ג'סי מגיעה לניו-יורק, כדי להגשים את חלומותיה. היא "מאומצת" כאומנת ע"י ילדיהם של בימאי קולנוע ודוגמנית. כבר בהתחלה היא נאלצת להתמודד עם כוח ענק, טיסה במסוק ותמנון טורפני.

ג'סי מנסה להוציא את מר קיפלינג, לטאת המחמד של ראבי, לטיול, בלי לפגוש את גב' צ'סטרפילד מוועד הבניין, אך בלא הצלחה. גב' צ'סטרפילד דורשת מהם לסלק את הלטאה מהבניין.

ג'סי מקבלת מטוני, השוער של הבניין, הזמנה לאכול צהריים בפארק, אך ניסיונה הרע בעבר עם קשרים רומנטיים במסגרת העבודה דוחפים אותה לעשות הכול כדי שטוני יחשוב עליה רק כ-"אחת מהבחורים".

ג'סי וראבי עוזרים ללוק לנצח בתחרות פיינטבול אחרי שג'סי מביכה אותו ליד ילד אחר. בינתיים אמה מבלה עם חברתה במקום להגיע למסיבת התה שזואי הזמינה אותה אליה, וברטרם הולך במקומה.

ג'סי יוצאת לפארק ושרה שם את השיר שהיא כותבת, וכשאנשים זורקים לה כסף, לוק מחליט להצטרף אליה בריקודים, והשניים מתלהבים שמפיק מגלה אותם ומציע להכין להם קליפ דמו תמורת 1,200 דולר.

ג'סי קוראת ספר על טיפול בילדים ונהיית מודאגת מכך שלזורי יש עדיין חברים דמיוניים. היא מעודדת אותה להתיידד עם ילדים אמיתיים ובינתיים מר קיפלינג מתאהב בפסלון דינוזאור.

ג'סי מזמינה את קוני, ילדה שלומדת עם לוק חשבון וגם מאוהבת בו לבוא לסייע לו בלימודים, אך לוק אומר לה שהיא מוזרה. ראבי קונה אפליקציה למחשב שחוזה עתידות וזו מנבאה שמשהו רע עומד לקרות.

חג המולד מגיע, וג'סי וברטרם נשארים עם הילדים כי ההורים נתקעים במקום אחר בגלל סופות. כשג'סי הולכת לחנות לקנות לילדים עוד מתנות עם כרטיס האשראי של ההורים, היא נעצרת עם אמה ולוק.

כשג'ורדן טיילור-כוכב קולנוע גדול מגיע כדי להכיר את המשפחה, הוא מזמין את ג'סי לדייט, אבל אמה, שמאוהבת בכוכב, מקנאה ועושה הכול כדי לחבל בדייט ואף מספרת באינטרנט היכן הוא נמצא.

המורה של ראבי מחליט שהוא כבר יכול ללכת ללמוד בבי"ס רגיל. ראבי מאושר, אבל לוק פחות. בינתיים ג'סי מנסה לעזור לזורי לגייס כסף ממכירת לימונדה כדי לקנות בובה.

אמה נזכרת ברגע האחרון שהיא צריכה ללכת ליריד אתני בבאטרי פארק כדי לכתוב עבודה במדעי החברה ויחד עם ראבי וזורי הם נוסעים ברכבת התחתית, אבל הם כל הזמן מתבלבלים בדרך.

ג'סי משכנעת את ברטרם להזמין את השכנה האיומה שלהם, גב' צ'סטרפילד לארוחה ערב רומנטית, כדי להוציא אותה מביתה במטרה לקחת משם נזר שג'סי הפילה לשם בטעות, וזורי עוזרת לה במלאכה.

ג'סי פוגשת בכניסה לבניין בחור נאה שגם מרשים את ילדי המשפחה, וכשהוא מזמין אותה לדייט היא נעתרת בשמחה. אבל זורי דווקא בעד טוני השוער, וכדי לסייע לו היא מספרת לג'סי סיפור אגדה עם מוסר השכל.

