Aparece un nuevo villano llamado Mysterio y Spider-Man tendrá que acabar con su "magia".

Kraven the Hunter está en la ciudad para cazar a Spider-Man, pero cuando se fusiona con la sangre de un felino, Spider-Man tendrá que evitar que destruya Nueva York y mate a Webspinner. Al final del episodio, Kraven acepta trabajar para Master Planner.

En Navidad, Sinister Six se reconstituye con dos nuevos villanos: Mysterio y Kraven. Todo lo que quieren para Navidad es la muerte de Spider-Man. Mientras tanto, Dr. Octopus intenta deshacerse de su identidad de villano.

El Planificador Maestro secuestra a Gwen Stacy para obligar al Capitán Stacy a obtener el chip que da acceso a todas las computadoras del mundo. Cuando intenta detenerlo, Spider-Man descubre que el Planificador maestro es en realidad el Dr. Octopus.

Ha vuelto a la escuela y Spider-Man una vez más tendrá que evitar que Sandman destruya un petrolero. Mientras tanto, Eddie Brock intenta recuperar el simbionte.

Venom ha vuelto y ahora quiere revelar la identidad de Spider-Man a toda la ciudad de Nueva York.

Venom obtiene lo que quería y ahora Spider-Man tendrá que destruirlo de una vez por todas.

Hammerhead y un nuevo villano llamado Silver Sable pelean por una caja con las llaves de la ciudad de Nueva York, ya que Hammerhead quiere que pertenezcan a Kingpin, mientras que Silver Sable quiere que pertenezcan a su padre, Silverman. Al mismo tiempo, Spider-Man se une a Rhino para detenerlos.

Spider-Man se encuentra con un grupo de supervillanos. Mientras tanto, la vida de Peter Parker no es mucho mejor.

On Valentine's Day, Tombstone, Doctor Octopus and Silvermane call a summit that erupts into a gang war -- one that only Spider-Man can stop.

To test a new Ryker's security cell, Spider-Man volunteers to try to escape. But the Green Goblin traps him inside amid a sea of felons he put away.

When Peter breaks up with Liz to be with Gwen, nothing goes as planned. Likewise for Spider-Man, who finally unmasks the Green Goblin.