Emmas liv blir snudd på hodet da hun får besøk av Henry, den ti år gamle gutten som hun adopterte bort for lenge siden. Emma tar Henry med tilbake til fostermoren i en merkelig by kalt Storybrooke.

Regina forsøker å presse Emma ut av Storybrooke og Henrys liv. Informasjon om den onde dronningens forbannelse blir avslørt.

Emma overtaler Mary Margaret til å lese tankene til en uidentifisert komapasient på sykehuset. Drømmeprinsen og Snøhvit møtes for første gang.

Emma prøver å hjelpe en gravid kvinne med å unnslippe Mr. Gold. Askepott inngår en avtale med Rumplestiltskin.

Sheriff Graham gjør Emma til visesheriff. Et synkehull dukker opp i utkanten av byen. I Eventyrland ønsker Timmy å forlate familieforetaket.

David må velge mellom Kathryn og Mary Margaret, som han har blitt hodestups forelsket i. Sheriff Graham blir tatt i å lyve, og Drømmeprinsens skjebne blir endret.

En av Storybrookes innbyggere begynner å huske eventyrlivet sitt. Byen sørger over en død innbygger, og dronningen prøver å finne en leiemorder til å drepe Snøhvit.

Emma stiller til valg, hvilket fører til at Regina og Mr. Gold tyr til skitten politikk. Rumpelstiltskin leter etter en maktkilde for å hjelpe sønnen sin å unngå krig.

Emma prøver å redde to barn fra å havne i fosterhjem ved å finne deres biologiske far. Den onde dronningen får Hans og Grete til å stjele en gjenstand fra en blind heks.

David og Mary Margaret fortsetter å slite med å takle følelsene sine. En mystisk fremmed person i byen gjør Regina og Emma mistenksomme. Drømmeprinsens bryllup nærmer seg.

Sidney ber Emma om hjelp til å avdekke bevis som kan avsløre Reginas korrupsjon. David og Mary Margaret fortsetter å møtes i hemmelighet. Kong Leopold får tre ønsker.

Da Mr. Golds hus blir ranet, mistenker Emma at han planlegger å ta hevn. Ruby, Mary Margaret og Ashley planlegger en kveld på byen på Valentinsdagen, og Belle inngår en avtale.

David bestemmer seg for å fortelle Kathryn om forholdet til Mary Margaret. Mens Drømmeprinsen leter etter Snøhvit, går han med på å hjelpe Abigail på et farlig oppdrag.

Mary Margaret og Leroy slår seg sammen for å hjelpe nonnene å selge stearinlys under festivalen på Gruvearbeiderdagen. Emma undersøker Davids kones forsvinning, og Sinnataggen blir forelsket i en alv.

Emma gir Ruby jobben som sin assistent. David må svare på spørsmål om Kathryns forsvinning, og Rødhette lengter etter å rømme med sin kjære, men blir forhindret av en farlig situasjon.

Da Emma blir tvunget til å arrestere Mary Margaret for drapet på Davids kone, leier Mary Margaret Mr. Gold som advokat. Snøhvit fortsetter å være påvirket av Rumplestiltskins brygg.

Under letingen etter Mary Margaret blir Emma kidnappet av en gal mann med en forkjærlighet for hatter. Den onde dronningen leier inn en trollmann.

Emma fortsetter å lete etter bevis på Mary Margarets uskyld i drapet på Kathryn. Roten til den onde dronningens forakt for Snøhvit blir avslørt.

Mr. Gold prøver å avsløre Augusts egentlige identitet. Regina blir konfrontert med innblandingen i Kathryns forsvinning. David håper på å bli forsont med Mary Margaret.

August tar Emma med på en reise som vil vise henne hvordan hun kan overvinne Regina og dermed få foreldreretten for Henry. Regina prøver å forføre David.

Idet Henry trygler Emma om å bli i Storybrooke, legger Regina en plan for å kvitte seg med Emma for godt. Snøhvit ber vennene sine om å hjelpe henne å redde Drømmeprinsen og overvinne den onde dronningen.

Emma og Regina samarbeider for å redde Henrys liv. Drømmeprinsen prøver å rømme fra den onde dronningen og bli gjenforent med Snøhvit.