Rombongan tiba di Kyoto dan menuju penginapan keluarga Suguro. Sebagian besar staf kantor lapangan terluka dan semua orang dicurigai.

Yaozo mengadakan rapat untuk mencoba menemukan pengkhianat di sekte Myoda dan kecurigaan tertuju kepada ayah Suguro, Tatsuma.

Suguro melihat Juzo memasuki Deep Keep dan tak sengaja mendengar Mamushi menyatakan diri sebagai partisan Todo. Suguro masih mencurigai ayahnya.

Rin dimasukkan ke dalam ruang isolasi dan di sana Yukio membacakan surat dari Tatsuma untuknya. Karena kedua Mata telah dicuri, Yaozo mengadakan rapat.

Surat Tatsuma menceritakan proses Fujimoto mendapatkan Pedang Koma beberapa tahun yang lalu. Di masa sekarang, Todo dan Mamushi tiba di Kapel Goma.

Raja Nista hidup kembali dan Vatikan menjatuhi Rin dengan hukuman mati. Teman-teman sekelas mencoba membawanya kabur dan pada akhirnya semua tergantung pada Shiemi.

Dengan semakin menyebarnya miasma ke seluruh Kyoto, semua orang menuju Rakuhoku. Rin dan teman-teman sekelasnya mencari Tatsuma. Yukio bertemu Todo yang telah berubah.

Todo menekan Yukio tentang perasaannya yang sebenarnya terhadap kakaknya. Suguro menerima kontrak dengan Goha-en, kemudian bersama Rin mencari Raja Nista.

Raja Nista muncul dan kekuatan tambahan tiba untuk membantu Yukio. Suguro, Rin, dan Kuro terjebak di dalam pelindung dan Rin tidak bisa menarik pedangnya.

Todo tetap tak bisa dihancurkan. Meskipun Rin berhasil menarik Pedang Koma, Raja Nista terlalu kuat. Saat semua harapan tampak pudar, Ucchusma muncul.

Api biru Rin membersihkan area. Setelah semuanya berakhir, kini saatnya untuk tamasya, sesi curhat, dan diskusi tentang masa depan Rin.