כשג'סי יוצאת עם זורי לסנטרל פארק היא נתקלת באומנת מכוערת ושתלטנית שמתנהגת כאילו כל הפארק שייך לה, ומי שלא מצייתת לה מוצאת את עצמה מוצגת בבלוג שלה כאומנת רעה.

ג'סי מתקשה להטיל משמעת בלוק, לכן היא נעזרת בעצותיה של אישה שפגשה בפארק. בינתיים בבית לזורי, לאמה וראבי נמאס שברטרם מחרים להם את הצעצועים והם מחליטים להיכנס לחדרו ולקחת אותם.

מישהו מחליף את הג'ל לשיער של גב' צ'סטרפילד בדבק מגע, וכשידיה נדבקות לראשה, גב' צ'סטרפילד מאשימה את ילדי רוס שהיו איתה במעלית כשהביאה את הג'ל. לאחר שכל הילדים מכחישים את מעורבותם, ג'סי ממנה את ראבי לחקור את התעלומה.

אמה מתחילה לצאת עם ילד "קול" מאוד מבית הספר, שגם ראבי ולוק נשבים בקסמו, אבל ג'סי מיד מבחינה שהוא סוג של מאפיונר ומספרת לה שגם היא יצאה פעם עם בחור כזה בניסיון להניא אותה מלהמשיך להיפגש אתו.

ג'סי מסכימה שזורי תשתתף בתחרות יופי לילדות בעקבות התגרות של האומנת אגתה שאין שום סיכוי שזורי תנצח, לא כשהילדה שלה משתתפת בתחרות. בינתיים בבית ראבי צריך לעשות ניסוי על חולדה בשביל בית הספר, אבל הוא חס עליה.

אחותה התאומה של אגתה, האומנת המרשעת והמכוערת שניסתה להתנכל לג'סי, מגיעה לעיר ולאחר שאגתה מסרבת לעזור לה, ג'סי מציעה לה להתארח אצלה כמה ימים.

ג'סי מתכוננת לפגישה עם טוני השוער, ובגלל כל ביש המזל שהיה להם, היא מסכימה להצעה של זורי ואמה לתכנן להם את הדייט. ראבי מטיס את המסוק שלו היישר לתוך ספל תה ענק שנמצא על הגג, וכשהוא מנסה להחזיר אותו, הוא נתקע שם.

בעקבות צפייה בסרט אימה, זורי מפתחת פחד מהבובות שלה. כדי לעזור לה להתגבר, ג'סי אומרת לה שכל אדם פוחד ממשהו, ומספרת לה ממה היא פוחדת. בינתיים ברטרם מנסה לזכות בנסיעה לבית האופרה לה-סקלה בתחרות ברדיו.

ג'סי, ברטרם וכל הילדים טסים לחופשה משפחתית בבאלי. כשמתרחשת במטוס תקלה והטייס נוטש, ג'סי מצליחה להנחית אותם באחד האיים השוממים בבאלי. שם מתחילות ההרפתקאות האמיתיות.

ג'סי מקבלת הזדמנות להעלות מחזה שכתבה בביה"ס של הילדים. אמה ממונה על התלבושות, ראבי מקבל תפקיד של איש-זאב ולוק מקבל את התפקיד הראשי. קוני רוצה לשחק לצדו, והעובדה שהיא מקבלת תפקיד שולי לא מרתיעה אותה ממאמציה להתקרב אליו.

ג'סי הולכת לאודישן כדי להשתתף בתפקיד בסדרה "ברוקלין וייס", ולמרות שהיא מצליחה באודישן, דווקא זורי, שבכלל לא רצתה לשחק מקבלת את התפקיד. בינתיים, אמה אחראית על ראבי ולוק, שיוצאים לבדוק מה הוא הרעש המוזר שנשמע מבין הקירות.

כשמר קיפלינג מתנהג מוזר, מעקב קטן מגלה שמר קיפלינג הוא בעצם גברת קיפלינג, והיא הטילה ביצים. אך כשראבי חושש לשלומן ורוצה לקחת אותן לווטרינר, הן נעלמות. זורי מכריזה שמילי בת הים נרצחה ומבקשת לארגן לה טקס לוויה ראוי לשמו.