סדרת פנטזיה מבית דיסני ומהיוצרים של 'אבודים'. עיבוד מודרני לסיפורי האגדות הקלאסיים, עם טוויסטים מרגשים, רגעים אפלים והקסם הבלתי נגמר שמלווה את אגדות ילדותנו שאהבנו במיוחד.

רג'ינה מנסה לדחוף את אמה אל מחוץ ל-"סטורי ברוק" כדי שלא תוכל להתערב עוד בחייה שלה ושל הנרי. בפרק זה אנו מגלים כיצד כישפה המכשפה הרשעית את עולם האגדות.

מרי מרגרט נדהמת מן התוצאות של הקראת הסיפורים לאלמוני בעת שהיא מבקרת אותו בבית החולים. בעולם האגדות, נפגשים שלגייה ונסיך חלומותיה בפעם הראשונה...

בעוד השריף גרהאם בוחר בסגנו החדש למשטרת "סטוריברוק", בקצה העיירה מופיע לפתע בולען ענק ומסתורי באדמה. בינתיים, בעולם האגדות, ג'ימיני קריקט (חברו של פינוקיו) עומד בפני החלטה אשר תשנה את חייו.

בעוד אמה מגלה כי גרהאם שיקר לה, נאלץ דיוויד נולאן לבחור בין אשתו לבין אהבתו החדשה, מרי מרגרט. בינתיים, בעולם האגדות, הנסיך על הסוס הלבן מביט לגורלו בעיניים ומקבל החלטה חשובה.

לאחר הנשיקה עם אמה, מתחילה הקללה להתפוגג ואט אט, נזכר שריף גרהאם בחייו הקודמים. בינתיים, בעולם האגדות, מחפשת המלכה מישהו שיתנקש בשלגייה בעבורה.

רג'ינה וגולד מוצאים עצמם בשני צידי המתרס בנוגע לתמיכתם באמה שיוצאת לזכות במשרת השריף. בעולם האגדות, יוצא עוץ לי-גוץ לי למצוא את הכוח שיוכל למנוע מלחמה ובכך להציל את בנו.

אמה מנסה לאתר את אביהם הביולוגי של שני ילדים בכדי למנוע מהם גורל קשה כשלה. בינתיים, בעולם האגדות, המלכה הרעה נעזרת בעמי ותמי כדי לגנוב פריט אומנות יקר ערך.

אמה ורג'ינה שותפות לאותו חשד בנוגע לדמות חדשה שזה עתה הגיעה לסטוריברוק. בינתיים, בעולם האגדות, חתונתו של הנסיך עם בתו של המלך מידאס קרבה ושלגיה נאלצת להתמודד עם רגשותיה בנושא.

בעוד סידני מחפש סיוע על מנת להתמודד עם רג'ינה, מרי מרגרט ודיוויד ממשיכים להיפגש בחשאי. בינתיים, בעולם האגדות, אביה של שלגייה מקבל מהשד במנורה שלוש משאלות ומוזהר לחשוב היטב על מה ייבקש...

מארי מרגרט יוצאת לבלות עם אשלי ורובי כדי לחגוג את יום האהבה. מר. גולד מגלה שפריט יקר ערך נגנב ממנו. בינתיים, בעולם האגדות, בל נאלצת לוותר על כל עולמה, ולעבור לגור עם "החיה". זאת כדי לשמור על בטחון הכפר ותושביו.

דיוויד מבטיח למארי מרגרט כי יחושף את רגשותיו האמיתיים בפני קת'רין. בינתיים, בעולם האגדות, הנסיך מציע את עזרתו לאביגייל בעוד הוא מנסה לאתר את שלגייה.

בעוד מארי מרגרט ולירוי מחדשים את חברותם הישנה מימי פסטיבל הכורים, אמה חוקרת את היעלמותה של קת'רין. בינתיים, בעולם האגדות, אחד מן הגמדים של שלגייה מתאהב בפיה קסומה.

אמה שוכרת את שירותיה של רובי לסייע לה במשרד השריף וגם כדי לסייע לה להבין את ערכה האמיתי. בינתיים, בעולם האגדות, כיפה אדומה ותושבי כפרה לכודים בכפר בשל זאב צמא דם המשוטט באזור.

בעוד מרי מרגרט נעצרת באשמת הרצח של קת'רין, בעולם האגדות מנסה ג'יימס למנוע משלגייה לרצוח את רג'ינה, המלכה הרעה.

אמה נחטפת ע"י אדם משוגע עם אובססיה לכובעים שטוען כי יודע את האמת לגבי "סטורי ברוק". רג'ינה משכנעת מכשף מסתורי לקחת אותה לארץ הפלאות, כדי לנסות ולהשיב חפץ חשוב שמלכת הלבבות גנבה ממנה.

אמה ממשיכה לנסות ולהוכיח את חפותה של מרי מרגרט ברצח של קת'רין נולאן. בעולם האגדות, רג'ינה נאלצת לבחור בין אהבתה האמתית לבין בחירת אמה השתלטנית...

אמה מתעמתת עם רג'ינה בנוגע להיעלמותה של קת'רין. דיוויד מנסה לפייס את מרי מרגרט. מר גולד מנסה ללמוד את הזהות האמתית של אוגוסט. בעולם האגדות ביי מנסה לשכנע את אביו, עוץ לי גוץ לי, לחזור לדמותו המקורית שאינה חבויה תחת קסמים.

אוגוסט מספר לאמה כיצד תוכל להביס את רג'ינה ולקבל משמורת על הנרי. רג'ינה זוממת לפתות את דיוויד, כעת שמרי מרגרט חזרה לעבודה. בעולם האגדות, נרקמת תכנית כיצד להציל את בתם של שלגיה והנסיך המקסים, וזאת בהשתתפות ג'פטו.

בעוד רג'ינה יוצאת מגדרה לסלק את אמה מסטוריברוק לצמיתות, הנרי מתחנן בפניה שתישאר. בינתיים, בעולם האגדות, שלגיה קוראת לכל בעלי בריתה שיסייעו לה להציל את הנסיך ולהביס את המלכה הרעה.

פרק סיום העונה. רג'ינה ואמה מאחדות כוחות על מנת לנסות ולמצוא תרופה עבור הנרי. בינתיים, בעולם האגדות, ג'יימס מנסה לברוח ממרתף העינויים של המלכה הרעה כדי להציל את שלגייה, אך בשורות מרות מחכות לו...