított Hófehérke és David számára lehetőség nyílik, hogy hírt kapjanak egymás felől. David Mr. Goldtól kér segítséget, hogyan tudná megmenteni Hófehérkét és Emmát, így Henry a következő álomban már Gold üzenetét adhatja át Aurorának, a terv azonban váratlan akadályba ütközik. A kudarc láttán David és Hófehérke maga indul az álombeli alvilágba...

Regina 28 évvel ezelőtt Hook segítségét vette igénybe, hogy legyőzze anyját, a Szívkirálynőt, aki ugyanakkor szintén Hookkal akar szövegséget kötni. Emma, Hófehérke, Mulan és Aurora eközben Zörgőfürge börtöncellája felé veszi az irányt, hogy megtalálják azt a varázstintát, amelynek segítségével visszajuthatnak Storybrookba. A mesevilágból megnyíló átjáró lehetősége nyugtalanítja Mr. Goldot, és Reginával közösen meg akarja gátolni, hogy Cora, a Szívkirálynő átjöjjön ezen a kapun.

Cora partra száll Storybrookban Hook kapitány társaságában, és gonosz varázslatával először a lányát veszi célba, Reginát. Emma és Henry partit rendeznek Nagyi fogadójában Hóferhérke hazatérésének örömére, amire Regina is meghívást kap. A mesevilágban a gonosz királynő serege alulmarad a herceg csapataival vívott küzdelemben, a királynő pedig fogságba esik. A királyi párnak döntenie kell a sorsa felől, és senki sem osztja Hófehérke véleményét, hogy a királynő képes lehet arra, hogy megváltozzék.

Mr. Gold sajátos kísérletet végez Storybrook határán, és felfedezi, miként lehetséges átlépni a városhatárt úgy, hogy megőrizze emlékeit a mesevilágról. Célja ugyanis az, hogy elhagyja Storybrookot, és megkeresse fiát, Baelfire-t. Eközben Hook arra készül, hogy beteljesítse a bosszúját Zörgőfürgén, azaz Mr. Goldon. A mesevilágban Belle egy rejtélyes szörnyeteg, a Yaoguai legyőzésére toborzott emberekhez csatlakozik, és a vadászaton új társra talál Mulan személyében.

A város határában történt lövöldözés és autóbaleset után hárman kerülnek kórházba: Belle, Hook és az ismeretlen autóvezető, aki lehet, hogy szemtanúja volt a varázslatnak, ami rémülettel tölti el Storybrook lakóit, akik szeretnék megakadályozni, hogy a külvilág tudomást szerezzen róluk. Dr. Whale-nek életmentő műtétet kellene elvégeznie az ismeretlenen, ami eszébe juttatja azt, amikor - még mint Dr. Frankenstein - azért küzdött, hogy újra életre keltse saját testvérét, ami a Zörgőfürgével kötött egyezség révén lehetségessé vált. Cora felfedi kilétét Mr. Gold előtt, és felajánlja, hogy segít megtalálni a fiát fegyverszünetért cserébe.

Emma magával viszi Henryt is, amikor ígéretéhez híven elkíséri Mr. Goldot, amikor az útra kel, hogy felkutassa rég elveszített fiát. Leroy és David ösztökélésére, Hook elvezeti őket a kikötőben varázslattal álcázott hajójához, és átadja nekik az ott fogva tartott, emberméretűre zsugorított óriást. A Pöttöm névre hallgató monstrumot rossz emlékek rohanják meg, amikor megpillantja Davidet, és szörnyű haragra gerjed. Ruby meglátogatja a kórházban Belle-t, aki nem emlékszik saját mesebeli énjére, és magyarázatot követel a varázslatra, amelynek szemtanúja volt - a kórházban ápolt ismeretlen autóvezető most már biztos benne, hogy nem hallucinált.

Mr. Gold, Emma és Henry megérkeznek New Yorkba, ahhoz a házhoz, ahol Gold fia, Baelfire lakik; a fiatalember azonnal menekülni kezd, ám Emma elől nem nyerhet egérutat. Storybrookban eközben Cora, Regina és Hook kihasználják Gold távollétét, hogy megtalálják a tőrét, az egyetlen eszközt, aminek a segítségével hatalmat gyakorolhatnak a nagyhatalmú varázsló felett. A mesevilágban Zörgőfürge háborúba megy, ahol egy különös lénytől jóslatot hall, amely gyökere lesz a történet számos tragikus fordulatának.

