M. Gold et Belle convainquent Emma d'aider Gideon, expliquant qu'ils peuvent ensemble arrêter la Fée Noire. Henry ressent un changement troublant dans ses pouvoirs, poussant Regina à chercher conseil auprès du précédent Auteur. Pendant ce temps, au Royaume enchanté, Crochet tente de gagner l'aide d'un vieil adversaire en pariant sa plus précieuse possession dans une partie de cartes. Dans le passé, la Fée Noire torture le jeune Gideon dans l'espoir d'en faire le parfait apprenti.

À Hyperion Heights en pleine fête d’Halloween, Tilly, qui est en fait Alice, commence à se réveiller de la malédiction après avoir cessé de prendre des pilules qui lui ont été données par Victoria. Dans son nouvel état de clarté, elle tente d'amener Weaver à se souvenir de sa véritable identité. Pendant ce temps, Ivy est chargée d’accompagner Lucy à la chasse aux bonbons mais la perd dans les rues. Elle finit par tisser des liens avec Henry et défie sa mère en laissant du temps à Jacinda et Lucy pour se retrouver.