Die Ferien sind vorbei, und dem neuen Lehrer der Oberstufe eilt ein besonders guter Ruf voraus. Doch schon seine erste Hausaufgabe stellt sich als ziemlich schwierig heraus …

Cher ist wieder einmal verliebt. Sie hat einen jungen mexikanischen Sänger in einem Salsa-Club kennengelernt. Als sie am nächsten Tag am Swimmingpool liegt, erwartet sie eine große Überraschung: Der Junge, der den Pool reinigt, ist Ricardo, der Sänger aus dem Salsa-Club. Eine große Romanze beginnt, obwohl vor allem Amber Bedenken hat. Schließlich stammt Ricardo aus einer anderen Gesellschaftsschicht …

Felice ist das hässliche Entlein der Schule. Sie glaubt, dass sie die Jungs mit ihrer großen Intelligenz abschreckt. Weil sie endlich auch einen Freund abkriegen möchte, kommt sie auf die Idee, sich dumm zu stellen.

Dionne und Cher wollen zu einem Konzert von Luscious Jackson. Als Dionne absagen muss, verspricht ihr Cher, nicht ohne sie zu gehen. Dionnes Wochenende endet früher als geplant und sie sieht ihre Freundin mit Amber, die sie doch zu dem Konzertbesuch überreden konnte.

Rocksängerin Oddrey ist neu in der Schule aufgetaucht und kommt Cher mehrfach in die Quere. Keine kann die andere ausstehen und so wollen sich sogar duellieren, doch dann kommt alles anders …

Cher lässt das traditionelle Halloween mit ihrem Vater sausen zugunsten einer Spielberg-Party. Die stellt sich jedoch als Flop heraus, bis dort Trent Cole, der süßeste Fernsehstar aller Zeiten, aufkreuzt.

Die Wahl der Semester-Schönheitskönigin steht an. Cher verabscheut diese Veranstaltung zwar, muss aber trotzdem als Kandidatin antreten. Während der Wahl passieren einige unvorhergesehene Dinge …

Der Lehrer Mr. Hubley ist ein Macho, der Cher und Dionne mit seinen Sprüchen in den Wahnsinn treibt. Die beiden entschließen sich zur Konfrontation und wollen dem Lehrer im Fach Werken beweisen, dass sie mindestens genauso viel können wie die Jungen.

Chers Daddy verliebt sich am Tag der offenen Tür in ihre Kunstlehrerin Ms. Morgan. Cher will dieser Beziehung aber mit allen Mitteln ein Ende bereiten!

Chers Vater Mel fährt mit seiner neuen Freundin Rebecca übers Wochenende weg. Cher will heimlich eine große Party zu Hause geben. Doch Cody, der Sohn von Rebecca, ist ein kleiner Satansbraten. Er droht Cher, ihr einen Strich durch die Rechnung zu machen.

Cher will ihrem Vater etwas zum Geburtstag schenken und braucht Geld. Sie findet einen Job in einem Plattenladen im Valley. Ihr Boss ist ein süßer Typ, der jedoch alle Leute aus Beverly Hills hasst. Cher gibt vor aus dem Valley zu sein, doch die Stunde der Wahrheit rückt näher.

Als das Weihnachtskonzert bevorsteht, an dem alle Konfessionen beteiligt sind, will Cher ihrem Vater eine besondere Freude machen und dabei das „Kreisel-Lied“ singen. Doch sie kann schlicht und einfach keinen Ton richtig treffen. Ihre Freundin Dionne versucht, sie vor einer Blamage zu bewahren.

Am „Karriere-Tag“ können sich die Schüler aus Chers Klasse bei jemandem umsehen, der ihren Traumberuf ausübt. Amber geht natürlich bei einer Hollywood-Diva in die Lehre.

Auf dem Sommerfest sieht Cher einen süßen Typen. Doch immer, wenn sie mit ihm anbandeln will, kommt etwas dazwischen: Mal ist es Amber, die ihr ihr Leid klagt, mal sind es Murray und Dionne, die eine Schlichterin suchen, und mal ist es Sean, der sich über den DJ beschwert.

Cher ist sich nicht sicher, ob der heiße Flirt mit David auf eine richtige Beziehung hinausläuft. Schließlich wird sie von Amber zu einer gemeinsamen Spionage-Aktion überredet, die Klarheit schaffen soll.

Übers Wochenende kommt eine ehemalige Freundin, Emily, aus New York zu Besuch. Als Emily jedoch eintrifft, müssen Cher und Dionne erkennen, dass sie sich total verändert hat. Sie läuft nur noch in schwarzen Klamotten herum, ist melancholisch und hat eine Vorliebe für alles Düstere.

Cher, Dionne, Murray und Sean machen einen Strandausflug. Auf dem Weg bauen sie beinahe einen tödlichen Autounfall. Das bringt die vier Freunde zum Grübeln. Denn sie alle haben noch so viele unerfüllte Träume und Erwartungen an das Leben.

Die große College-Prüfung steht an. Cher, Dionne, Sean, Murray und Amber haben Angst, dass sie nicht gut genug sind, um einen guten Studienplatz zu bekommen. Sie bitten Katie, das Superhirn der Schule, ihnen beim Lernen zu helfen. Beim gemeinsamen Büffeln finden die Freunde aber heraus, dass Katie ganz andere Probleme hat.

Cher plant ihre Geburtstagsparty. Während sie sich noch den Kopf darüber zerbricht, wen sie einladen soll, tauchen größere Probleme am Horizont auf. Dionne und Murray zerstreiten sich, und zwar nicht – wie üblich – um sich fünf Minuten später wieder zu versöhnen, sondern endgültig. Die ganze Schule ist schockiert, das Traumpaar hat sich getrennt. Die Freunde versuchen nun alles, um die beiden wieder zu versöhnen.

Dionne und Murray sind immer noch nicht versöhnt. Erst ein paar harte Erfahrungen später können die beiden zumindest wieder Freundschaft schließen. Wie wichtig Vertrauen ist, finden auch Cher, Amber und Sean heraus. Bei ihrer Arbeit in einem Altersheim für Schauspieler lernen sie drei alte Akteure kennen, die schon seit über sechzig Jahren befreundet sind.

Chers düstere Ahnung werden allmählich zur Gewissheit: Ihre Familie ist pleite. Der Vermögensverwalter ist mit dem gesamten Vermögen durchgebrannt. Der arbeitslose Mel findet letztendlich einen neuen Job in Bakersfield. Soll Cher mit ihm gehen oder das letzte High-School-Jahr bei ihrer besten Freundin Dionne verbringen?