Henry felkutatja Emmát, vér szerinti anyját, és elvezeti őt Storybrooke-ba, egy maine-i kisvárosba. A városról kiderül, hogy minden lakója a mesevilágból került oda, miután Regina, a gonosz királynő elátkozta őket.

Regina minden követ megmozgat, hogy Emmát távozásra bírja, de Emma nem tágít Henry közeléből. Eközben kiderül, hogyan tett szert a gonosz királynő arra a varázslatra, amely elhozta a pusztulást az egész mesevilágra. Miként Hófehérke és a herceg, a gonosz királynő is felkeresi börtönében a titokzatos manót, Zörgőfürgét, aki a talányos és veszedelmes alkuk mestere.

Henry unszolására Emma ráveszi Mary Margaretet, a tanítónőt, hogy látogasson meg egy kómában lévő beteget a kórházban, és olvasson fel neki a mesekönyvből. Mary Margaret nem sejti, hogy látogatásának olyan következményei lesznek, amelyek az egész várost felforgatják. Eközben az is kiderül, hogyan találkozott a herceg először Hófehérkével az elvarázsolt erdő mélyén.

Graham seriff megköszöni Emmának, hogy segített megtalálni a névtelen beteget, aki megszökött a kórházból, és seriffhelyettesi állást kínál neki. Emma találkozik egy fiatal, várandós anyával, Ashley-vel, aki azon búsong, hogy senki nem hiszi el róla, hogy egyedül is képes lesz gondját viselni a gyermekének. Ashley nem sokkal később betör Mr. Gold üzletébe... Eközben azt is megtudjuk, milyen súlyos alkut kötött Hamupipőke Zörgőfürgével, mielőtt elindulhatott volna a bálba.

Abban a percben, hogy Graham seriff kinevezi helyettesévé Emmát, megremeg a föld, és a város határában bejárat nyílik a föld mélyébe. Henry meg van győződve róla, hogy a feltárult, régi bánya fontos titkokat rejt Storybrook múltjával kapcsolatban, és amikor egy felnőtt sem hajlandó vele tartani, egyedül indul a bánya felfedezésére. Eközben a mesevilágban Tücsök Tóbiás arra készül, hogy kilépjen egy sötét családi vállalkozásból, és azzá az emberré váljon, aki szeretne lenni.

David, az egykori ismeretlen beteg teljesen össze van zavarodva, hiszen semmire sem emlékszik a baleset előtti életéből, és miközben Kathryn mindent megtesz, hogy jól érezze magát közös otthonukban, őt a szíve Mary Margarethez húzza. Eközben a mesevilágban a herceg veszedelmes viadalokba bocsátkozik, egy egyszerű pásztor pedig magával az "aranykezű" Midász királlyal kerül rokoni kapcsolatba.

Henry szavai nyomán a seriff emlékezni kezd valami olyasmire, amire Storybrook egyetlen másik lakója sem emlékszik: arra, hogy egykor egy másik világban ő valaki más volt. Eközben a mesevilágban a gonosz királynő meg akarja találni a megfelelő embert, egy szívtelen gyilkost, hogy vele ölesse meg Hófehérkét.

Mr. Gold és Regina egymással szemben űzik aljas trükkjeiket, amikor a seriff posztjára pályázó Emma, illetve Sidney pártján foglalnak állás. Eközben a mesevilágban Zörgőfürge meg akarja menteni kamasz fiát egy értelmetlen háború borzalmaitól, de ehhez meg kell törnie egy gonosz varázsló hatalmát.

Henry a vegyesboltban kellemetlen helyzetbe keveredik két testvérrel, akikről kiderül, hogy nincs senkijük. Emma, aki átérzi nehéz helyzetüket, mindenáron segíteni akar rajtuk, és megpróbálja elejét venni, hogy a kislányt és a kisfiút elválasszák egymástól, és állami gondozásba kerüljenek. Eközben a mesevilágban a gonosz királynő ráveszi Jancsit és Juliskát, hogy szerezzenek meg egy számára értékes tárgyat a vak banya kunyhójából.

Mary Margaret és David továbbra sem tud szabadulni az érzéstől, hogy minden ellenkező jel ellenére is ők ketten összetartoznak. Egy motorkerékpáron rejtélyes idegen érkezik a városba, akit mind Regina, mind Emma egyforma gyanakvással figyel. A mesevilágban Hófehérke azzal akarja enyhíteni a herceg fájdalmát, akinek össze kell házasodnia Midász király lányával, hogy elhiteti vele, hogy nem szereti.

Sidney, az újságíró összefog Emmával, hogy leleplezze Regina, a polgármester korrupt ügyeit Storybrook lakói előtt. Mary Margaret és David továbbra is titokban találkozgatnak, és továbbra sem tudnak zöld ágra vergődni saját szívüket illetően. A mesevilágban Leopold király, Hófehérke apja és a gonosz királynő férje varázslámpát talál, és a benne lakó szellem felajánlja, hogy teljesíti három kívánságát.

