Kletba je zlomena a obyvatelé Storybrooke si vzpomínají na své minulé životy, takže Emma se po dlouhé době znovu shledá se svými rodiči. Do Začarovaného lesa se ovšem nikdo nevrací. I když se ji Goldovi podařilo uvolnit, Regina brzy zjistí, že magie je jiná. Navíc musí kvůli Goldovi čelit mocnému nepříteli.

Princ Phillip a jeho válečná společnice Mulan najdou princovu ztracenou lásku, ale do cesty se jim postaví velmi mocný nepřítel.

Regina se nepřestává snažit získat zpět magické schopnosti. David zkouší vymyslet, jak najít Emmu a Mary Margaret. Díky sedmi trpaslíkům se zjistí, že hranice Storybrooke jsou jistým způsobem stále blokovány.

Svatební den Reginy a krále Leopolda se kvapem blíží. Regina se setká s mužem, který jí ukáže kousky, jaké dokáže magie a který jí slíbí pomoc v osamostatnění se vůči své matce Coře.

Henry přesvědčuje Jeffersona, aby se setkal se svou dcerou Grace. Emma a Mary Margaret hledají s pomocí Mulan, Aurory a Lancelota cestu zpět do Storybrooke. Ovšem temné síly ohrožují jejich bezpečí.

Král George prokleje Sněhurku před setkání s Jamesovou matkou. Jediný lék je v jezeře Nostos u Jezerní paní.

Gold musí změnit své způsoby a zachránit tak křehký vztah s Belle, jinak bude nucen čelit jejímu opuštění. Zoufalá situace ho přinutí požádat o pomoc Davida, jenž zastupuje Emmu v roli místního šerifa.

Rampelníkova žena Milah je unesena klanem vražedných pirátů a on musí čelit jejich kapitánovi Killianu Jonesovi, později známému pod jménem Hook.

Regina při jízdě domů zahlédne svého starého snoubence Daniela. Předpokládá, že s jeho objevení má něco společného doktor Whale, a tak ho navštíví. David usoudí, že by se Henry jako správný rytíř měl naučit jízdě na koni, avšak brzy se začne strachovat o jeho život.

Emma, Sněhurka, Aurora a Mulan najdou tábor totálně zničený, ale přece jen objeví jednoho přeživšího. Emma díky svým schopnost rozpoznání lidské lži usoudí, že tu něco nehraje.

Emma se nešťastnou krádeží seznámí s Nealem Cassidym. Nakonec se však zdá, že krádež nebyla zase tak nešťastná.

Emma následuje nedůvěryhodného kapitána Hooka nahoru po fazolovém stonku s nadějí, že naleznou očarovaný kompas a budou ho schopni sebrat smrtícímu obrovi.

Trpaslíkům se konečně podaří pokročit v práci v dole. Ruby se obává, že svou schopnost ovládnout vlka v sobě za těch 28 let ztratila, a tak se raději nechá Babičkou spoutat v mrazáku. Přesto se jí podaří unést a ve Storybrooke je během noci spáchána vražda. Regina prosí Golda, aby pomohl Henrymu s noční můrou.

Červená karkulka objeví smečku vlků, jejichž vůdkyní je vlčice Anita, která jí následně pomáhá s ovládáním vnitřního vlka.

Regina a Gold musí ohrozit Davidův život v naději, že se mu v ohnivém pokoji podaří kontaktovat Sněhurku.

Mulan se strachuje o Auroru kvůli popáleninám na její ruce, zatímco se Cora snaží Emmě a Sněhurce ukrást očarovaný kompas.

Regina a Gold se shodnou, že musí zastavit každého, kdo by prošel portálem do Storybrook, i kdyby to měly být Emma a Mary Margaret, které mezitím bojují v Začarovaném lese s Corou a Hookem.

Zlá královna pošle Hooka do Říše divů, aby zabil její matku.

Hook je natěšený, že se konečně dočká své pomsty, přesto ještě nemůže Coru opustit. I když všechny důkazy v případu vraždy milovaného obyvatele Storybrooke ukazují na Reginu, Emma je přesvědčená o její nevinně.

