Das Wahlergebnis steht fest: Francisco Vargas ist der neue Präsident der Vereinigten Staaten. Mellie Grant weigert sich zunächst ihre Niederlage anzuerkennen, doch letztendlich bleibt ihr keine Wahl als mit dem traditionellen Telefonanruf dem neuen Präsidenten zu gratulieren. Doch bei seiner Siegesrede wird Vargas Opfer eines Attentats. Olivia verdächtigt Cyrus hinter dem Anschlag zu stecken und setzt Huck, Quinn und Charlie auf ihn an.

Olivia ist inzwischen überzeugt davon, dass Cyrus hinter dem tödlichen Anschlag auf Frankie steckt. Für FBI-Chefin Angela Webster stuft ihn jedoch nicht als verdächtig ein. Quinn hat sich inzwischen mit Charlie verlobt. Fitz versucht zwischen Cyrus und Mellie zu vermitteln, woraufhin Cyrus ihr die Position als Vizepräsidentin anbietet. Dies wird von Mellie mehr als deutlich abgelehnt. Marcus erhält unterdessen den Posten als Pressesprecher der neuen Regierung, was bei Mellie den Gedanken weckt, dass er vielleicht nur mit ihr zusammen war, um seine eigene politische Karriere zu befeuern.

Hinter Gittern versucht Cyrus davon zu überzeugen, endlich die Wahrheit zu sagen. Der Brief an Tom ist bei Elizabeth North jedoch nicht besonders gut aufgehoben, denn er landet prompt bei Michael. Der kündigt darauf an, Cyrus zu verlassen und das gemeinsame Kind Ella fortan alleine aufzuziehen. Zudem könnte auf Cyrus die Todestrafe zukommen. Eine überraschende Allianz mit einem weiteren inhaftierten Mörder könnte für Cyrus jedoch die unverhoffte Rettung bedeuten. Zeitgleich macht Olivias Team eine Entdeckung, welche den Hergang des Attentats noch einmal völlig auf den Kopf stellt.

73 Tage vor der Amtseinführung sitzt Cyrus noch immer im Gefängnis, während Mellie und Jake Ballard sich auf den Beginn ihrer Präsidentschaft vorbereiten. Vanessa realisiert, dass sie mit Jake einen Mann geheiratet hat, der sich noch immer weigert, ihr etwas über seine Vergangenheit zu erzählen. Nachdem sie ihre Sorgen im Weinglas ertränkt hat, gesteht Vanessa Olivia, dass Jake am Wahlabend geheimnisvolle SMS erhalten hat. Olivias Vater wird von einer geheimnisvollen Frau in rot in die Schranken gewiesen.

Der Mörder von Frankie Vargas wird enthüllt. Eine geheimnisvolle Organisation scheint großes Interesse an der Präsidentschaft von Mellie Grant zu haben, um einen ausgeklügelten Plan umsetzen zu können. Eine Verbindung zu jener Organisation ist Sarah, eine geheimnisvolle Frau in rot, genau wie Sandra, eine Frau aus Elis Vergangenheit. Auch vor der Manipulation von Wahlmaschinen in bestimmten Countys hat die Organisation nicht zurückgeschreckt.

Olivia trifft eine schockierende Entscheidung und gibt Huck einen wichtigen Auftrag. Der heftet sich daraufhin an die Fersen von Olivias Vater Eli, der ihm ein umfassendes Geständnis macht. Huck findet heraus, dass die geheimnisvolle Organisation, die Eli bedroht, auch nicht davor zurückschrecken würde, Olivia aus dem Weg zu räumen. Huck hegt schon bald einen schlimmen Verdacht gegen seine neue Freundin Meg.

Zwei Monate vor der Wahl trifft Abby in Washington auf ein mysteriöses Spender-Paar, das ihr 300 Millionen Dollar anbietet. Später erfährt sie von Fitz, dass er im Vermont Land für seine Presidential Library und eine Stiftung erworben hat. Sein Verlangen nach einem gemütlichen Ruhestand versetzt Abby allerdings in Rage. Am Wahlabend selbst wird Abby von Meg, die sich als Krankenschwester ausgibt, unter Druck gesetzt.

Nachdem Huck angeschossen wurde, beginnt für Olivia ein Wettlauf gegen die Zeit. Meg hat ihr Opfer gemeinsam mit der toten Jennifer in ein Auto gezerrt und steuert es direkt in einen See. Huck gelingt es zwar, sich in letzter Sekunde zu befreien und an Land zu schwimmen, doch dort ist keine Hilfe in Sicht. Quinns Versuch, über Meg an die Wahrheit zu kommen, gerät zu einer tödlichen Eskalation.

