작가가 어마어마한 와일드카드임이 드러나고, 엠마와 부모님, 후크와 레지나가 작가의 계획을 막으려 하자, 작가는 골드와 동맹을 맺는다.

메리 마거릿은 아서가 영웅들에게 가장 위협적인 존재라는 것을 깨닫는다. 한편 후크의 확고한 사랑 덕분에 엠마에게 한 가닥의 희망이 보이기 시작한다.