Jakmile Emma, Mary Margaret, David, Regina, pan Gold a Hook vstoupí do Země Nezemě, aby zachránili uneseného Henryho, jsou pozdraveni hejnem ne moc kamarádských mořských pan, které jim vyhrožují, že ukončí jejich hledaní ještě před jeho samotným začátkem. Mezitím se Henry vydává na útěk od Ztracených chlapců s jedním uprchlíkem z Panova tábora a Neal, už vyléčený ze svých zranění, cestuje přes Začarovaný les s Mulan v pokusu dozvědět se o osudu Emmy a Henryho.

Peter Pan ukazuje Emmě mapu s Henryho polohou, ale je zde háček: Emma musí přijmout svou pravou identitu. Mezitím pan Gold dostává několik překvapivých rad a v minulosti pohádkové země má Zlá královna pro Sněhurku lákavou nabídku.

V jejich pokračující výpravě nalézt skrýš Petera Pana a zachránit Henryho, Hook navrhne vystopovat Zvonilku v naději, že je zavede rovnou do tábora. Pan odhalí Henrymu, proč byl vlastně přiveden do Země Nezemě a v Začarovaném lese má Neal plán, jak se přenést k Emmě, ale to by zahrnulo jedno z nejcennějších vlastnictví Robina Hooda. V minulosti pohádkové země nabízí Zvonilka pomoc Regině k vylepšení jejího života.

Pan Gold udělá rozhodnutí v konfrontaci Pana, ale půjde nakonec zachránit Henryho, nebo se poddá proroctví, že je onen chlapec jeho zhouba? Neal se ocitá zpátky v Zemi Nezemi v zajetí jednoho z nejvíce loajálních Panových Ztracených chlapců a David bojuje za svůj život, když se jed v jeho těle šíří dál. V minulosti pohádkové země se Rampelník vydává hledat Baelfirea, který následoval záhadnou osobu ubližující dětem.

Zatímco se jed v Davidově těle rozšiřuje dál a on se tak pomalu blíží k smrti, vezme ho Hook na poslední výpravu najít sextant, který by jim mohl pomoci rozluštit mapu a zavést je pryč ze Země Nezemě. V minulosti pohádkové země Killian Jones a jeho bratr kapitán Liam vypluli pod rozkazem krále nalézt v nezmapované zemi mocnou rostlinu, která dokáže vyléčit všechna zranění.

V minulosti pohádkové země, když Ariel zachrání Sněhurku před utopením se v hlubinách oceánu, oplácí posléze Sněhurka laskavost své nové kamarádce a pomáhá jí seznámit se s princem Ericem, do kterého se zamilovala až po uši. Mezitím se Emma, Mary Margaret, David a Hook pokouší zachránit Neala, který je uvězněn v jednom z Panových táborů a Regina a pan Gold s nechutí spolupracují na nalezení způsobu, jak sesadit Pana jednou provždy.

Pan Gold a Regina posílají Ariel zpátky do Storybrooku s předmětem, který pomůže Belle najít skrytý artefakt k sesazení Pana. Ale k jejich neštěstí se dva muži vkradli do města s úmyslem je zastavit, ať to stojí, co to stojí. Mezitím se Emma, Neal a Hook pokouší nalézt Černou díru, kde přebývají Panovy stíny, aby je mohli chytit a Mary Margaret je naštvaná na Davida, že před ní držel své tajemství.

Pan zavede Henryho do tajné jeskyně, kde přesvědčil chlapce, že jedině on sám dokáže zachránit magii a Zemi Nezemi. Ale rozhodující zkouška mezi dobrem a zlem přichází k Emmě, Mary Margaret, Davidovi, Regině, panu Goldovi a Hookovi, kteří se vydali na cestu za Panem ve snaze zachránit Henryho. V minulosti pohádkové země dostane mladý Rampelník kouzelný předmět, který mu pomůže vytvořit si nový začátek s jeho otcem.

Zatímco Henryho život visí na vlásku, závod Pana získat plné kouzelné schopnosti pomocí srdce toho, který věří nejvíce, se blíží ke konci. V minulosti Storybrooku se Regina rozhodne vyplnit svůj život tím, že s pomocí pana Golda adoptuje dítě.

Obyvatelé Storybrooku se radují z návratu Henryho a skupiny ze Země Nezemě. V jejich nevědomosti rozjíždí dobře skrytý Pan tajný plán, který zatřese životy všech obyvatel města. V minulosti pohádkové země tráví Sněhurka s Krasoněm líbanky hledaním mýtického stvoření, které dokáže zastavit Reginu před uvrhnutím její slibované kletby.

Obyvatelé městečka Storybrooke se pokouší zastavit Pana před vytvořením nové kletby, která by v celém městě usmrtila všechny živé duše.

Poté, co Rampelník obětoval svůj život, aby zastavil Pana před vytvořením další kletby, Regina předělala svou původní kletbu, která vymazala městečko Storybrooke z map a přemístila všechny jeho obyvatele zpátky do pohádkové země, kromě Emmy a Henryho, kteří zůstali v našem světě s pozměněnými vzpomínkami. V Začarovaném lese není všechno v pořádku, protože Hook zkontaktuje Emmu, aby ji pomohl vrátit její vzpomínky a ona se mohla vydat zachránit svou pohádkovou rodinu a přátele ze zoufalé situace.

