Realnost i bajke počinju da se spajaju kako su se likovi iz bajki probudili iz kletve Zle kraljice i setili se ko su. Ali na njihovu žalost, nisu transportovani nazad u Zemlju bajki. Da bi sve bilo još gore Ramplstilskin, odnosno G. Gold je doveo magiju u Storibruk kako bi ubio Redžinu zato što je držala Bel zatočenu. U bajkama magija ima svoje mesto, ali u našem svetu može imati ozbiljne posledice. U međuvremenu, u sadašnjosti Zemlje bajki, Princ Filip budi svoju uspavanu lepoticu, Auroru, ali Aurora, Filip i Mulan moraju da se suoče sa smrtonosnom utvarom.

Dok Redžina traži način da dobije svoje stare moći nazad, Dejvid nastavlja da traži načine za pronalaženje Meri Margaret i Eme. Patuljci otkrivaju šta se desi bilo kome ko zakorači izvan granica Storibruka. U međuvremenu, u prošlosti Zemlje bajki, dan pre njenog venčanja sa kraljem, Redžina pokušava da pobegne, ali bezuspešno. Onda priziva Ramplstilskina koji joj obećava da će joj pomoći da bude samostalna i oslobodi se Kore.

Ema i Meri Margaret uz pomoć Aurore, Mulan i viteza Lanselota, pokušavaju da pronađu način da otvore portal koji će ih odvesti nazad u Storibruk. Henri pokušava da nagovori Džefersona da se ponovo zbliži sa svojom ćerkom Grejs. U međuvremenu, u prošlosti Zemlje bajki, Kralj Džordž je otrovao Snežanu da ne može da ima decu, a jedini protivotrov je voda iz jezera Nostos.

Bel preti da će ostaviti G. Golda ukoliko ne prestane da koristi čaroliju u loše svrhe. Patuljci traže vilinsku prašinu u rudniku. Belin otac je kidnapuje i želi od nje da zaboravi G. Golda po svaku cenu. U međuvremenu, u prošlosti Zemlje bajki, Ramplstilskin pokušava da spase svoju ženu Milu od kapetana Kilijana Džonsa.

Redžina pokušava da prestane koristiti čaroliju zbog Henrija. Ema i Meri Margaret nailaze na usamljenog preživelog od masakra kog su počinili ljudožderi i Ema sumnja da li govori istinu. U međuvremenu, u prošlosti Zemlje bajki, Redžina ne uspeva da nauči da koristi čaroliju koju je podučava Ramplstilskin, jer je nešto iz njene prošlosti sprečava da koristi čaroliju u zle svrhe.

U nadi da će naći čarobni kompas koji će odvesti nju i Meri Margaret nazad u Storibruk, Ema se penje sa Kapetanon Kukom uz ogromnu stabljiku graška da ukrade kompas od džina. U međuvremenu, otkrivamo Eminu prošlost i kako je upoznala lopova koji joj je promenio život.

Rubin strah od pretvaranja u vuka na prvi pun mesec nakon što je kletva razbijena je opravdan kada je jedan od stanovnika Storibruka brutalno ubijen, a Rubi je prvi osumnjičeni. Albert Spenser preti da razotkrije da je Dejvid pastir, a ne princ, i da stoga ne treba da bude šerif Storibruka. Liroj je našao vilinsku prašinu u rudniku koja bi moga da pomogne Emi i Meri Margaret da se vrate. U međuvremenu, u prošlosti Zemlje bajki, Crvenkapa pronalazi svoju majku, Anitu, koja je vođa čopora ljudi kao što je Crvenkapa, i koji se takođe pretvaraju u vukove na pun mesec.

Kora čini sve što je u njenoj moći da ukrade čarobni kompas od Meri Margaret i Eme kako bi ona mogla da ode u Storibruk. U međuvremenu, kako bi zaštitli Henrija od dalje opasnosti, Redžina i G. Gold moraju da stave Dejvidov život na kocku kako bi u snu komunicirao sa Meri Margaret i preneo joj informacije koje su neophodne da bi se ona i Ema vratile u Storibruk.

Kora i Kapetan Kuka se suočavaju sa Meri Margaret i Emom i bore oko čarobnog kompasa koji garantuje put u Storibruk. Ali na drugoj strani, Redžina i G. Gold žele da budu sigurni da Kora neće doći u Storibruk i smišljaju plan koji će ubiti svakog ko prođe kroz portal, time dovodeći i živote Eme i Meri Margaret u opasnost. U međuvremenu, u prošlosti Zemlje bajki, Zla kraljica naređuje Kapetanu Kuki da ode u Zemlju čuda i ubije Koru. On se tamo suočava sa Kraljicom srca.

Redžina je optužena za ubistvo jednog od stanovnika Storibruka, ali samo Ema osjeća da Redžina nije kriva. Zato se obraća G. Goldu koji joj pomaže da koristi magiju i vidi ko je ubio Arčija. U međuvremenu, u prošlosti Zemlje bajki, Snežana i Princ Šarmantni su zarobili Zlu kraljicu i spremaju njeno javno pogubljenje.