A gyermek Hófehérke születésnapjára készül az udvar, amikor édesanyja, Éva királyné súlyosan megbetegszik. Dajkája, Johanna tanácsára Hófehérke felkeresi az erdőben a Kék Tündért, aki felajánlja segítségét, de annak súlyos ára lenne. New Yorkban Mr. Gold arra kéri Emmát, segítsen meggyőzni a fiát, hogy tartson velük Storybrookba, Hook váratlanul feltűnése azonban új helyzet elé állítja őket. Storybrookban Mary Margaret felfedezi Regina és Cora összeesküvését, és megpróbálja előttük megszerezni Zörgőfürge tőrét.

Emma hazaérkezik Storybrookba a súlyosan sérült Mr. Golddal. Cora megváltoztatja a tervét, már nem arra akarja használni Zörgőfürge tőrének erejét, hogy megölesse Mary Margaretet, Davidet és Emmát, hanem saját maga akar a nagyhatalmú Zordonná változni. A mesevilágban eközben feltárul Cora története, hogyan vált egy szegény molnár lányából királynévá, és a becsvágy és bosszúvágy elegye hogyan tette képessé a fekete mágia gyakorlására.

1983-ban Curt Flynn és kisfia, Owen valahol Maine-ben az erdőben sátorozott, amikor váratlanul hatalmas vihar tört rájuk. A vihar elmúltával lakott településre akartak jutni, így kerültek Storybrookba, amelynek polgármestere, Regina Mills olyan nagy szeretettel fogadja őket, hogy legszívesebben nem is engedné el őket soha többé, és ennek érdekében Graham seriff segítségét is igénybe veszi. A jelenben Emma és David azon tanakodnak, hogyan tudnák megfékezni Reginát, aki el akarja pusztítani a súlyos állapotba került Mary Margaretet, Henry eközben elhatározza, hogy egyszer és mindenkorra véget vet a varázslatoknak, amelyek mindenkinek csak bajt okoznak.

2011-ben egy thaiföldi üdülőhelyen August W. Booth egy szép napon arra ébred, hogy a lába kezd fává változni, mire kétségbeesetten egy hongkongi csodagyógyászhoz siet segítségért, ahol megismerkedik egy titokzatos ifjú hölggyel, aki szintén a varázslatot keresi. A jelenben Storybrookban Mary Margaretet a Cora miatt érzett bűntudat gyötri, és mikor íjászkodással próbálja másra terelni a gondolatait, az erdőben egy rég nem látott ismerősre talál. Neal menyasszonya, Tamara is a városba érkezik, és egyáltalán nem tetszik neki, aminek tanúja lesz.

Gold megkísérli felébreszteni az amnéziába esett Belle emlékeit azzal, hogy igyekszik minél több időt vele tölteni. Regina azonban közbelép, és Goldnak a kocsmák mélyén kell felkutatnia szerelmét. A mesevilágban újabb mozzanatokat tudunk meg Belle és Zörgőfürge történetéről, akiknek a kastélyában Robin Hood tesz látogatást. Eközben Mary Margaret és David beavatják Emmát egy titkos tervükbe, amelyen már egy ideje dolgoznak.

Amikor Regina megtudja, hogy David és Mary Margaret vissza akarnak térni az elvarázsolt erdőbe, és milyen választás elé akarják őt állítani, ő is kieszeli a maga tervét. A mesevilágban a gonosz királynő varázslattal alakot változtatva folytatja a kutatást Hófehérke után. Emma eközben gyanút fog Tamarát illetően, és Henryvel közösen nyomozásba kezd. Tamara és a kívülálló, Greg Mendell szabadon engedik Hookot Storybrookban, és alkut kínálnak neki.

Mary Margaret, David and Emma embark on a search when Regina and some magic beans go missing; Mr. Gold considers revealing the truth to Lacey; Bae winds up in 19th century London.

Baelfire Sohaországban Hook kapitány kalózhajójára kerül, ahol csakhamar kölcsönösen megtudják, kit tisztelhetnek a másikban. Csakhamar megjelennek a fedélzeten az Elveszettek, akik az Árnyék megbízásából a fiút keresik, akit azonban Hook sikeresen elrejt előlük. Storybrookban Greg és Tamara aktiválják a kacsolót, amely elpusztítja a várost és minden lakóját, Reginának azonban sikerül ha nem is megállítania, de legalább lelassítania a folyamatot, így David megpróbálhatja megszerezni a varázsbabot, amelynek segítségével a mesehősök átmenekülhetnének a mesevilágba.