Epizoda počinje vjenčanjem Snežane i Princa Šarmantnog, koje prekida Zla kraljica i prijeti da će baciti kletvu na sve u Zemlji bajki. Ta kletva će ih rastaviti od onih koje najviše vole. Ema Svon je ne baš uspješna mlada žena sa burnom prošlošću koja za svoj 28. rođendan dobija jedno malo iznenađenje - desetogodišnjeg sina kog je odmah po rođenju dala na usvajanje. On je poziva da sa njim krene u gradić Storibruk u kome živi sa usvojiteljkom - gradonačelnicom Redžinom za koju tvrdi da je Zla kraljica iz bajke o "Snežani i sedam patuljaka". Dečak je uvjeren da su svi stanovnici tog grada u stvari likovi iz bajki, da je u gradu vrijeme zamrznuto već 28 godina i da se niko ne sjeća svoje prošlosti. To je upravo uradila njegova usvojiteljka Redžina tako što je bacila Tamnu kletvu da bi im se osvetila i dobila svoj srećni kraj. Jedina koja može da razbije njenu kletvu jeste Ema, ali da li će mlada žena povjerovati u priču svog sina? Ema kreće sa Henrijem u Storibruk, ali samo kako bi ga vratila kući. Ipak, poslje par čudnih događaja odlučuje da ostane. Ona i dalje ne vjeruje u priču svog sina, ali zabrinuta zbog odnosa koji dečak ima sa Redžinom odlučuje da svom sinu posveti pažnju i ostane u gradu. U gradu niko ne živi srećnim životom i niko nije svjestan svoje prošlosti, ali svi imaju neke karakteristike poznatih likova iz bajki.

Redžina čini sve što je u njenoj moći da otjera Emu iz Storibruka i iz svog i Henrijevog života zauvjek. U međuvremenu, okolnosti pod kojima je Zla kraljica bacila kletvu na svet bajki su otkrivene. Zla kraljica otima Tamnu kletvu od Grdane, ali kada je pokušala da je baci nije uspjela. Odlazi da pita Ramplstilskina u čemu je problem i saznaje da mora da žrtvuje ono što najviše voli. Odnos između Redžine i Eme se sve više komplikuje u tolikoj mjeri da je Ema završila u zatvoru. Kada je izašla odsjekla je granu sa Redžininog omiljenog drveta. Borba za Henrija počinje.

Po Henrijevoj molbi, Ema ubjeđuje Meri Margaret da posjeti pacijenta u komi i da mu čita iz knjige bajki. Ali Meri Margaret biva začuđena ishodom njene posjete. U međuvremenu, u prošlosti Zemlje bajki, Princ Šarmantni upoznaje Snežanu prvi put, na najneobičniji način. Snežana upoznaje Princa Šarmantnog tako što ga je opljačkala. Princ je hvata i ona mu pomaže da vrati prsten koji je prodala trolovima . Zaljubljuju se jedno u drugo, ali moraju da se razdvoje jer je Princ vjeren Princezom Ebigejl.

Ema pokušava da pomogne mladoj trudnoj djevojci Ešli da pobjegne od G. Golda. U međuvremenu, u prošlosti Zemlje bajki, Pepeljuga sklapa dogovor sa Ramplstilskinom zbog koga će kasnije zažaliti. Ramplstilskin nudi Pepeljugi pomoć u zamjenu za nešto što ona veoma voli, ali će saznati šta je u pitanju tek kada za to dođe vrijeme. Pepeljuga se udaje za Princa Tomasa, njeni snovi se ostvaruju ali... Ramplstilskin joj traži njeno prvorođeno dijete. Pepeljuga i Princ Tomas mole Snežanu i Princa Šarmantnog za pomoć. Ema pomaže Ešli da sačuva svoju bebu umjesto da je preda G. Goldu. G. Gold pristaje da dopusti Ešli da zadrži dijete pod uslovom da mu Ema duguje uslugu.

Kako Šerif Grejam imenuje Emu za svoju zamjenicu, zemlja se zatrese i velika rupa se pojavi blizu grada. Redžina ucenjuje Arčija, Henrijevog psihijatra da preduzme agresivnije mere u Henrijevoj terapiji. Arči govori Henriju da je njegova opsjednutost knjigom bajki ludost i da stanovnici Storibruka nisu likovi iz bajki. Povređen, Henri odlazi u zapušteni rudnik kako bi pronašao dokaze o svojoj teoriji. Zabrinuti za njegov život, Ema i Arči odlaze da ga traže. U međuvremenu, u prošlosti Zemlje bajki, Cvrčak Džimini želi da napusti roditelje i postane osoba kakva želi da bude. Ali kakvu će ulogu u tome imati Ramplstilskin?