G. Gold testira čaroliju na Vilijamu Smi kako bi znao da li može da ode izvan granica Storibruka da ne izgubi pamćenje i tako pronađe svog sina. Kapetan Kuka je ukrao Bejlfajerov šal, koji je značajan za G. Goldovu čaroliju, i Bel je odlučna da ga vrati. Meri Margaret i Dejvid traže veću kući ili stan. U međuvremenu, u prošlosti Zemlje bajki, Bel upoznaje Mulan i njih dve se udružuju da savladaju zver koja napada selo.

Dr Vejl treba da operiše stranca, čiji se auto slupao na ulasku u Storibruk, i Kapetana Kuku. Ljudi iz Storibruka se plaše da je stranac možda video čaroliju, koja bi otkrila njihove prave identitete, i misle da je najbolje ostaviti ga da umre. G. Gold pokušava da dopre do Bel koja je izgubila pamćenje, a Kora pokušava ponovo da se zbliži sa Redžinom. U međuvremenu, u prošlosti Zemlje bez boje, Viktor Frankenštajn pokušava da dokaže svom ocu da stvarno može da oživi mrtve.

Kora je kidnapovala i dovela u Storibruk Džina Antona koji želi da se osveti Dejvidu za nešto što mu je uradio u prošlosti, ali je pomešao Dejvida sa njegovim bratom blizancem. G. Gold se sprema za svoje putovanje sa Emom i Henrijem i planira da zadrži svoja sećanja kada napusti Storibruk i nađe svog sina. Greg ispituje Bel da li je videla isto što i on u noći nesreće. U međuvremenu, u prošlosti Zemlje bajki, Džin Anton napušta svoju braću i želi da se sprijatelji sa ljudima čije namere nisu dobre.

Kada su otkrili Korin i Redžinin plan da ukradu Ramplstilskinov bodež, Meri Margaret, Dejvid i Glavna časna sestra pokušavaju da prvi nađu bodež. Dok u Njujorku G. Gold pokušava da se ponovo zbliži sa svojim sinom, Kapetan Kuka smišlja plan kako da se otarasi krokodila. U međuvremenu, u prošlosti Zemlje bajki, Plava vila nudi Snežani sveću koja može da spasi njenu majku koja umire - Kraljicu Evu.

U ovoj epizodi saznajemo Korinu priču. Kako je jedna obična mlinareva kćerka postala prinčeva žena i moćna čarobnica? I ovde je umešan Ramplstilskin. U međuvremenu, u Storibruku, Ema, Meri Margaret, Dejvid i Nil, pokušavaju da spreče Koru i Redžinu da se domognu Ramplstilskinovih moći i tako ugroze ceo grad.

Ema, Dejvid i G. Gold moraju da zaštite Meri Margaret od Redžine koja želi osvetu i postavila je sebi cilj da ubije Meri Margaret. Henri smišlja plan da uništi čaroliju. U međuvremenu, Redžina otkriva da su otac i sin nekako našli put u njen navodno nevidljiv grad kada se ona i likovi iz bajki suočavaju sa posledicama bačene kletve 28 godina pre.

Dok je bila u šumi, Meri Margaret je srela Augusta koji se potpuno pretvorio u drvo i izolovao od svih. Ema je šokirana kada Nil poziva svoju verenicu Tamaru da dođe u Storibruk. U međuvremenu, u prošlosti Zemlje bez magije, pre nego što je kletva bačena, August upoznaje čoveka koji može da mu pomogne da prestane da se pretvara u drvo, ali postoji cena.

G. Gold traži Dejvidovu pomoć da osvoji Bel jer joj je Redžina stvorila lažna sećanja. Džin Anton i patuljci su gajili čarobni pasulj, sada kada je izrastao Ema nije sigurna da li želi da ode da živi u Zemlju bajki ili želi da ostane u našem svetu. U međuvremenu, u prošlosti Zemlje bajki, Ramplstilskin naređuje Bel da ide sa njim u šumu i gleda kako ubija lopova, koga je ona oslobodila jer se sažalila na njega.

Uz pomoć Kuke, Redžina smišlja plan kako da transportuje sebe i Henrija u Zemlju bajki. Ali njen plan uključuje i prekidač koji, ako se aktivira, može da uništi Storibruk i ubije sve njegove stanovnike. Emine sumnje o Tamari rastu. U međuvremenu, u prošlosti Zemlje bajki, Zla kraljica traži od Ramplstilskina da je pretvori u neprepoznatljivu seljanku kako bi ubila Snežanu, misleći da će je tako ljudi voleti.

Ema, Meri Margaret i Dejvid odlaze da traže Redžinu ali uskoro otkrivaju da su i čarobni pasulj i Redžina nestali. Uprkos tome što joj Nil ne veruje, Ema i dalje misli da Tamara ima neke veze sa Redžininim nestankom. G. Gold otkriva Lejsi svoju sposobnost da koristi magiju. U međuvremenu, kada je Ramplstilskin napustio sina i kada je Bejlfajr pao u portal koji vodi ka Zemlji bez magije, našao se u 19. veku, u Londonu gde se ubrzo sprijateljio sa Vendi Darling.

Stanovnici Storibruka su spremni za kraj kada Greg i Tamara aktiviraju prekidač koji je Redžina stavila u kletvu namenjen za uništenje grada i svih njegovih stanovnika. G. Gold tuguje za svojim sinom. U međuvremenu, u prošlosti Nedođije, Kapetan Kuka otkriva svoju vezu sa dečakom koga je spasao iz vode i ubrzo saznaje da za njim tragaju Izgubljeni dečaci.