James a Sněhurka plánují, jak potrestat Zlou královnu.

Cora hledá Reginu a najde způsob, jak si udobřit Golda. Dr. Whale je pověřen záchranou neznámého vetřelce, který utrpěl vážnou autonehodu. Mezitím si Gold u Emmy vyzvedne slíbenou laskavost.

Dr. Victor Frankenstein se pokouší dokázat svému otci, že jeho pokusy nejsou neužitečné, což má kruté důsledky. Možné řešení přijde v podobě Rampelníka.

Gold, Emma a Henry vyrazí na cestu za záchranu jeho syna, zatímco Mary Margaret, David a Rejpal objeví Cořino nečekané překvapení.

Obru Antonovi se nelíbí, jak se k němu chovají jeho bratři, a tak sleze po fazolovém stonku mezi lidi.

Na své výpravě za Baelfirem dorazí Emma, Henry a Gold do newyorkského Manhattanu. Cora pomáhá Hookovi s hledáním zbraně, kterou by zabil Rampelníka/Temného, avšak má vlastní skrytou agendu.

Rampelník nadšeně oznámí Milah, že obdržel povolávací rozkaz, musí odejít na frontu do zlobří války, kde celý jeho život změní setkání s vědmou.

Mary Margaret se pokouší vypátrat starou přítelkyni, zatímco Emma, Gold, Henry a Neal musí vymyslet, jak se velmi rychle dostat do Storybrooke. Cora a Regina mezitím pátrají po dýce Temného.

V Začarovaném lese přeruší oslavu Sněhurčiných narozenin náhlá nemoc její matky.

Mr. Gold umírá a jediná šance na jeho záchranu je odvézt ho zpět do Storybrooku. Mezitím se Cora s Reginou snaží najít dýku Temného, aby mohly ovládat Rampelníka. V tom se jim snaží zabránit Mary Margaret a David.

V pohádkovém světě uzavře mladá Cora, dcera mlynáře, smlouvu s Rampelníkem, který jí následně nabídne své služby.

Regina se rozhodla pomstít za smrt své matky. Chce získat Henryho zpátky a zabít Sněhurku s celou její rodinou.

1983: Kurt Flynn se synem Owenem stanují a najednou je zasáhne bouře, která přinese město tam, kde byl před pouhým dnem jen les.

Regina přemýšlí, odkud zná Grega, do Storybrooku přijíždí Tamara a Mary Margaret nachází opuštěný přívěs uprostřed lesa, kde žije August.

Říjen 2011: August se probouzí v 8:15 ráno s bolestí v noze. Jediný, kdo mu může pomoci, je tzv. Drak.

Mr. Gold se obává Henryho, Greg s Tamarou pokračují ve svém plánu, Mary Margaret a David se chtějí vrátit zpátky do Začarovaného lesa, Emma přemýšlí, jestli má jít s nimi, Belle je stále v nemocnici a Regina jí „pomůže“ si vzpomenout, kdo vlastně je…

Začarovaný les: Belle je stále vězněná Rampelníkem. Jedné noci však přichází nečekaný host…

Storybrooke: Greg a Tamara si najmou Hooka, aby našel Gregova otce, Regina se snaží přimět Henryho, aby s ní odešel a ostatní nechal zemřít, Emma má podezření ohledně Tamary a Henry doufá, že se jeho rodiče vrátí zpátky k sobě…

Začarovaný les: Zlá královna má nový plán, jak se dostat k Sněhurce.

Baelfire se ocitne v zemi bez kouzel, kde se seznámí s Wendy Darlingovou. Mr. Gold se dál snaží dělat dojem na Lacey. Regina zmizela a Emma z toho viní Tamaru. Greg s Tamarou získali spínač, který má zničit Storybrooke.

Začarovaný les: Hook přemýšlí, co udělá s Baelfirem.

Storybrooke: Mr. Gold stále bojuje sám se sebou, aby neublížil Henrymu. Greg s Tamarou hledají místo, kde spustit spínač. Emma, Regina, Mary Margaret a David se snaží vymyslet způsob, jak vše zastavit a ostatní obyvatelé Storybrooku se připravují na smrt.