어둠의 세력으로 넘어간 엠마가 모습을 감추자 엠마를 구해내기로 한 친구들. 그러나 협조해 줄 것 같지 않은 동료에게 도움을 구해야만 한다.

레지나는 엠마를 보호하기 위해 놀라운 전략을 구사한다. 아서 왕과 귀네비어 여왕은 왕국 연회를 열고, 치명적인 국면에 이른다.

카멜롯에서는 영웅들이 멀린을 풀어 주기 위해 애쓴다. 데이비드는 엠마를 도와주기 위해 마법의 유물을 되찾아오는 일에 착수한다.

메리 마거릿은 아서가 영웅들에게 가장 위협적인 존재라는 것을 깨닫는다. 한편 후크의 확고한 사랑 덕분에 엠마에게 한 가닥의 희망이 보이기 시작한다.

메리 마거릿과 데이비드는 다크 원 단검을 되찾으려 한다. 엠마는 과거를 들여다보려고 드림캐처를 이용하고, 멀린을 풀어 주기 위해 레지나와 힘을 합친다.

동생들을 구할 방법을 찾았어! 메리다에게 절호의 기회가 생겼는데. 한편 레지나, 메리 마거릿, 데이비드는 멀린과 접촉할 수 있는 주문을 찾아냈다. 제발 생각대로 되길!

엠마의 영혼을 구할 방법은 하나뿐! 아서의 검과 단검을 합쳐야만 진짜 엑스칼리버가 되어, 엠마에게서 어둠을 제거할 수 있다는 멀린. 한데 두 검을 어떻게 가져온단 말인가.

팽팽한 긴장이 최고조에 달한 캐멀롯. 아서의 지배하에 놓인 멀린이 엠마와 맞교환 거래를 제안하지만 단칼에 거부하는 엠마. 위험천만한 상황 속에서 대체 무슨 생각인 건지.

던브록에 있는 고대 유물을 찾아 나선 젤레나와 아서. 한편 메리다는 아버지를 시해한 자의 정체를 밝히려 나서는데. 반드시 잡고 말리라, 내 아버지 퍼거슨 왕의 살인자를.

어둠이 후크를 집어삼켰다. 결국 엠마와 대립할 수밖에 없는데. 한편 캐멀롯의 현재를 짜 맞추는데 필요한 퍼즐의 마지막 한 조각을 찾았다. 앞으로 어떤 일이 펼쳐질 것인가.

스토리브룩으로 돌아온 영웅들. 한편 레지나와 로빈은 젤레나를 이해시키기 위해 애쓴다. 사랑에 빠진 존재에게 상대가 여전히 바뀐 게 없는 악한이라고 설득할 수 있을까.