Como consecuencia de la maldición de la Reina de Nieve, Emma busca un portal para que Anna, Elsa y Kristoff puedan volver a Arendelle.

Hook y Belle buscan una manera de liberar a las hadas del sombrero de brujo.

Regina y Henry descubren una posible conexión entre Pinocho y el libro. Emma siente que le están ocultando cosas...

Con el fin de infiltrarse entre las reinas de las tinieblas, Regina debe probar que ella sigue siendo un villano con la ayuda de Emma.

Hook intenta hacer un trato con Úrsula mientras aparecen los flashbacks que muestran su complicado pasado.

Maléfica pone a la ciudad bajo una maldición para dormir. El pasado del Príncipe Encantado con Maléfica es revelado.