Emma s Henrym přijede do Storybrooku, kde se shledává se svými přáteli a rodinou, jen aby zjistila, že si nikdo nepamatuje, jak se dostali zpět – nebo na uplynulý rok v pohádkové zemi. Ale Emma si je jistá, že někdo ve městě je za tuto novou kletbu zodpovědný a společně s Reginou se snaží odhalit její identitu. V minulém roce pohádkové země se Regina, s pomocí Robina Hooda, snaží proniknout do jejího zámku, který jí ukradla prohnaná čarodějnice ze Západu.

Emma, David, Regina a Hook pokračují v hledání prohnané čarodějnice. Ta mezitím chystá temné překvapení pro Davida, a její vězeň je bezmocný pod jejím dohledem, když plánuje další útok na obyvatele Storybrooku. V minulém roce pohádkové země narazí princ Krasoň na Lociku, která je uvězněna ve věži, a musí ji pomoct čelit jejímu strachu, aby byla opět svobodná.

Neal se ocitne zpět ve Storybrooku a snaží se najít způsob, jak se znovu spojit se svým synem Henrym, jehož vzpomínky na něj jsou pryč, a zároveň se snaží najít svého otce Rampelníka, o kterém se právě dozvěděl, že žije, ale je pohřešován. Regina objeví možné spojení s Robinem Hoodem. V minulém roce pohádkové země se Neal, truchlící nad ztrátou otce, s pomocí Belle a kouzelného svícnu Lumiera, snaží najít způsob, jak přivést Rampelníka zpět z mrtvých.

S Rampelníkem jako jejím otrokem, vyzve Zelena Reginu k boji na život a na smrt, kde Regina zjišťuje o jejich rodinných vazbách, a obyvatelé města se navždy loučí s Nealem. V minulosti země Oz žádá žárlivá Zelena Čaroděje, aby ji poslal do pohádkové země, protože zjistila, že tam má sestru Reginu, kterou učí Rampelník magii.

Ariel se vrací do Storybrooku a prosí Hooka, aby jí pomohl najít prince Erika, který se po seslání nové kletby nevrátil do města. Emma souhlasí, aby ji Regina učila používat magii k boji proti Zeleně. Mary Margaret a David se snaží Henrymu dokázat, že se s nimi může dobře bavit stejně jako s Hookem. V minulém roce pohádkové země se rozzlobená Ariel střetne s Hookem kvůli jejímu princi Erikovi, který byl unesen a pravděpodobně zabit pirátem s tmavými vlasy. Hook ji ale oznámí, že jeho loď Jolly Roger byla ukradena a Eric je tak pravděpodobně vězněn tímto zlodějem.

Potom, co Zelena získá Reginino srdce, sesílá Regina kouzlo, které ji dovolí promluvit si se svou mrtvou matkou Corou, a odhalit pravdu, proč se vzdala Zeleny. Belle objeví Zelenin záměr. V minulosti pohádkové země je mladá Cora podvedena můžem, který se vydával za prince, a ocitá se sama a těhotná. Ale náhodné setkání s opravdovým princem by mohlo Coře dát královský život, po kterém vždy toužila. Své těhotenství však musí udržet v tajnosti, jinak by mohla vše ztratit.

Zelena vyhrožuje, že zabije Henryho, pokud Hook, jehož rty jsou prokleté jejím kouzlem, nepolíbí Emmu, která tak přijde o své magické schopnosti. Mezi Reginou a Robinem to žačne jiskřit. V minulém roce pohádkové země se Sněhurka a Krasoň vydají hledat Glindu, dobrou čarodějku z Jihu, aby zjistili, zda jim pomůže porazit Zelenu. Kletba, která vrátila všechny pohádkové postavy zpět do Storybrooku, bude seslána, ale nečekanou osobou.

Zatímco je Mary Margaret v nemocnici a chystá se každým okamžikem rodit, obyvatelé Storybrooku mají pohotovost, když se Zeleně snaží zabránit ukrást její novorozené dítě, které se chystá použít pro svůj konečný plán vrátit se v čase a změnit svůj osud. V minulosti země Oz se Glinda snaží přesvědčit Zelenu, aby bojovala se svými zlými sklony, a zapojit ji a její sestry čarodějky jako ochránkyně země Oz. Ale malá divka z Kansasu by se mohla stát Zeleninou zkázou.

Zatímco Mary Margaret a David slaví pojmenování svého syna na korunovaci v Babiččině bistru, Emma a Hook jsou vtaženi do Zelenina časového portálu a ocitnou se v minulosti Začarovaného lesa. Ale v jejich snaze najít cestu zpět, musí dávat pozor, aby nic nezměnili, jinak riskují životy přátel a rodiny – stejně jako jejich vlastní existenci.

Hook, princ Krasoň a Ruby musí zachránit Emmu a Sněhurku a Emma musí svést cesty jejích rodičů zase dohromady, aby vrátila minulost do starých kolejí.