Emmę Swan odwiedza 10-latek, którego dawno temu oddała do adopcji. Teraz razem udają się do jego matki zastępczej do miasteczka Storybrooke.

Regina chce, aby Emma zniknęła ze Storybrooke i z życia Henry’ego. Tymczasem na jaw wychodzą okoliczności dotyczące klątwy rzuconej przez Złą Królową.

Emma przekonuje Mary Margaret, aby poczytała pogrążonemu w śpiączce mężczyźnie. W baśniowym świecie ma miejsce pierwsze spotkanie Księcia z Bajki i Śnieżki.

Emma pomaga ciężarnej kobiecie wyrwać się ze szponów pana Golda. W baśniowym świecie Kopciuszek zawiera układ z Rumpelsztykiem.

Szeryf Graham mianuje Emmę swoim zastępcą. W baśniowym świecie Jiminy Świerszcz chce zerwać z dotychczasowym życiem.

David musi wybierać między Kathryn a Mary Margaret, w której zakochał się na zabój. Tymczasem pewne wydarzenie zmienia los Księcia z Bajki.

Jeden z mieszkańców Storybrooke przypomina sobie baśniową przeszłość. Tymczasem miasteczko pogrąża się w żałobie, a królowa szuka zabójcy, który pozbawi Śnieżkę życia.

Emma zaczyna walczyć o posadę szeryfa. Regina i pan Gold nie grają czysto. Rumpelsztyk nie chce posyłać syna na wojnę.

Emma pragnie ocalić dwie sieroty i znaleźć ich biologicznego ojca. Tymczasem królowa poleca Jasiowi i Małgosi wykraść pewien niezwykły przedmiot z chatki Baby Jagi.

David i Mary Margaret próbują dojść do ładu ze swoimi uczuciami, zaś do Storybrooke przybywa nowa tajemnicza osoba, co wzbudza podejrzenia Reginy i Emmy.

Sidney prosi Emmę o znalezienie dowodów, które mogłyby obciążyć Reginę. David i Mary Margaret w dalszym ciągu potajemnie się spotykają.

Dom pana Golda zostaje obrabowany. Emma podejrzewa, że mężczyzna będzie próbował sam wymierzyć sprawiedliwość. Tymczasem Belle zawiera pewien układ.

David postanawia powiedzieć Kathryn o swoim związku z Mary Margaret. Tymczasem Książę z Bajki zgadza się pomóc Abigail w niebezpiecznej misji.

Mary Margaret i Leroy łączą siły, aby sprzedać wyprodukowane przez zakonnice świece podczas obchodów Dnia Górnika. Emma bada sprawę zniknięcia żony Davida.

Emma jest zmuszona aresztować Mary Margaret pod zarzutem zabójstwa żony Davida. Adwokatem podejrzanej zostaje pan Gold.

Podczas poszukiwań Mary Margaret Emma zostaje porwana przez szalonego kapelusznika. Zła Królowa korzysta z pomocy człowieka obdarzonego niezwykłymi umiejętnościami.

Emma poszukuje dowodów świadczących o tym, że Mary Margaret nie zamordowała Kathryn. Ujawnione zostają powody, dla których Zła Królowa nienawidzi Śnieżki.

Pan Gold próbuje ujawnić prawdziwą tożsamość Augusta. Emma konfrontuje Reginę z faktami dotyczącymi zaginięcia Kathryn.

August zabiera Emmę w podróż, aby pokazać jej, jak pokonać Reginę, a być może nawet odzyskać prawo do opieki nad Henrym. Sama Regina próbuje tymczasem uwieść Davida.

Henry błaga Emmę, aby pozostała w Storybrooke. Tymczasem Regina knuje plan, dzięki któremu chce się jej pozbyć na zawsze.

Emma i Regina razem próbują uratować Henry’emu życie. W baśniowym świecie Książę z Bajki chce uciec od królowej, aby ocalić Śnieżkę.