Quando Emma Swan recebe a visita do filho de 10 anos que deu para adoção, ela o leva de volta à mãe adotiva em uma cidade chamada Storybrooke.

Regina quer Emma fora de Storybrooke e da vida de Henry. Enquanto isso, surgem informações sobre a praga malévola jogada pela rainha.

Quando Emma se candidata a xerife, Regina e Sr. Gold começam um jogo sujo. Enquanto isso, Rumplestiltskin procura um poder capaz de ajudar seu filho a evitar a guerra.

Emma procura o pai de duas crianças para tentar impedir que elas sejam transferidas para abrigos. A rainha pede a Hansel e Gretel para roubar um objeto de um rival.

Enquanto David e Mary Margaret continuam a lutar contra seus sentimentos, Regina e Emma começam a suspeitar de um misterioso novato em Storybrooke.

Mary Margaret e Leroy unem-se para ajudar um grupo de freiras a vender velas no festival do Dia dos Mineiros. Enquanto isso, Emma investiga o sumiço da esposa de David.

Mary Margaret contrata o Sr. Gold como advogado depois que Emma é obrigada a prendê-la pelo assassinato da esposa de David.

Henry pede a Emma para ficar em Storybrooke, mas Regina arma um plano para se livrar de Emma para sempre.

Os personagens dos contos de fadas despertam da maldição e descobrem que não estão em casa. Príncipe Philip e sua companheira terão que enfrentar um inimigo mortal.

Regina continua tentando recuperar seus poderes, e os sete anões descobrem o que acontece quando um dos habitantes tenta deixar a cidade.

Bela ameaça abandonar o Sr. Gold caso ele não mude. Os anões procuram por pó mágico. Rumplestiltskin tenta resgatar sua mulher dos piratas.

Ruby se torna suspeita de um terrível assassinato, confirmando sua preocupação em se transformar em lobo. Leroy encontra um tesouro em uma mina de Storybrooke.

Gancho e Cora enfrentam Emma e Mary Margaret em uma corrida pela bússola. O Sr. Gold e Regina planejam matar todos que passarem pelo portal.

Regina é acusada de matar um personagem dos contos de fadas, mas Emma acha que ela é inocente. O Príncipe Encantado e a Branca de Neve planejam a execução da Rainha Má.

O Sr. Gold usa uma relutante cobaia para testar o seu feitiço. Bela tem um encontro acidental com o Capitão Gancho. David e Mary Margaret procuram uma casa maior.

Cora leva o gigante para Storybrooke. Emma e Henry ajudam o Sr. Gold a procurar por seu filho. Greg quer saber o que Bela viu na noite do acidente.

Sr. Gold pede ajuda a David para refrescar a memória de Belle. Os feijões mágicos de Anton começam a crescer. Rumplestiltskin persegue um ladrão.

Greg e Tamara ativam a maldição e os habitantes de Storybrooke se preparam para o pior. Bae é perseguido pelos Garotos Perdidos, mas Gancho o salva.

Emma encontra Peter Pan, que entrega um mapa para chegar a Henry, mas ele só vai funcionar se ela aceitar quem realmente é. Gold toma medidas drásticas para se proteger.

Ariel consegue encontrar a Caixa de Pandora em Storybrooke, e Emma captura a sombra de Pan, que obriga um prisioneiro misterioso a enganar Henry.

Pan quer transformar Storybrooke em uma nova Terra do Nunca. Branca e Encantado caçam um monstro e percebem que devem se responsabilizar por sua própria felicidade.

Gold e Regina precisam fazer grandes sacrifícios para impedir que a maldição de Pan roube a memória de todos em Storybrooke.

Gancho ajuda Emma a recuperar a memória. Ao chegar a Storybrooke, ela percebe que ninguém consegue se lembrar do ano que passaram na Floresta Encantada.

Robin Hood ajuda Regina a entrar escondida no castelo, e eles descobrem que o intruso é a Bruxa Malvada do Oeste. Emma e Regina se reencontram em Storybrooke.

Zelena desafia Regina para uma batalha e tenta obter mais um ingrediente para sua poção misteriosa. A razão da inveja de Zelena é revelada.

O portal de Zelena leva Emma e Gancho para a Floresta Encantada do passado, mas suas ações têm um grave impacto no futuro.

Emma e Gancho tentam reparar seus erros e retornar a Storybrooke, enquanto Branca e Encantado provam que o verdadeiro amor não pode ser desfeito.

Os moradores de Storybrooke estão em estado de guerra por causa do feitiço que a Rainha da Neve lançou sobre a cidade.

O Autor acaba se revelando um grande curinga neste jogo. Emma, seus pais, Gancho e Regina tentam detê-lo, mas ele faz uma aliança com Gold.

Emma, seus pais, Gancho e Regina fazem de tudo para deter Sr. Gold e o Autor, mas eles estão prestes a virar o jogo nesta história de heróis e vilões.

Emma se torna a Senhora das Trevas e desaparece. Seus amigos decidem salvá-la mas vão precisar da ajuda de uma aliada improvável.

Regina lança mão de uma estratégia surpreendente para proteger Emma. O baile real oferecido pelo Rei Arthur e sua esposa acaba em confusão.

Em Camelot, os heróis trabalham obsessivamente para libertar Merlin. Determinado a ajudar Emma, David parte em busca de uma relíquia mágica.

Mary Margaret e David tentam recuperar a adaga da Senhora das Trevas. Emma usa um apanhador de sonhos e ajuda Regina a libertar Merlin.

A tensão em Camelot atinge seu ápice quando Merlin, agora sob o controle do Rei Artur, dá um ultimato a Emma.

Quando a escuridão invade o Capitão Gancho e ele briga com Emma, as peças finais do quebra-cabeças se encaixam. Os acontecimentos em Camelot explicam o presente.

O fim de Storybrooke está próximo, e o Sr. Gold avisa a todos para passar os últimos momentos com aqueles que amam. Mas Emma se recusa a desistir.

Os heróis vão para o sinistro Submundo à procura do Capitão Gancho. No flashback na Floresta Encantada, a Rainha Má recebe um presente de aniversário enfeitiçado.

Os heróis se reúnem com Branca de Neve em Storybrooke, mas Regina e Robin tentam convencer Zelena de que Hades ainda está tramando algo.

Enquanto Storybrooke chora sua perda, o Sr. Gold tenta absorver a magia da cidade usando o Cristal do Olimpo de Hades. Henry e Violet partem em uma missão.

Hyde e a Rainha Má tentam conseguir o soro de Dr. Jekyll. Gancho e Gold tomam medidas para proteger Bela. Branca volta ao trabalho.

Emma descobre os verdadeiros poderes da espada e elabora um plano ousado. Enquanto isso, a Rainha Má rouba a lâmpada mágica de Aladdin.

Preso na Terra do Nunca, Gancho faz uma aliança improvável. Em Storybrooke, Regina luta para quebrar a maldição do sono.

O reino inteiro começa a cantar quando Branca faz um pedido para assegurar o futuro de Emma. Mas, em Storybrooke, os planos da Fada Negra podem comprometer tudo.

O plano maligno de Wish Rumple é revelado e Regina percebe que a única esperança para detê-lo é tirando Wish Henry de seu caminho de vingança. Enquanto isso, Tilly e Margot tentam obter ajuda em Storybrooke. Com sua esperança de se reunir com Belle desaparecendo, Weaver se esforça para encontrar uma maneira de derrotar seu alter ego malvado; e quando a vida de Rogers está ameaçada, ele se depara com o último sacrifício.