In der 100. Episode stellt sich Olivia vor, wie ihr Leben und das von Fitz verlaufen wäre, wenn er den Wettlauf um das Präsidentenamt mit ihrer Hilfe damals nicht gewonnen hätte. So stimmt Olivia bei der schicksalshaften Entscheidung im Flugzeug nun gegen eine Wahlmanipulation. So kommt Sam Reston ins Amt. Zwei Monate später macht Fitz Olivia einen Heiratsantrag und sechs Monate später steht Olivia mit Fitz vor dem Traualtar. Doch eine glückliche Ehe ist den beiden in dieser alternativen Zeitebene nicht gegönnt.

Die Abstimmung der Wahlmänner über den nächsten US-Präsidenten steht unmittelbar bevor. Mellie versucht nach wie vor ihren Anspruch auf das Amt geltend zu machen, doch auch Cyrus hat, nachdem seine Unschuld bewiesen wurde, gute Chancen. Olivia stellt sich hinter Cyrus, was bei ihrem Vater Eli die Alarmglocken läuten lässt. Er hat Angst, dass die Organisation, die ihn bereits einmal bedroht hat, Olivia ins Visier nehmen könnte. Tatsächlich haben die Unbekannten bereits Mellie ins Visier genommen und machen ihr die Bedingungen für ihre Präsidentschaft überdeutlich klar.

Nach einer gemeinsamen Nacht mit Fitz, sucht Olivia ihren Vater in dessen Versteck auf. Aus Angst vor der Schattenorganisation versucht Eli Fitz davon zu überzeugen, ihn in ein anderes Land bringen zu lassen, doch Fitz winkt ab. Eine der Schattenfrauen tritt ihren Dienst als Mellies Stabschefin an und nimmt ihr auch jedwede Entscheidungen über die Mitglieder ihres zukünftigen Kabinetts ab. Die Organisation lässt keinen Zweifel daran, dass Mellies Präsidentschaft vollkommen unter ihrer Kontrolle ist.

Neun mit Bomben bestückte Drohnen schweben über amerikanischen Großstädten. Olivia ist sich schnell klar darüber, dass die Sprengsätze unter der Kontrolle von Mr. Paes stehen. Tatsächlich droht Paes, die Bomben nacheinander zu zünden, sollten Mellie und seine Komplizin fortan nicht wieder unter seiner Kontrolle stehen. Mr. Paes zögert nicht, seinen Forderungen mit einer Explosion in Dallas Nachdruck zu verleihen. Jake versucht währenddessen mit einem Täuschungsmanöver Paes Komplizin aus der Reserve zu locken.

Olivia bereitet sich darauf vor, die Stelle als Mellies Stabschefin im Weißen Haus anzunehmen. Bei Huck, Quinn und Charlie löst dies natürlich Sorgen um die Zukunft von OPA aus. Zeitgleich machen sich die drei auf die Suche nach einem zu Tode Verurteilten, den Fitz in seinen letzten Tagen im Amt begnadigen kann. David Rosen versucht die wahre Identität der Frau herauszufinden, die Mellie als Stabschefin in Geiselhaft gehalten hatte. Als Quinn Olivia ihren Kandidaten für die Begnadigung präsentieren will, erlebt sie eine böse Überraschung.

Die Suche nach Olivias Mutter Maya, einer kaltblütigen Terroristin, läuft auf Hochtouren. Jake stürmt mit seinem Team ein Gebäude, in der Maya sich versteckt halten könnte, hat aber keinen Erfolg. Stattdessen findet er Ansatzpunkte dafür, dass Maya möglicherweise Mellie bei ihrer Amtseinführung aus dem Weg räumen will. Quinn offenbart Abby, dass sie schwanger ist, hat dies aber Charlie noch nicht gestanden.

Charlie freut sich unterdessen riesig über Quinns Schwangerschaft. Olivia und Fitz verbringen eine letzte, gemeinsame Nacht im Weißen Haus. Am nächsten Tag plant Fitz sich alleine nach Vermont zurück zu ziehen und Olivia wird als Mellies Stabschefin in Washington bleiben. Die Amtseinführung beginnt zunächst ohne besondere Vorfälle, doch nach einem Telefonanruf von Olivias Mutter ist diese zutiefst alarmiert. Hat Luna Vargas, die Witwe des getöteten Frankie etwas mit den Attentatsplänen auf Mellie zu tun?