Dejvid mora da izabere da li želi da ostane sa Ketrin ili da je ostavi da bi bio sa Meri Margaret u koju se zaljubio. Ema hvata Šerifa Grejama u laži. Redžina čini sve da Meri Margaret drži podalje od Dejvida, a Emu podalje od Henrija. U međuvremenu, u prošlosti Zemlje bajki, Princ Šarmantni će doneti odluku koja će mu zauvek promeniti život. Dejvid je skromni pastir koji živi na farmi sa majkom Rut. On ne zna da ima brata blizanca, Džejmsa kog je usvojio Kralj Džordž. Kako Džejms gine u borbi, a njega je Mida, kralj iz bogatog susjednog kraljevstva, izabrao da ubije zmaja u zamjenu za zlato, Kralj Džordž hitno traži način spasi svoje kraljevstvo. Ramplstilskin mu saopštava da njegov usvojeni sin ima brata blizanca, te ga Džordž dovodi kao zamjenu za mrtvog sina. Dejvid mora da ubije zmaja koji opsjeda Midino kraljevstvo da bi on za uzvrat dao zlato kralju Džordžu, ali pored zlata, dobija i neočekivanu nagradu.

Jedan stanovnik Storibruka počinje da se sjeća svog života iz Zemlje bajki. U međuvremenu, u prošlosti Zemlje bajki, Zla kraljica pokušava da nađe nemilosrdnog ubicu da ubije Snežanu. Nakon što se otarasila Snežaninog oca, Redžina je naredila Lovcu da je ubije i donese joj njeno srce. Lovac, dirnut Snežaninom brigom za maćehu i svoje kraljevstvo odlučio je da je poštedi, te je pušta da pobjegne. Za kaznu, Redžina mu uzima srce i tako ga kontroliše, te on postaje njen ljubavnik. Šerif Grejam počinje da se sjeća svog prošlog života. Ema mu pomaže i shvataju da su zaljubljeni jedno u drugo, ali on je Redžinin ljubavnik. Sukob Eme i Redžine je neizbježan. Neko iz Storibruka umire.

Posle smrti Šerifa Grejama, u Storibruku se bira novi šerif, Ema se kandiduje za mesto šerifa protiv Sidnija, koga podržava gradonačelnica Redžina. Da bi postala šerif, Ema će morati da pristane na neugodan savez sa G. Goldom. U međuvremenu, u prošlosti Zemlje bajki, saznajemo kako je Ramplstilskin postao Mračni Čarobnjak u želji da spreči odlazak svog sina Bejlfajera u rat protiv ljudoždera gde bi ga čekala sigurna smrt.

Osjećajući bol jer je prošla kroz slično iskustvo, Ema pokušava je pomogne dvoje djece koji nemaju kuću da pronađu svog oca, prije nego što ih razdvoje. U međuvremenu, u prošlosti Zemlje bajki, Zla kraljica naređuje Ivici i Marici da ukradu jabuku iz kuće Sljepe Veštice. Ivica i Marica odlaze sa ocem u šumu, ali se razdvajaju od njega i nisu u stanju da ga nađu. U šumi se sreću za Zlom kraljicom koja im obećava da će pronaći njihovog oca ako oni urade nešto za nju. Zadatak je da odu u kuću sljepe veštice, uzmu otrovnu jabuku za koju Kraljica tvrdi da joj je ukradena i donesu je njoj. Ipak, zadatak nije tako lak kao što se čini. Ema pronalazi dvoje djece, brata i sestru za koje se ispostavi da su siročad. nakon što je provela istragu, saznaje da im je otac živ ali da nikada nije ni čuo za njih. Ema mora da ga ubjedi da prihvati decu inače će ih Redžina poslati u Boston kako bi ih usvojile hraniteljske porodice. Brat i sestra ne žele da se razdvoje, a i sama Ema je imala loše iskustvo sa hraniteljskim porodicama, pa čini sve da im pomogne. Sa druge strane, Henri je ubeđen da su brat i sestra u stvari Ivica i Marica i da, kao i ostali likovi iz bajki, ne mogu napustiti Storibruk i da će im se desiti nešto loše ako pokušaju.

