Personajele de basm ies din ghearele blestemului, dar nu sunt duse acasă. Prințul Phillip și însoțitorul său au de înfruntat un dușman periculos.

Regina caută o cale să-și recapete puterile, iar cei șapte pitici află ce se întâmplă când unul din locuitori încearcă să plece din oraș.

Emma și Mary Margaret caută un portal pentru a se întoarce în Storybrooke, iar Henry vrea să-l convingă pe Jefferson să reia legătura cu propria fiică.

Belle îl amenință pe dl Gold că-l părăsește dacă acesta nu se schimbă. Piticii caută praf de zâne, iar Rumplestiltskin își salvează soția de pirați.

Regina se înfrânează în a-și folosi magia și începe să aibă viziuni cu o fantomă a trecutului. Mary Margaret și Emma găsesc un supraviețuitor din masacrul Căpcăunilor.

Emma se cațără în urma căpitanului Hook pe un vrej de fasole în speranța că va găsi o busolă magică. Un hoț vrea s-o facă pe Emma femeie cinstită.

Temerea lui Ruby că se va transforma în lup se adeverește după ce devine suspecta unei crime oribile. Leroy găsește o comoară în mina din Storybrooke.

Cora încearcă să fure busola de la Emma și Mary Margaret. Regina și dl Gold îi pun lui David viața în pericol, sperând că va lua legătura cu Mary Margaret.

Hook și Cora concurează cu Emma și Mary Margaret în găsirea busolei. Dl Gold și Regina plănuiesc să-i ucidă pe toți cei care intră în portal.

Regina este acuzată că a ucis un personaj de basm, dar Emma crede că e nevinovată. Făt-Frumos și Albă-ca-Zăpada plănuiesc execuția reginei cea rea.

Dl Gold își testează vraja pe un subiect reticent. Belle dă peste căpitanul Hook. David și Mary Margaret caută o casă mai mare.

Cora îl aduce pe uriaș în Storybrooke. Emma și Henry îl ajută pe dl Gold să-și găsească fiul. Greg îi cere lui Belle să-i spună ce a văzut în noaptea accidentului.

Emma, Henry și dl Gold își continuă căutările la New York. Hook, Cora și Regina caută unul din cele mai prețioase lucruri ale lui Rumplestiltskin.

Mary Margaret află de planul pus la cale de Cora și Regina în privința pumnalului. Zâna Albastră îi oferă lui Albă-ca-Zăpada o vrajă pentru a-și salva mama.

Cora și Regina încearcă să-l supună pe dl Gold. Mary Margaret este tentată de magia neagră, iar Rumplestiltskin își oferă serviciile Corei.

David, Emma și dl Gold încearcă s-o apere pe Mary Margaret de răzbunarea Reginei. În Storybrooke sosesc un bărbat și fiul său.

Aflată pe cont propriu după ceea ce s-a întâmplat cu Cora, Mary Margaret dă peste August, care s-a prefăcut în lemn. Neal își invită logodnica la Storybrooke.

Dl Gold îi cere ajutor lui David pentru o face pe Belle să-și amintească. Boabele fermecate ale lui Anton încep să crească. Rumplestiltskin este pe urmele unui hoț.

Hook o ajută pe Regina să-l transporte pe Henry în Ținutul Basmelor. Emma devine suspicioasă cu privire la Tamara. Regina îi cere ajutorul lui Rumplestiltskin.

Mary Margaret, David și Emma încep să le caute pe Regina și câteva boabe fermecate care-au dispărut. Bae ajunge în Londra secolului XIX.

Locuitorii din Storybrooke se pregătesc să înfrunte blestemul declanșat de Greg și Tamara. Hook îl salvează pe Bae, care este urmărit de Băieții Pierduți.