當亨利在波士頓找到她時，艾瑪很驚訝。艾瑪不遺餘力地把他交還給他養母雷吉娜。擔心亨利過得不幸福，艾瑪決定在童話鎮生活一周。在童話世界裡，邪惡女王發誓要釋放她的詛咒，但白雪公主下定決心要保證她孩子的安全。

儘管有人警告她，說她會釋放黑暗力量，但邪惡女王仍準備對白雪公主進行報復。在童話鎮，雷吉娜相信她能成功把艾瑪趕出小鎮，但艾瑪決心留下來保護亨利。

在又一次令人失望的約會之後，瑪麗瑪格麗特懷疑是否有真愛這回事。在艾瑪的幫助下，當亨利鼓勵瑪麗瑪格麗特給無名男子讀故事書以喚起他的回憶時，瑪麗同意了。當無名男子短暫醒來，並觸碰她時，瑪麗瑪格麗特感到和他很親近。與此同時，在童話世界裡，活潑的白雪公主伏擊了白馬王子的馬車，嚇壞了他的未婚妻。白馬王子追趕並抓住了白雪公主。儘管他們一開始都不喜歡對方，但很明顯他們之間也有著不可否認的關聯。回到童話鎮，無名男子失蹤了，格雷厄姆警長、艾瑪和瑪麗瑪格麗特瘋狂地尋找他。他被找到並送回了醫院，在那裡雷吉娜介紹了無名男子的妻子凱瑟琳。瑪麗瑪格麗特悲痛欲絕，但亨利和艾瑪都不相信一切都是表面看起來的那樣。

灰姑娘和侏儒怪做了筆交易，令她窘困的生活變得充滿財富和真愛。在婚禮當天她才明白，侏儒怪想要拿走她的第一個孩子作為她獲得新生活的回報。與此同時，艾瑪被要求找到懷孕的少女阿什莉（灰姑娘在童話鎮的原型）。阿什莉知道戈登先生會帶走她剛出生的孩子，所以逃離了小鎮。

艾瑪成為副警長不久，一個廢棄的礦場便坍塌了。雷吉娜想馬上把它填滿鋪好，但亨利深信她在礦井裡藏了什麼東西。童話故事裡講述了蟋蟀吉姆尼的故事，以及他如何成為眾所周知的滿懷良心的代表。在受到雷吉娜的威脅後，阿奇更加努力去讓亨利不再相信每個人都是童話人物。但當他追逐亨利被困在礦井裡時，亨利說自己也像蟋蟀吉姆尼一樣在良心上掙扎，阿奇開始相信亨利。與此同時，大衛和瑪麗瑪格麗特都意識到他們之間有關聯，但瑪麗瑪格麗特知道她不能傷害大衛的妻子凱瑟琳。

儘管凱瑟琳努力幫大衛回憶起他們在一起的生活，但大衛意識到他無法否認自己對瑪麗瑪格麗特的感情。瑪麗瑪格麗特辭去了醫院的工作，以避免見到大衛。但當大衛離開凱瑟琳，並懇求瑪麗瑪格麗特見他時，她決定聽從自己的內心。但是雷吉娜介入並操縱了大衛，讓他記起他和凱瑟琳在一起的生活。同時，童話故事講述了白馬王子和他的孿生兄弟牧羊人的故事。牧羊人發現自己處於一個自己討厭的處境，他要假裝成他的兄弟，以便在邁達斯國王的幫助下拯救父親的王國。牧羊人佯裝的白馬王子意識到他還必須娶邁達斯嬌寵的女兒，也就是阿比蓋爾/金髮公主。

警長格雷厄姆開始做夢和看到幻象，這些夢境和幻象讓他記起在童話故事裡過去的生活，這激怒了雷吉娜。與此同時，在童話世界裡，邪惡女王試圖找到冷血刺客去謀殺白雪公主。

在童話世界裡，邪惡女王派漢塞爾和格萊托去一個盲人女巫家裡為她偷一樣東西。當他們成功後，她讓他們過上了大富大貴的生活。與此同時，在童話鎮，當艾瑪發現兩個沒有父母的孩子時，她決心要找到他們的父親，這樣他們就不會被分開，不會像她在他們這個年紀時被送到寄養機構。亨利反復告訴艾瑪，除了她，沒有人進出童話鎮。所以當一個陌生人來請求她提供住處時，亨利、艾瑪和雷吉娜都覺得這很可疑。

瑪麗瑪格麗特似乎無法將大衛從她的腦海中抹去，傷心欲絕的情緒開始對她的生活產生嚴重影響。當她在商店撞見凱瑟琳並看到她在買驗孕棒時，她意識到自己該放開大衛了。然而，她很快發現她對大衛的愛並不一定是單相思。艾瑪調查了一名不動聲色地來到童話鎮「拜訪」的可疑陌生人。與此同時，在童話世界裡，當白雪公主聽說白馬王子要和阿比蓋爾結婚後，試圖忘記他。

西德尼請求艾瑪幫助找出可以揭露雷吉娜腐敗的證據；大衛和瑪麗瑪格麗特繼續偷偷約會；國王利奧波德（理查希夫飾）實現了三個願望。

當戈登先生的房子被盜竊後，艾瑪懷疑他是計劃私自維持治安以尋求正義；魯比、瑪麗瑪格麗特和阿什莉（潔西斯克拉姆飾）計劃在情人節晚上出去玩；貝兒（艾米莉德瑞文飾）做了一筆交易。

大衛決定告訴凱瑟琳他與瑪麗瑪格麗特的關係。在尋找白雪公主的過程中，白馬王子同意幫助阿比蓋爾完成一項危險的任務。

瑪麗瑪格麗特和勒羅伊聯合起來幫助修女們在礦工節銷售蠟燭；艾瑪調查大衛妻子失蹤的原因；愛生氣愛上了一位仙女。

艾瑪給了魯比一份當助手的工作；大衛面對關於凱瑟琳失蹤的質疑；小紅帽渴望和她的愛人私奔，但被一個危險的情況阻止了。

艾瑪被迫以謀殺大衛妻子的罪名將瑪麗瑪格麗特逮捕後，瑪麗瑪格麗特雇了戈登先生為她的律師；白雪公主繼續受到侏儒怪魔藥的影響。

在尋找瑪麗瑪格麗特過程中，艾瑪被一個喜歡帽子的瘋子綁架了；邪惡王后雇傭了一名巫師。

艾瑪繼續尋找證據，來證明瑪麗瑪格麗特在凱瑟琳謀殺案中是無辜的。邪惡女王仇恨白雪公主的根源被揭露出來。

戈登先生試圖揭露奧古斯特的真實身分；雷吉娜因涉嫌捲入凱瑟琳的失蹤案而遭受質疑；大衛希望與瑪麗瑪格麗特達成和解。

奧古斯特帶著艾瑪踏上了一段旅程，向她展示如何打敗雷吉娜，並獲得亨利的撫養權；雷吉娜試圖勾引大衛。

當亨利懇求艾瑪留在童話鎮時，雷吉娜策劃了一個可以讓她永遠擺脫艾瑪的陰謀；白雪公主請求她的同伴們協助拯救白馬王子並打敗邪惡女王。

艾瑪和雷吉娜齊心協力救了亨利的命；白馬王子試圖逃離邪惡女王的魔掌，與白雪公主團聚。