Günahkâr Kral'ın Sol Gözü'nün çalınması Rin'in eğitimini böler. Şeytan kovucular Sağ Göz'ü korumak için Kyoto'ya doğru yola çıkar.

Grup, Kyoto'ya gelir ve Suguro'nun aile konağına gider. Şantiye çalışanlarının çoğu yaralıdır ve herkes zan altındadır.

Yaozo, Myoda Cemaati'ndeki haini bulmak için bir toplantı düzenler. Toplantıda tüm şüpheler Suguro'nun babası Tatsuma'nın üzerinde yoğunlaşır.

Suguro, Juzo'yu Derin Kale'ye girerken görür ve Mamushi'nin kendini Todo'nun yandaşı ilan etmesine kulak misafiri olur. Suguro, hâlâ babasından şüphelenmektedir.

Rin tecrit hücresine atılır. Burada, Yukio ona Tatsuma'nın mektubunu okur. İki Göz de çalınınca Yaozo toplantı çağrısı yapar.

Günahkâr Kral dirilir ve Vatikan, Rin'i ölüme mahkûm eder. Sınıf arkadaşları onu hapisten kaçırmaya çalışır. Şimdi her şey Shiemi'ye bağlıdır.

Miyasma Kyoto'ya yayılırken herkes Rakuhoku'ya doğru gider. Rin ve sınıf arkadaşları, Tatsuma'yı arar. Yukio, farklı bir Todo'yla karşılaşır.

Todo, kardeşine olan gerçek hislerini kullanarak Yukio'ya sataşır. Suguro, Goha-en'le bir sözleşmeyi kabul eder. Ardından Rin'le birlikte, Günahkâr Kral'ı arar.

Takviye güçler Yukio'ya yardım etmeye gelirken Günahkâr Kral ortaya çıkar. Suguro, Rin ve Kuro bariyerin içinde mahsur kalır ve Rin kılıcı çekemez.

Todo bir türlü çözünmüş hâlde kalmaz. Rin, Koma Kılıcı'nı çekmeyi başarsa da Günahkâr Kral çok güçlüdür. Durum umutsuz gibi göründüğünde Ucchusma ortaya çıkar.

Rin'in mavi alevlerinin bölgeyi temizlemesinin ardından turistik gezintiye çıkılır, samimi bir konuşma yapılır ve Rin'in geleceği tartışılır.