Einer von Rins Klassenkameraden an der Heiligkreuz-Akademie hat plötzlich die Fähigkeit erlangt, Dämonen zu sehen, was ihn sehr belastet. Rin anerbietet sich, ihm zu helfen, und Mephisto hätte auch ein Mittel, um das Problem zu lösen. Nur besteht Mephisto darauf, dass Rin im Gegenzug erst eine bestimmte Aufgabe erledigen soll ...

Eine Stimmung allgemeiner Beunruhigung verbreitet sich auf der ganzen Welt, immer mehr Menschen suchen Rat beim Heiligkreuz-Orden. Unterdessen wird Shiemis und Izumos Fähigkeit zum Teamwork im Kampf gegen einen Dämon auf die Probe gestellt. Und der Paladin und seine Begleiter machen eine besorgniserregende Entdeckung.

True Cross Academy is busy with preparations for the school festival. Renzo Shima and Rin try to find partners to attend the music festival and dance party with, but they are continually rejected. Unwilling to give up, Rin attempts to invite Izumo. But she flat out declines because the annual Exorcist Certification Exam is approaching. However, Shiemi, who has passed the school's transfer exam and has become their classmate, appears before a completely depressed Shima and Rin.

Das Schulfest ist noch in vollem Gange, als Shura erfährt, dass Kamiki Izumo von den Illuminaten entführt werden soll. Sie weist Yukio und die Adepten an, Izumo sofort zu finden, allerdings ohne jemand anderem Bescheid zu sagen, denn die Identität des Illuminaten-Spions an der Heiligkreuz-Akademie ist noch immer nicht geklärt …

Erschüttert von Shimas Verrat machen sich die Adepten auf die Verfolgung von Izumo. Takara führt sie nach Inari in die Präfektur Shimane. Unterdessen erwacht Izumo in einem Laboratorium des Illuminatenordens und erlebt eine unliebsame Wiederbegegnung.

Der Fuchsgeist Mike erzählt Rin und seinen Kameraden Izumos Geschichte. Es ist die Geschichte einer Familie, die mit einer wichtigen Aufgabe betraut war und dennoch geschmäht wurde. Und die Geschichte eines Mädchens, das in einer sehr schwierigen Situation aufwachsen musste …

Rin und seine Kameraden machen sich auf, um den Eingang ins unterirdische Laboratorium der Illuminaten zu suchen, von dem ihnen der Fuchsgeist Mike erzählt hat. Zur selben Zeit versucht Izumo, aus ebendiesem Laboratorium zu fliehen, doch Shima tritt ihr in den Weg.

Nach einer Unterredung mit Luzifer macht Dr. Gedōin eine unliebsame Entdeckung, die für Rin üble Konsequenzen haben könnte. Der wiederum wurde von seinen Kameraden getrennt und nun steht ein jeder von ihnen einer von Dr. Gedōin erschaffenen Kreatur gegenüber …

Rin erspäht eine Chance und will sie auch nutzen, um Izumo zu retten. Doch diese weigert sich, ihn zu begleiten! Und dann lässt Dr. Gedōin Izumo den Tanz der „Herabrufung“ beginnen …

Dr. Gedōins Plan scheint aufzugehen: Der Neunschwänzige hat Besitz von Izumo ergriffen und Izumos Hoffnung, die Kontrolle über den Dämon zu erringen, erweist sich als illusorisch. Doch dann greift jemand Unerwartetes ins Geschehen ein, um das Blatt doch nochmal zu wenden …

Obwohl sie Shima gegenüber dem Orden unterstützten, hadern einige Adepten mit ihren Gefühlen ihm gegenüber. Und auch Yukio scheint etwas zu quälen. Da kommt Mephistos Einladung ins Spa Resort gerade recht als Ablenkung. Oder als Katalysator …?