Miután Mr. Gold házába betörnek, Emma kezd attól tartani, hogy a sértett maga akar a tettes nyomára akadni és igazságot szolgáltatni. Mary Margaret, Ruby és Ashley lánybulival ünneplik a Valentin napot, eközben a mesevilágban az ogrék támadása fenyegeti Belle faluját. A lány hajlandó elfogadni egy végzetes ajánlatot, amivel megmentheti szeretteit a pusztulástól.

David megígéri Mary Margaretnek, hogy végre beszél szerelmükről Kathrynnek, aki egész eddig semmit sem sejtett. A mesevilágban a herceg Hófehérkét keresi, és ebben váratlan segítséget kap Abigailtől, akinek viszont ő tud segíteni abban, hogy visszaszerezzen valamit, ami mindennél drágább neki.

Mary Margaret egyetlen embert talál, aki hajlandó gyertyákat árulni vele a bányásznapi fesztiválon: Leroyt, a város fekete bárányát. Kathryn rejtélyes eltűnése alaposan felkavarja Storybrook nyugalmát, eközben a mesevilágban a hét törpe egyike, Ábránd beleszeret egy tündérbe, a kétbalkezes Novába.

Emma felveszi Rubyt asszisztensének, a Kathryn eltűnése miatti nyomozás során pedig a gyanú egyre inkább David és Mary Margaret irányába terelődik. A mesevilágban eközben fény derül Piroska, Péter és a farkas történetének rémisztő titkára.

Mary Margaret hires Mr. Gold as her attorney when Emma is forced to arrest her for the suspected murder of David’s wife, Kathryn. Meanwhile, back in the fairytale land that was, Prince Charming sets out to stop a determined and unhinged Snow White, whose memory is still clouded by Rumplestiltskin’s potion, from assassinating the Evil Queen.

While searching for a missing Mary Margaret, Emma is kidnapped by a man whose affinity for hats has him teetering on the edge of madness. Meanwhile, viewers will be transported outside of the fairytale land that was for the first time when the Evil Queen persuades a skillful man of magic to come work for her one last time and travel to Wonderland in order to help steal something from the Queen of Hearts.

Mary Margaret, aki újra rács mögé került, Mr. Gold tanácsára beleegyezik, hogy tárgyalás előtt kihallgassa őt az államügyész, és ezzel is bizonyítsa jószándékát. A mesevilágban fény derül arra, mikor találkozott először a gonosz királynő Hófehérkével, és ki volt az, akit még őszintén tudott szeretni.

August megpróbálja Henry segítségével elvonni Mr. Gold figyelmét, amíg ő körülnéz az irodájában, eközben Emma kikérdezi Kathrynt a kórházban, aki döbbenten hallja, hogy halottnak hitték, mivel a megtalált szív DNS-vizsgálata alapján úgy vélték, az az ő szíve. Emma megpróbálja kideríteni, ki hamisíthatta meg a vizsgálat eredményeit. A mesevilágban Zörgőfürge fián egyre nagyobb rémület lesz úrrá, ahogy látja, miként változott meg apja, amióta sötét hatalomra tett szert, és merész lépésre szánja el magát.

August ráveszi Emmát, tartson vele, hogy megmutathassa neki, hogyan győzheti le Reginát, és hogyan veheti magához Henryt. August tudja, hogy a mesevilág megmentése csak úgy lehetséges, ha Emma képes hinni a varázslatban, ennek azonban még semmi jele. Regina vacsorára invitálja a házába Davidet, és megpróbálja elcsábítani. A mesevilágban a Kék Tündér egy bűvös fához vezeti Dzsepettót és Pinokkiót, és segítséget kér tőlük, hogy kijátsszák a gonosz királynő átkát.

Regina döbbenten veszi észre, hogy szeretett almafájának gyümölcse rothadásnak indult, világos jeleként annak, hogy az átok gyengülni kezdett. Felháborodottan támad Mr. Goldnak, számon kérve rajta, hogy hagyja, hogy Emma keresztülhúzza a számításait. A mesevilágban a királynő közbelépése menti meg a herceget a lefejezéstől, de a királynő tömlöcébe kerülve hányattatásai korántsem érnek véget.

Emma a kórházba siet a mérgezett almáspitétől eszméletlen Henryvel. Amikor a tettei következményei által megrázott Reginával összecsapnak a mindkettejük által szeretett kisfiú ágya fölött, mindkettejük számára világos lesz, hogy együtt kell keresniük a varázslatot, ami egyedül képes megmenteni Henryt. A mesevilágban a királynő tömlöcéből kiszabadult herceg az elvarázsolt erdőben találkozik Zörgőfürgével, aki alkut ajánl neki.