ברגעים שלאחר פעולותיו של גולד ליד באר המשאלות, התושבים ב-''סטוריברוק'' נאלצים להתמודד עם הידע החדש לו זכו בנוגע למי היו בעבר, ומי הם חוזרים להיות כעת.

אמה ומרי מרגרט מאחדות כוחות עם אורורה, מולאן ולנסלוט כדי למצוא דרך לחזור לסטורי-ברוק. בינתיים, בעולם האגדות, המלך ג'ורג' מרעיל את שלגייה, והנסיך נאלץ לפנות לגבירת האגם כדי לנסות ולמצוא תרופה עבורה.

בעוד הגמדים מנסים למצוא אבק פיות במכרי ''סטוריברוק'', בל מניחה בפני גולד אולטימטום גורלי. בינתיים, בעולם האגדות, עוץ לי גוץ לי יוצא למצוא חבורת שודדים אשר חטפו את אהבתו.

בסטורי-ברוק, רג'ינה נרדפת ע''י דמות מעברה בעוד היא נלחמת עם הפיתוי להשתמש בכשפים. בינתיים, ביער הקסום, אמה ומארי מרגרט חוקרות טבח לא מוסבר של ''עוגים''.

ביער המכושף, אמה חוברת לקפטן הוק על מנת לנסות ולמצוא מצפן קסום שייתכן ויוכל לעזור לה ולמארי מרגרט למצוא את הדרך חזרה לסטורי-ברוק. בינתיים, בזמן עבר, אמה, שעדיין משוטטת ברחובות, גונבת מכונית ופוגשת בחור...

רוצח אכזר מסתובב חופשי בסטורי-ברוק ורובי היא החשודה העיקרית. בינתיים, גילוי חדש של לירוי יכול לסייע לאמה ומרי מרגרט לשוב לביתן.

רג'ינה וגולד מעמידים בסיכון את דיוויד בתקווה שהדבר יובילם למארי-מרגרט. ביער המכושף, על אמה ומארי מרגרט למצוא דרך לעצור את קורה מגניבת המצפן שברשותם.

לאחר בגידתה של אמה, הוק חובר לקורה על מנת לנסות ולהוציא את המצפן מידיהן של אמה ומארי מרגרט.בינתיים, רג'ינה וגולד לומדים כי קורה מתכננת לפתוח את הפורטל ומחליטים לעצור בעדה בכל מחיר.

לאחר שרג'ינה מואשמת ברצח, כולם מניחים את הרע מכל לגביה, למעט... אמה. בינתיים, בעולם האגדות, שלגיה והנסיך צריכים להחליט מה לעשות עם המלכה הרעה לאחר שזו נתפסה על ידם.

גולד מחליט לערוך ניסוי האם יצליח לחצות את גבול העיירה מבלי לאבד את זכרונו. בינתיים, מארי מרגרט ודייב הולכים למצוא בית ראוי ובל מוצאת את הוק ב''סטוריברוק''.

בעוד ד''ר וויל מטפל בזר המסתורי, מנסים התושבים להחליט מה לעשות באיש, שייתכן וגילה את הסוד של סטורי-ברוק. בינתיים, קורה נפגשת עם בתה וגולד מנסה להיפגש עם בל.

בעוד גולד, אמה והנרי עוזבים את סטורי-ברוק כדי למצוא את ביי, אנטון הענק מקבל התקף זעם. גרג שואל את בל מה קרה לו בלילה שלפני התאונה. בעולם האגדות, אנטון מטפס למטה כדי לפגוש בני אדם אך מתאכזב לגלות כי הם אינם נחמדים כמו אמה.

בסטורי-ברוק, רג'ינה והוק יוצאים מגדרם למצוא את הפריט החשוב והיקר ביותר לליבו של גולד. בינתיים, גולד נוסע עם אמה והנרי למנהטן כדי למצוא את ביי. בעולם האגדות, עוץ לי גוץ לי מגלה את גורלו האמתי במלחמות העוגים.

מארי מרגרט ודיוויד יוצאים למצוא את הפגיון של עוץ לי גוץ לי בטרם רג'ינה וקורה תאתרנה אותו. הוק מחליט לנסוע לניו-יורק כדי למצוא את גולד ולהרוג אותו. בעולם האגדות, הפיה הכחולה מציעה לשלגיה עזרה עם אמה הגוססת.

בעולם האגדות, עוץ לי גוץ לי מחליט ללמד את קורה כיצד לבצע קסמים. עד מהרה, היא תעמוד למבחן לא פשוט כשהמלך דורש ממנה להפוך תבן פשוט, לזהב.

רג'ינה יוצאת כדי ללכוד ולהרוג את מארי מרגרט. הנרי עושה ככל יכולתו על מנת למנוע את הסכסוך בין קרוביו. בינתיים, 28 שנים קודם לכן, רג'ינה מגלה כי מסתננים מסתוריים נכנסו לסטורי-ברוק...

בעוד מארי מרגרט משלימה אט אט עם חלקה במוות של קורה, היא מוצאת לפתע את אוגוסט. בינתיים, ארוסתו של ניל, תמרה, מגיעה לסטורי-ברוק.

גולד מגייס לשורותיו את דיוויד כדי לנסות ולרענן את זכרונה האבוד (והמקולל) של בל כדי שתאהב אותו בשנית. בעולם האגדות, עוץ לי גוץ לי מאלץ את בל להצטרף אליו במציאת שודד אותו שחררה בעבר מתוך רחמיה הטובים.

כשקפטן הוק לצידה, מנסה רג'ינה לגבש תכנית שתוביל אותה ואת הנרי ליער המכושף, אך התכנית שלה מתבססת על קללה שיכולה להרוס את סטוריברוק... בינתיים בעולם האגדות, רג'ינה מתחפשת לאיכר כדי למצוא את שלגייה.

לאחר שרג'ינה הרסה את מטע השעועית הקסומה, יוצאים דיוויד, מארי מרגרט ואמה לחפש אחריה. בינתיים, מר גולד שוקל לספר ללייסי על יכולתיו המאגיים.

ס' העונה. לאחר שאמה זוכה ל''מתנה'' לא רצויה מידיו של קפטן הוק, היא נאלצת כעת לבחור בין ההקרבה האולטימטיבית לבין הגשמה עצמית נעלה. זהו סיפור אודות חלומות מעוותים, לבבות שחורים וקסמים אפלים.