Tyveriet av den uekte kongens venstreøye avbryter Rins opplæring. Eksorsistene drar til Kyoto for å beskytte høyreøyet.

Gruppen ankommer Kyoto og drar til familien Suguros vertshus. De fleste medarbeiderne på feltkontoret er skadet og alle er mistenkte.

Suguro ser at Juzo går inn i det dype tårn og overhører at Mamushi erklærer seg selv som Todos partisan. Suguro mistenker fortsatt faren.

Rin settes i enecelle, og Yukio leser opp et brev fra Tatsuma. Begge øynene er stjålet, og Yaozo innkaller til et møte.

Tatsumas brev forteller historien om hvordan Fujimoto skaffet seg Koma-sverdet. I nåtiden ankommer Todo og Mamushi Goma-kapellet.

Den uekte kongen lever igjen, og Vatikanet har dømt Rin til døden. Klassekameratene hans prøver å bryte ham ut, og det hele avhenger av Shiemi.

Miasma sprer seg gjennom Kyoto, og alle drar til Rakuhoku. Rin og klassekameratene ser etter Tatsuma, og Yukio møter en forandret Todo.

Todo håner Yukio om det han virkelig føler for broren sin. Suguro inngår en kontrakt med Goha-en, og sammen med Rin drar han ut på jakt etter den uekte kongen.

Den uekte kongen dukker opp når forsterkningene ankommer for å hjelpe Yukio. Suguro, Rin og Kuro blir fanget på innsiden av barrieren, og Rin kan ikke trekke sverdet.

Todo vil ikke forbli oppløst. Rin klarer å trekke Koma-sverdet, men den uekte kongen er for sterk. Det virker helt håpløst, men så dukker Ucchusma opp.

Rins blå flammer har renset området. I kjølvannet av kampen er det på tide med sightseeing, fortrolige samtaler og en diskusjon om Rins fremtid.