تصل المجموعة إلى "كيوتو" وتتّجه صوب خان أسرة "سوغورو"، ليجدوا أنّ أغلب العاملين في المكتب الميداني مصابين، بينما تحيط الشكوك بالجميع.

يطلب "ياوزو" عقد اجتماع لمحاولة اجتثاث الخائن من طائفة "ميودا"، حيث تحوم الشكوك حول "تاتسوما"، والد "سوغورو".

يلمح "سوغورو" "جوزو" وهو يدخل إلى "ديب كيب"، فيسمع خلسةً "ماموشي" وهي تُعلن تأييدها لـ"تودو"، ولا تزال الشكوك تساور "سوغورو" تجاه والده.

يُزجّ بـ"رين" في الحبس الانفرادي، حيث يقرأ "يوكيو" على مسامعه خطابًا من "تاتسوما"، بينما يطلب "ياوزو" عقد اجتماع بعد سرقة كلتا العينين.

يشرح "تاتسوما" في خطابه كيف حصل "فوجيموتو" على سيف "كوما" قبل أعوام. وفي اللحظة الراهنة، يصل "تودو" و"ماموشي" إلى "معبد غوما".

يعود "الملك الفاسد" إلى الحياة من جديد، ويحكم الفاتيكان بالإعدام على "رين"، فيحاول زملاؤه تهريبه من سجنه، وتنعقد الآمال كلّها على "شيمي".

ينتشر الوباء في أرجاء "كيوتو"، فيفرّ الجميع باتجاه "راكوهوكو"، ويبحث "رين" وزملاؤه عن "تاتسوما"، بينما يلتقي "يوكيو" "تودو" بشخصيته الجديدة.

يهزأ "تودو" من مشاعر "يوكيو" الحقيقية تجاه شقيقه، بينما يُبرم "سوغورو" عقدًا مع "لهيب الدمار"، وينطلق برفقة "رين" للبحث عن "الملك الفاسد".

يظهر "الملك الفاسد" عند وصول تعزيزات لنجدة "يوكيو"، فيجد "سوغورو" و"رين" و"كورو" أنفسهم عالقين داخل الحاجز فيما يعجز "رين" عن أن يستلّ سيفه.

لن يظلّ "تودو" متحلّلًا، ورغم نجاح "رين" في إشهار سيف "كوما"، إلّا أن قوّة "الملك الفاسد" هائلة. وقبل أن تتبخّر كلّ الآمال، يظهر "أوشوزما".

تطهّر ألسنة لهب "رين" الزرقاء المنطقة. وفي أعقاب ذلك، يأتي وقت مشاهدة المعالم، والحديث النابع من القلب، ومناقشة مستقبل "رين".