奧村燐是以魔神之子的身分出生、目標成為驅魔師的少年。他在得知因為看得見惡魔而痛苦不已的同班同學・醐醍院誠的煩惱後，決定向同為驅魔塾候補生的勝呂龍士等人打聽是否有能讓人看不見惡魔的辦法，但卻都找不到解決方法。尋找過程中，燐被正十字學園的理事長，同時也是正十字騎士團日本分部長的梅菲斯特・費雷斯邀請共度晚餐……。

燐的雙胞胎弟弟，同時也是中一級驅魔師的奧村雪男被召集參加正十字騎士團的上級會議。會議中，他被問起讓「不淨王」復活的主謀藤堂三郎太的相關情報。雪男對會議莊嚴的氛圍抱持疑念，並回想起死去的養父・藤本獅郎過去講過的話。另一方面，候補生們被指派進行驅除「廁所裡的繭子同學」的任務，但神木出雲卻因為某件事而對杜山詩繪美有所芥蒂。

學園祭準備期間的正十字學園變得熱鬧非凡。志摩廉造和燐為了尋找能一起參加音樂晚會的舞伴而四處奔走，然而卻都被拒絕了。不死心的燐決定去邀請出雲，但也被她以一年一次的驅魔師認定考試即將到來為由拒絕了。正當志摩和燐意志消沉時，學園插班考試合格、成為了他們的同學的詩繪美出現在他們的面前……。

亞瑟．A．安潔爾和雷霆逮到了潛伏於騎士團內的間諜，並得知啓明結社光明會為實行某個計劃打算綁架某個人物。然而，距離實行時間已經迫在眉睫。得知這項消息後，霧隱修羅立刻召集候補生集合。這個時候，出雲正與寶音無進行對峙。面對拿著老舊人偶的寶，出雲的怒火爆發了……。

Every branch of the Knights of the True Cross is thrown into chaos as Lucifer, the King of Light, declares war. At the same time, Yukio, Rin, and the other Exwires leave for Izumo's hometown in Shimane Prefecture to bring Izumo and Shima back home. Izumo has been kidnapped and confined in the Far East Laboratory, controlled by the Illuminati. As Izumo awakens, she finds Shima wearing an Illuminati uniform. Then, she also meets someone with whom she shares a deep connection.

被寶召喚出來的出雲的使魔饌津狐神道出了稻生這片土地與神木家之間的過去……。神木家的當主．玉雲繼承了自古脈脈相傳的巫女血統，並肩負鎮壓九尾狐的重責大任。而她的女兒正是出雲和月雲。和雖具備身為巫女的強大神通力，但私生活卻十分不可靠且自由奔放的母親，以及和年幼的妹妹一起生活的出雲的日常，因為某天出現在這片土地的「稻生光明財團」的活動而漸漸失序。

在稻生觀光都市化計畫的檯面下，啓明結社正緩緩侵蝕著這片土地。燐等人從饌口中得知出雲的過去後，便動身前往推測是啓明結社地下研究所入口的稻生和平鄉。另一方面在研究所，出雲被帶往外道院米迦勒所在的房間準備進行精密檢查。她在那裡製造騷動，並召喚保和饌試圖逃走。然而他們卻在以地面為目標狂奔的過程中被志摩阻擋了去路。

仰慕路西斐爾的外道院為了拿出聖靈藥的研究成果而展開了下一步行動。在外道院的策略下，燐一行人全被一個一個拆散。一行人在地下設施的貨櫃中與巨大的異形屍人展開對峙。但燐因為得知屍人是被惡魔寄生的人類而對揮刀感到猶豫。而雪男、勝呂、詩繪美及子貓丸也即將獨自面對戰鬥……。

出雲在九尾強制附身、並展現出壓倒性力量的狀況下，竭盡全力地將求救傳達給了燐，他驅除膨脹屍人，並來到外道院面前。外道院因為這出乎意料的狀況感到混亂及焦慮，他為了爭取時間，將腦筋動到了大量的屍人身上。趕至現場的雪男等人也加入戰局。而此刻的出雲眼看即將被不願服從也不願與任何人親近的九尾的瘋狂所吞噬。

因為玉雲的拯救，使出雲等人成功擺脫了啓明結社的威脅。在正十字騎士團鎮壓稻生後，一連串騷動終於落幕。然而，志摩卻以啓明結社一員的身分離去了。面對從京都外派所前來支援的志摩的哥哥柔造及金造，勝呂正打算針對志摩其實是啓明結社間諜的事向兩人說明，但他反而從柔造口中得知了某個驚人的真相。

原以為已和眾人分道揚鑣卻又再次回來的志摩，雷霆對他展開的審問，以及意圖對抗路西斐爾的梅菲斯特內心的盤算。各方事態皆開始發生變化。雪男雖然沒有將他在啓明結社的地下設施中遇見路西斐爾的事告訴任何人，但志摩卻直接向他點明了兩人曾見到面的事實。志摩向雪男提出忠告，建議他「應該找人商量」，卻反而使雪男的內心變得越來越不安。某天，在梅菲斯特的安排下，燐等人前往溫泉渡假會館以消解前些日子出任務時的辛勞。