Con la maldición rota, todos los habitantes de Storybrooke recuerdan sus vidas en el bosque encantado, provocando que la realidad y la fantasía se fusionen. El Sr. Gold transporta la magia a Storybrooke con el fin de superar a Regina. Mientras en el bosque encantado, el príncipe Phillip despierta a Aurora de su maldición y se da cuenta de que su compañera Mulan tiene que enfrentarse a un enemigo mortal.

Mientras Regina busca la forma de recuperar sus poderes, David inicia la búsqueda del paradero de Mary Margaret y Emma; mientras tanto los siete enanitos descubren que es lo que pasa cuando un habitante de Storybrooke da un paso al frente fuera de la ciudad. En el mundo de los cuentos de hadas, a unos días de su boda con el rey Leopold, Regina es confrontada por un hombre mágico que le promete ayudarla a librarse de las ataduras de su abusiva madre.

Emma y Mary Margaret tratan de encontrar un portal que las lleve de vuelta a Storybrooke, mientras que Henry trata de convencer a Jefferson de reencontrarse con su hija. En el bosque encantado, El Rey George envenena a Blancanieves en la víspera de su reunión con la madre del Príncipe Azul.

El Sr. Gold queda atrapado entre cambiar su forma de ser o enfrentar la perdida de Bella. Mientras tanto, Rumplestiltskin debe encontrar la manera de rescatar a su esposa de un peligroso clan de piratas.

Regina comienza a ser acosada por un fantasma en Storybroke. Mientras Blanca Nieves/Mary Margaret y Emma conocen a un sobreviviente de un ataque de Ogros, que luce sospechoso a los ojos de la salvadora.

Emma se une a un no tan confiable capitán Garfio para robarle una brújula a un peligroso gigante en un castillo en la cima de un tallo de frijoles mágicos. El pasado de Emma por fin sale a la luz.

El temor de Ruby de convertirse en un lobo durante su primera luna llena libre de la maldición queda confirmado, cuando uno de los residentes aparece brutalmente asesinado. Albert Spencer lucha por exponer a David Nolan como un pastor y no como un príncipe. Mientras tanto en el pasado del bosque encantado, Caperucita Roja se topa con Anita, la carismática líder de un grupo de personas, que como ella, se transforman en lobos.

Cora hace todo lo que esta en su poder para robar la brújula de Mary Margaret y Emma Swan con el fin de encontrar un portal a Storybrooke. Mientras tanto, Regina y el Sr.Gold ponen la vida de David Nolan en peligro con el fin de ponerlo en contacto con su esposa e hija en el bosque encantado, dándoles indicaciones de cómo regresar a la ciudad y salvar la vida de Henry en el proceso.

Cora y Garfio se enfrenta contra Mary Margaret y Emma Swan en una carrera por la brújula que los guiará a Storybrooke. Sin embargo, Regina y El Sr. Gold, desesperados por mantener alejada a Cora, ponen en marcha un plan que matará a cualquier que salga por el portal, poniendo en peligro la vida de Mary Margaret y Emma. En el pasado de la tierra de los cuentos de hadas, el Capitán Garfio viaja al país de las maravillas donde se encuentra con una vengativa Reina de corazones.

Cuando Regina es acusada de haber asesinado a un residente de Storybrooke, Emma se ve en la obligación de defenderla. Mientras en el pasado, Blancanieves y el príncipe Azul planean la muerte de la Reina malvada.

Mr. Gold trata de descubrir si su hechizo le permite cruzar el límite de Storybrooke, sin perder la memoria, e ir en busca de su hijo.

El Dr. Whale queda atrapado en un dilema cuando el estado de su más reciente paciente causa pánico entre los residentes de Storybrooke. Mientras tanto el Sr. Gold busca con desesperación a Bella. Por otra parte Cora intenta reunirse con su hija. En el pasado, Víctor trata de demostrarle a su escéptico padre que puede traer de regreso a los muertos.

Cora lleva al Gigante a Storybrooke, desatando una ola de venganza en la ciudad. Greg le pregunta a Belle lo que vio la noche del accidente, mientras que Emma y Henry ayudan al Sr. Gold a buscar a su hijo.

Una vez descubierto el plan de Cora y Regina para encontrar y tomar posesión de la daga de Rumplestiltskin, Mary Margaret, con la ayuda de David y la Madre Superior trata de encontrarla primero. Mientras Mr. Gold continúa su búsqueda en Nueva York para reunirse con hijo Bae, Hook idea un plan para librarse de un cocodrilo. Por otra parte, en el Bosque Encantado, el Hada Azul ofrece a Blancanieves un encanto poco convencional que podría ayudar a salvar a su moribunda madre, la reina Eva.

Cora se acerca cada vez más a cumplir su deseo de tomar el lugar de Rumplestiltskin como El Oscuro cuando ella y Regina tratan de dominar a un moribundo señor Gold y Mary Margaret se ve tentada una vez más por la magia oscura. Mientras tanto, en el Bosque Encantado, una joven Cora tiene que pagar un precio por la ayuda de Rumplestiltskin cuando el rey le exige que pruebe sus afirmaciones de poder convertir la paja en oro.

Gold se ve forzado a intervenir cuando Regina planea vengarse de Mary Margaret y devolver a la vida a Henry. Mientras, 28 años atrás, Regina se despierta en Storybrooke, el pueblo creado por su maldición. Pronto descubrirá dos forasteros que pueden amenazar sus planes.

Emma entra en shock cuando Neal invita a su prometida, Tamara, a Storybrooke. Después de una noche de copas, August se despierta en la cama al lado de una mujer y ve como su pierna se está convirtiendo en madera. Él despierta a Isra, la mujer que yace a su lado, pero ella no puede ver lo que le está ocurriendo.

Mr. Gold pide ayuda a David para devolverle la memoria a Belle y conseguir que ella lo ame. Emma debe decidir si quiere vivir en la tierra de cuento de hadas o en nuestro mundo. Mientras tanto, Rumplestiltskin fuerza a Belle para que le acompañe a buscar a un ladrón.

Regina urde un plan a prueba de fallos para destruir Storybrooke y sus habitantes y, de esta forma, poder huir junto a Henry hacia el Bosque Encantado.

Cuando Emma, Mary Margaret y David van en busca de la desaparecida Regina, descubren que las judías mágicas también han desaparecido. Mientras, la atracción de Lacey por el oro va en aumento cuando descubre que puede hacer magia.

Mientras Regina intenta retrasar el final de Storybrooke después de que Greg y Tamara partieran el mecanismo de seguridad, David y Hook corren para conseguir las judías mágicas y crear un portal para poder salvar y evacuar a la gente del pueblo.