เหตุการณ์การขโมยเนตรซ้ายแห่งราชามลทินทำให้การฝึกฝนของรินต้องถูกขัดจังหวะ และเพื่อปกป้องเนตรขวาที่เหลืออยู่ เหล่าเอ็กซอร์ซิสต์จึงต้องมุ่งหน้าไปเกียวโต

เหล่าเอ็กซอร์ซิสต์เดินทางมาถึงเกียวโตและมุ่งหน้าไปยังโรงแรมของครอบครัวสึกุโระ เจ้าหน้าที่สำนักงานภาคสนามส่วนใหญ่ได้รับบาดเจ็บและทุกคนเข้าข่ายเป็นผู้ต้องสงสัย

ยาโอโซะเรียกประชุมเพื่อค้นหาและกำจัดผู้ทรยศในนิกายเมียวดะ และผู้ต้องสงสัยก็คือท่านเจ้าอาวาสทัตสึมะซึ่งเป็นพ่อของสึกุโระ

สึกุโระสังเกตเห็นจูโซะเข้าไปในคลังส่วนลึก และแอบได้ยินมามุชิประกาศตนเป็นพรรคพวกของอาจารย์โทโดะ ขณะเดียวกันสึกุโระก็ยังคงสงสัยพ่อของตนเองอยู่

รินถูกจับขังในห้องขังเดี่ยว ยูกิโอะจึงมอบจดหมายจากเจ้าอาวาสทัตสึมะให้เขา และเมื่อเนตรทั้งสองข้างถูกขโมยไป ยาโอโซะจึงเรียกรวมพลประชุม

ราชามลทินฟื้นคืนชีพอีกครั้ง ขณะที่วาติกันพิพากษาโทษประหารชีวิตโอคุมูระ ริน เพื่อนร่วมชั้นต่างก็พยายามช่วยเขาออกมา และทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับชิเอมิแล้ว

เกียวโตถูกปกคลุมด้วยละอองปีศาจ ทุกคนจึงต้องมุ่งหน้าไปยังราคุโฮขุ รินและเพื่อนร่วมชั้นช่วยกันตามหาทัตสึมะ ส่วนยูกิโอะต้องเผชิญหน้ากับอาจารย์โทโดะที่เปลี่ยนเป็นคนละคน

โทโดะเย้ยหยันยูกิโอะเรื่องความรู้สึกแท้จริงที่เขามีต่อพี่ชาย สึกุโระยอมทำข้อตกลงกับโกฮาเอ็น จากนั้นเขาและรินก็ออกตามหาราชามลทิน

ราชามลทินปรากฏตัวขึ้นขณะที่กองกำลังเสริมเดินทางมาช่วยยูกิโอะ ขณะเดียวกันสึกุโระ รินและคุโระยังติดอยู่ในข่ายอาคม ส่วนรินก็ยังไม่อาจดึงดาบออกจากฝักได้

โทโดะไม่ยอมหมดฤทธิ์ง่ายๆ และแม้รินจะดึงดาบโคมะออกมาได้แต่พลังของราชามลทินก็แข็งแกร่งเกินต้านทาน แต่แล้วในยามที่สิ้นหวัง อุชุสึมะก็ปรากฏตัวขึ้น

พลังซาตานของรินยุติละอองปีศาจจนหมดสิ้น และหลังการต่อสู้จบลงก็ได้เวลาของการออกสำรวจเมือง การเปิดอกพูดคุยและหารือกันเรื่องอนาคตของริน