Meri Margaret i Dejvid nastavljaju sa svojom vezom, a Ema i Redžina imaju sumnje o misterioznom novom strancu u Storibruku. U međuvremenu, u prošlosti Zemlje bajki, Snežana želi da olakša svom srcu kako se Prinčevo vjenčanje Princezom Ebigejl približava.

Poraženi Sidni traži Eminu pomoć kako bi razotkrio gradonačelnicu Redžinu.U međuvremenu, u prošlosti Zemlje bajki, kralj Leopold, koji je Snežanin otac i muž Zle kraljice pronalazi lampu i dobija tri želje od Duha - ali Duh ga upozorava da pazi šta želi. Saznajemo kako je nastalo Magično Ogledalo.

G. Gold je opljačkan, pa Ema vodi računa da ne pokuša da nađe lopova i sam mu se osveti. Meri Margaret, Rubi i Ešli se druže na Dan zaljubljenih. U međuvremenu, u prošlosti Zemlje bajki, Bel pristaje na dogovor sa Ramplstilskinom i daje svoju slobodu kako bi spasila porodicu i prijatelje.

Dejvid konačno odlučuje da kaže Ketrin o svojoj vezi sa Meri Margaret. U međuvremenu, u prošlosti Zemlje bajki, dok Princ traži Snežanu odlučuje da pomogne Princezi Ebigejl.

Meri Margaret i Liroj pokušavaju da pomognu časnim sestrama da prodaju sveće. Ali Liroj obećava sestri Astrid nešto što ne može da ispuni. Ema istražuje nestanak Dejvidove žene Ketrin. U međuvremenu, u prošlosti Zemlje bajki, patuljak Sanjivko pronalazi zabranjenu ljubav sa vilom Novom.

Meri Margaret unajmljuje G. Golda kao svog advokata kada je Ema prinuđena da je uhapsi zbog mogućeg ubistva Ketrin Nolan. U međuvremenu, u prošlosti Zemlje bajki, Princ Šarmantni pokušava da spreči Snežanu, čije je sećanje još uvek zamućeno napitkom koji joj je dao Ramplstilskin, da ubije Zlu kraljicu.

Dok je tražila nestalu Meri Margaret, Emu je kidnapovao čovek koga opsednutost šeširima dovodi do ludila. U međuvremenu, gledaoci bivaju prebačeni izvan prošlosti Zemlje bajki po prvi put kada Zla kraljica traži od Džefersona da je prebaci u Zemlju čuda jer tamo mora nešto da ukrade od Kraljice srca.

Ema nastavlja da istražuje kako bi dokazala da Meri Margaret nije ubila Ketrin. U međuvremenu, u prošlosti Zemlje bajki, Redžina mora da izabere da li da izda svoju majku, Koru i uda se za čoveka kog voli, ili da se uda za kralja. Događaj koji je naterao Zlu kraljicu da mrzi Snežanu je otkriven.

G. Gold pokušava da otkrije pravi Augustov identitet, Ema se suočava sa Redžininom zato što sumnja da je bila umešana u nestanak Dejvidove žene. Dejvid pokušava da se izvini Meri Margaret. U međuvremenu, u prošlosti Zemlje bajki, Ramplstilskin pristaje da uradi šta god je potrebno ako njegov sin nađe način da mu oduzme moći bez potrebe da ga ubije.

August obećava Emi da će je odvesti na putovanje koje će joj pomoći kako da pobedi Redžinu i dobije starateljstvo nad Henrijem. Meri Margaret se vratila na posao, a Redžina ima plan da zavede Dejvida. U međuvremenu, u prošlosti Zemlje bajki, kletva Zle kraljice samo što nije počela da deluje, a Đepeto pristaje da sagradi čarobni ormar za Snežanu i Princa Šarmantnog ako mu Plava vila obeća da će ormar spasiti i njegovog sina.

Henri moli Emu da ostane u Storibruku i spasi sve likove iz bajki od kletve. Redžina sprovodi plan kako da se otarasi Eme zauvek. U međuvremenu, u prošlosti Zemlje bajki, Snežana zajedno sa svojim prijateljima želi da spasi Princa.

Ema i Redžina sarađuju kako bi spasile Henrijev život. U međuvremenu, u prošlosti Zemlje bajki, Princ Šarmantni pokušava da pobegne od Zle kraljice i uspeva uz malu pomoć. Onda pokušava da nađe Snežanu, koja je već pala u komu jer je pojela Kraljičinu otrovnu jabuku.