Regina încearcă s-o îndepărteze pe Emma din orașul Storybrooke și din viața lui Henry. Apar informații despre blestemul reginei cea rea.

Sidney îi cere ajutor Emmei pentru a găsi dovezi care să dezvăluie cât de coruptă e Regina, iar David și Mary Margaret își continuă întâlnirile în secret.

Căutând-o pe Mary Margaret, Emma este răpită de un nebun cu afinitate pentru pălării. Regina cea rea angajează un magician.

Emma caută dovezi care să arate că nu Mary Margaret a ucis-o pe Kathryn, apoi este dezvăluit motivul pentru care regina cea rea o disprețuiește pe Albă-ca-Zăpada.

Regina caută o cale să-și recapete puterile, iar cei șapte pitici află ce se întâmplă când unul din locuitori încearcă să plece din oraș.

Regina este acuzată că a ucis un personaj de basm, dar Emma crede că e nevinovată. Făt-Frumos și Albă-ca-Zăpada plănuiesc execuția reginei cea rea.

Pentru a opri blestemul lui Pan prin care se fură memoria tuturor celor din Storybrooke, Gold și Regina trebuie să facă sacrificii imense.

Emma se întoarce în Storybrooke pentru a o reuni pe Lily cu Malefica, iar Regina și Robin luptă cu efectele perioadei de sarcină a Zelenei.

Eroii se îndreaptă spre straniul Tărâm al Morților în căutarea lui Hook. În Pădurea Fermecată, Regina primește un cadou aniversar delicios de malefic.

Mulan și Ruby o întâlnesc pe Dorothy în Oz. În prezent, Ruby o caută pe Dorothy și ajunge pe Tărâmul Morților, iar Hades o avertizează pe Zelena despre sosirea acesteia.

Regina cea rea vrea s-o elimine pe Regina. Hotărât să facă lucrurile să meargă în relația cu Emma, Hook cere sfatul vechiului său prieten, căpitanul Nemo.