Фиц започва втория си мандат с планове за положителни промени. Мели не може да превъзмогне смъртта на сина си, а отсъствието на Оливия оставя празнина в екипа ѝ.

Сайръс се опитва да привлече влиятелна двойка докато всички се подготвят за речта "Състоянието на съюза". Мели се старае да привлече вниманието на нацията.

Жена търси помощ, за да открие изчезналата си дъщеря. Джейк използва връзките си, за да получи отговори. Мели е обсебена от новина, а Дейвид се опитва да се докаже.

Фиц се обръща за помощ към Оливия за ситуацията, която ще съсипе репутацията на  семейството му. Хък и Куин осъзнават, че случаят на Катрин е много по-сериозен.

Оливия и екипът ѝ продължават разследването по случая Катрин, но Оливия се разсейва, когато Джейк спира да отговаря на обажданията ѝ.

Оливия е повикана от осъден убиец, който твърди, че е невинен. Мели е заинтригувана от бивша Първа дама, чиято история поразяващо прилича на нейната. Елизабет е все по-близо до саботирането на Белия дом.

Оливия не може да повярва, че Джейк е виновен и търси повече информация от Том. Хък си играе с огъня.

Робин и Хък разкриват конспирацията за Западна Ангола, Джейк погва Роуън, а голи снимки на Сайръс се появяват в интернет. Президентът е подценил Андрю.

Оливия е отвлечена и държана като заложница на неизвестно място.

Оливия все още е в неизвестност и екипът прави всичко възможно да я открие.

Гладиаторите наблюдават докато различни държави наддават за Оливия. Андрю и Фиц свалят маските.

Гладиаторите се опитват да спасят Оливия докато търгът за нея напредва.

Трагедия привлича вниманието на нацията. Служителите на Белия дом се опитват да се справят с проблематичния си вицепрезидент.

Дейвид Розен се оказва неподготвен когато изненадващ посетител разкрива вътрешна информация за Бе-шест тринайсет, която може да свали президента и да унищожи "Поуп и съдружници".

Оливия се задейства, когато научава, че жена може да разкрие сексуалните тайни на елита на Вашингтон. Елизабет се опасява, че сестрата на Мели може да е пагубна за политическите им амбиции.

Майкъл се оказва забъркан в кофти ситуация. Дейвид продължава усилията си да свали Бе-шест тринайсет.

Дейвид се опитва да вербува бивши агенти на Б613. Междувременно конгресмен моли Оливия да помогне на баща му да избегне смъртна присъда.

Роуън се завръща, а залогът достига връхната си точка за екипа, докато се опитват да унищожат Б613. Междувременно Оливия получава обаждане относно убийството на жената на кмета и е помолена да поеме отново случая.

Екипът за борба с Б613 е в сериозна опасност и всички са принудени да вземат драстични мерки, за да осигурят безопасността си. В Белия дом Мели е потресена, когато нацията се обръща срещу нея и Сайръс е принуден да я защити.

Вицепрезидент Рос продължава да се противопоставя на администрацията, когато наема Оливия Поуп за защитата на жена от флота. Междувременно Куин и Хък трябва да разберат истината за Б613, а кампанията на Мели за сенатор все така е истинско изпитание.

Оливия и екипът най-после предприемат действия за свалянето на командването, а съдбата на Мели е решена, когато обявяват резултатите от изборите.