Dean se ujímá svého prvního úkolu od povýšení, pilotuje Clipper Majestic na jeho inauguračním letu z New Yorku do Londýna. Bridget má být jeho hlavní letuškou, dokud se nedostaví k letu. Je povolána uzemněná Maggie, aby ji nahradila. Ve stejném osudném letu Kate dodává své práci další rozměr, když přijímá svůj první úkol od americké rozvědky. Její stres se ještě umocní, když zjistí, že nově vyražená letuška Laura, její sestra, také pracuje na stejném letu.

Na výletě do Paříže mají Kate a Laura překvapivého cestujícího – jejich matku –, která přijela vyřídit nějaké nedokončené záležitosti s Laurou; Maggie čelí nechtěné pozornosti agresivního pasažéra a Dean a Colette spolu chvíli flirtují, když se snaží vystopovat nějaké stopy na Bridget.

Když posádka odletí s novináři do Berlína, aby se postarali o důležitý projev prezidenta Kennedyho, Maggie, která za něj vedla kampaň, je odhodlaná setkat se s JFK, ať se děje cokoliv. Mezitím, když je ohrožena bezpečnost jejího kontaktu, Kate se snaží pomoci mladé ženě uprchnout z východního Německa; a bolestné vzpomínky na druhou světovou válku přinutí Colette čelit své tragické minulosti.

Poté, co změna na poslední chvíli pošle posádku na let do Rangúnu, se rutinní kurýrní mise pro Kate stává trýznivou, protože se snaží stihnout v termínu. Mezitím si Maggie vezme naivní Lauru pod svá křídla a ukáže jí divočejší stranu města; a zpráva o vesmírné misi vede Teda k zamyšlení nad vlastní minulostí a nad tím, co ho stály jeho mocné rodinné vazby.

Posádka Pan Am hází kostkami v okouzlujícím Monte Carlu více způsoby: Kate a Maggie se utkají o pozornost pohledného cestujícího, ale věci se zkomplikují, když Kate zjistí, že sexy cizinec je zapojen do její další tajné mise; a Dean hazarduje se svou kariérou, když ho atraktivní, bohatá žena na letu pokouše - a později zjistí, kdo je její létající společník.

Maggie je nebezpečně blízko ke ztrátě zaměstnání kvůli neposlušnosti, ale stále se jí daří manévrovat na cestu do Ria de Janeira. Přemítá zpět o kamenité cestě, kterou se vydala, aby získala svou vysněnou práci, ale její rozhodnutí udělat vše pro to, aby si ji udržela, překvapuje i ji. Mezitím si Kate vysloužila své pruhy jako kurýr, ale když dostane obtížnou misi zahrnující Niko, jugoslávského diplomata, není si jistá, jak tento úkol zvládnout, protože se snaží žonglovat jejich prohlubující se osobní vztah s jejím úkolem. Nakonec si Ginny a Dean v Riu dál hrají s ohněm, ale Ginnyina hra s Deanem a jejím šéfem a milencem, manažerem Pan Am, je zdrojem sporů s Deanem.

Bohatý pasažér okouzlí letušky na letu do Caracasu; když cestující dostane infarkt, jedinou nadějí na jeho záchranu je přistát na neklidném Haiti.

Ted požádá Lauru, aby mu pomohla přimět ženu z jeho minulosti žárlit; nebezpečná mise vystaví Kate a Andersona nebezpečí; Maggie se střetne s kongresmanem; Colette se setkává s Deanovými rodiči.

Osud zasadil ránu začínajícímu románku Deana a Colette. Maggie píše kritický příběh pro Village Voice proti politice svého kongresmana, ale nepočítá s tím, že se mu zamiluje poté, co ho odešle; i když se chce bránit, fyzická přitažlivost mezi nimi je nepopiratelná. Pro Kate je těžké překonat svůj poslední špionážní úkol a je pronásledována důsledky – pokud se jí nepodaří prodělat test na detektoru lži, čeká ji podobný osud jako Bridget. A Laura je na frak, protože Ted si myslí, že našel lásku svého života.

Dean je napojen na první komerční let do Moskvy, ale v den odletu se řízení ujme zkušený pilot Broyles a udělá z Deana druhého pilota. V Rusku se Kate snaží uskutečnit důležitou misi, ale když jsou Laura a další letuška Pan Am mylně považovány za špiony, snaží se Kate urychlit jejich propuštění s pomocí nepravděpodobného spojence. Doma se kongresman Rawlings a jeho zaměstnanci snaží vypátrat toho, kdo o něm anonymně napsal nový negativní příběh, a Maggie souhlasí, že bude jeho rande na sbírce peněz. Dokáže si udržet nervy při jednání s tolika konzervativními politickými příznivci a zachovat si krytí jako autorka článku? Tedův vztah s Amandou se stává vážným, ale Maggie se o ní dozví něco, co může bránit této smršťové romanci.

Maggie řekne Tedovi, proč má výhrady k Amandě, a Dean touží po Colette, která prozradí, že požádala o převoz do Hong Kongu. Během letu do Říma se Colette spřátelí s pohledným, tajemným mužem Omarem a souhlasí, že mu ukáže město. Mezitím je Dean napaden místními celníky, kteří pátrají po pašerákovi; Kate se potřebuje naučit nový talent jako kapsář; a Laura je šokována, když zjistí, že fotograf Life Magazine, Graham, prodal nahé fotografie, které na ní pořídil, do galerie, kde jsou vystaveny.

Dean je překvapen důsledky jeho úletu s Ginny, když ho pronásleduje do Říma s děsivými následky; Colette si pod svá křídla vezme předčasně vyspělého nezletilého Charlieho bez doprovodu, který okamžitě rozvine velký případ štěněčí lásky; Kate bojuje s nebezpečným dopadem jejího silného spojení s Nikem; a Laura je okouzlena pohledným fotografem Grahamem, který ji zastřelil na obálku Life.

Ted je čím dál nervóznější, jak plány svatby běží vpřed; Kate zápasí s podezřením na své okolí; Laura dostane od Amandy překvapivou nabídku; Maggie je umístěna do nebezpečné pozice.